W piątek Jefferies dokonał znaczącej korekty ceny docelowej dla Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS), obniżając ją do 23,00 USD z poprzednich 113,00 USD. Ta informacja przyczyniła się do dramatycznego spadku akcji o 73,67% w ciągu ostatniego tygodnia, choć według danych InvestingPro, wskaźnik RSI akcji sugeruje warunki wyprzedania.
Mimo tej zmiany, firma utrzymała rekomendację Kupuj dla akcji tej spółki biotechnologicznej.
Rewizja nastąpiła po niedawnym rozwoju wydarzeń, w którym Keros Therapeutics zdecydował się przerwać stosowanie dwóch wyższych dawek swojego kandydata na lek, cibotercept, w badaniu klinicznym fazy 2 dotyczącym tętniczego nadciśnienia płucnego (PAH) z powodu zdarzeń niepożądanych związanych z osierdziem.
Zdarzenia niepożądane prowadzące do przerwania stosowania wyższych dawek nie były obserwowane we wcześniejszych etapach badań przedklinicznych i u zdrowych ochotników. Firma zapowiedziała, że przedstawi dalsze aktualizacje i nadal spodziewa się wstępnych wyników z trwającego badania w drugim kwartale 2025 roku.
Dane InvestingPro pokazują, że Keros utrzymuje silną pozycję finansową z większą ilością gotówki niż długu i zdrowym wskaźnikiem bieżącej płynności wynoszącym 19,03, co zapewnia środki na dalszy rozwój. Badanie będzie kontynuowane z niższą dawką 1,5 mg/kg, która wcześniej wykazała zaangażowanie w cel u zdrowych pacjentów, co wskazuje, że nadal istnieje możliwość skuteczności.
Jefferies skorygował również prawdopodobieństwo sukcesu (PoS) dla cibotercept do 10% z wcześniejszego szacunku 35%. Ten zrewidowany PoS odzwierciedla niepewności po przerwaniu stosowania wyższych dawek i to, jak skuteczność leku będzie się porównywać do istniejących terapii, takich jak Winrevair. Nowa cena docelowa 23,00 USD opiera się na tych zrewidowanych oczekiwaniach co do potencjalnych wyników rynkowych leku i sukcesu regulacyjnego. Pomimo niedawnych wyzwań, szerszy konsensus analityków pozostaje pozytywny z oceną 1,6 (gdzie 1 oznacza Silne Kupuj), a cele cenowe wahają się od 44 do 113 USD. Odkryj więcej spostrzeżeń i 12 dodatkowych ProTips dla KROS na InvestingPro.
W innych niedawnych wiadomościach, Keros Therapeutics doświadczył znaczących wydarzeń. Akcje spółki biotechnologicznej zostały zdegradowane z Kupuj do Trzymaj przez TD Cowen z powodu obaw związanych z wstrzymaniem dawkowania w niektórych ramionach badania klinicznego. Ta degradacja została powtórzona przez BTIG, który zmienił swoją ocenę z Kupuj na Neutralną po aktualizacji bezpieczeństwa w badaniu klinicznym.
Jednocześnie Keros Therapeutics zawarł znaczącą umowę licencyjną z Takeda Pharmaceutical Company, skupiającą się na rozwoju elritercept. Umowa ta obejmuje płatność z góry w wysokości 200 milionów USD dla Keros i potencjalnie może osiągnąć 1,1 miliarda USD w płatnościach milowych. Ten rozwój został pozytywnie przyjęty przez firmy analityczne, w tym Guggenheim, BofA Securities i Jefferies.
Dodatkowo, firma niedawno zakończyła rekrutację pacjentów do badania klinicznego fazy 2 TROPOS, badającego potencjał cibotercept w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego. Wstępne dane z tego badania są oczekiwane w 2025 roku. Jeśli chodzi o zmiany w kierownictwie, Keros Therapeutics niedawno mianował dr Yung H. Chyunga na stanowisko nowego Dyrektora Medycznego, co jest strategicznym posunięciem, gdy firma przygotowuje się do znaczących kamieni milowych w badaniach klinicznych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.