W poniedziałek Needham potwierdziło swoje pozytywne stanowisko wobec akcji Livanova (NASDAQ:LIVN), globalnej firmy z branży technologii medycznych, utrzymując rekomendację Kupuj i cenę docelową 75,00$. Poparcie to nastąpiło po serii spotkań z zarządem, które odbyły się w zeszłym tygodniu w Nowym Jorku, gdzie głównym tematem dyskusji były konsekwentne wyniki Livanova.
Livanova osiągnęła imponujące rezultaty, notując siedem kolejnych kwartałów dwucyfrowego organicznego wzrostu przychodów. Ten sukces jest w dużej mierze przypisywany wprowadzeniu na rynek aparatu do krążenia pozaustrojowego Essenz (HLM), zwiększeniu udziału w rynku oksygenatorów oraz stałemu popytowi na wymianę urządzeń do leczenia padaczki.
Zarząd firmy wyraził pewność co do dalszego wzrostu napędzanego przez produkty HLM i oksygenatory do 2025 roku. Przewidują jednak niewielkie spowolnienie ogólnego wzrostu przychodów ze względu na potencjalne spowolnienie wymiany urządzeń do leczenia padaczki. Mimo to perspektywy pozostają w dużej mierze pozytywne, szczególnie w związku z obiecującymi możliwościami w leczeniu bezdechu sennego i korzystnymi wynikami badania OSPREY.
Prognoza Needham podkreśliła również ostrożny optymizm dotyczący perspektyw uzyskania przez Livanova refundacji Medicare dla leczenia depresji opornej na leczenie (DTD). Firma uważa, że akcje Livanova są obecnie niedowartościowane, potwierdzając rekomendację Kupuj i sygnalizując zaufanie do przyszłych wyników spółki.
W innych ostatnich wiadomościach, LivaNova PLC poinformowała o pozytywnych wynikach pierwszorzędowego punktu końcowego w badaniu OSPREY, oceniającym skuteczność systemu aura6000™, wszczepialnego urządzenia przeznaczonego do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego. Firma planuje przedłożyć dane kliniczne do Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) w celu uzyskania zgody przedrynkowej dla systemu aura6000 na podstawie tych wyników.
Ponadto LivaNova odnotowała solidny 11% wzrost przychodów w trzecim kwartale, co oznacza siódmy z rzędu kwartał dwucyfrowego wzrostu. Firma przewiduje, że skorygowany zysk na akcję rozwodnioną wyniesie od 3,30$ do 3,40$. Amerykańskie Centra Usług Medicare i Medicaid (CMS) utrzymają obecny poziom płatności za terapię VNS™ firmy LivaNova w leczeniu padaczki lekoopornej (DRE) w 2025 roku.
Mimo nadziei firmy na wyższy poziom refundacji, LivaNova nie przewiduje negatywnego wpływu tej decyzji na swoją działalność. To najnowsze wydarzenia w działalności firmy.
Spostrzeżenia InvestingPro
Aby uzupełnić pozytywną perspektywę Needham dotyczącą Livanova (NASDAQ:LIVN), najnowsze dane z InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu dla sytuacji finansowej i wyników rynkowych firmy.
Kapitalizacja rynkowa Livanova wynosi 2,79 miliarda $, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w sektorze technologii medycznych. Wzrost przychodów firmy o 11,04% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy jest zgodny z informacją o konsekwentnym dwucyfrowym organicznym wzroście przychodów zawartą w artykule. Trend ten jest dodatkowo potwierdzony przez kwartalny wzrost przychodów o 11,19% w III kwartale 2024 roku, co wskazuje, że Livanova utrzymuje swoją trajektorię wzrostu.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że oczekuje się, że Livanova odnotuje wzrost zysku netto w tym roku, co może być przypisane udanemu wprowadzeniu na rynek aparatu do krążenia pozaustrojowego Essenz i zwiększeniu udziału w rynku oksygenatorów. Dodatkowo, firma działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, co sugeruje stabilność finansową w trakcie realizacji możliwości wzrostu w leczeniu bezdechu sennego i potencjalnego objęcia refundacją Medicare leczenia depresji opornej na leczenie.
Warto zauważyć, że podczas gdy wskaźnik P/E (skorygowany) Livanova wynoszący 14,59 za ostatnie dwanaście miesięcy wydaje się rozsądny, firma jest notowana przy wysokim mnożniku zysków na podstawie aktualnych danych. Ta rozbieżność może odzwierciedlać oczekiwania rynku co do przyszłego wzrostu, co jest zgodne z opinią Needham, że akcje są niedowartościowane.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 7 dodatkowych wskazówek dotyczących Livanova, zapewniając głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.