W czwartek Goldman Sachs potwierdził swoje pozytywne stanowisko wobec Madrigal Pharmaceuticals (NASDAQ:MDGL), utrzymując rekomendację "Kupuj" i cenę docelową na poziomie 530,00 USD. Obecnie akcje spółki są notowane po 274,41 USD, co według konsensusu analityków wskazuje na znaczny potencjał wzrostu. Dane z InvestingPro pokazują, że firma otrzymała "DOBRĄ" ogólną ocenę kondycji finansowej, ze szczególnie silnymi wskaźnikami momentum. Rekomendacja następuje po ogłoszeniu przez Madrigal na konferencji inwestorskiej wstępnych wyników sprzedaży leku Rezdiffra.
Spółka, obecnie wyceniana na około 6 miliardów USD kapitalizacji rynkowej, zaraportowała wyniki lepsze od oczekiwań, ze sprzedażą w czwartym kwartale w przedziale od 100 milionów do 103 milionów USD oraz sprzedażą za cały rok 2024 między 177 milionów a 180 milionów USD. Według InvestingPro, firma utrzymuje silną płynność z wskaźnikiem bieżącej płynności na poziomie 5,98, choć analitycy nie spodziewają się rentowności w tym roku. Te liczby przewyższają szacunki Goldman Sachs i konsensusu FactSet, które wynosiły odpowiednio 93 miliony USD i 170 milionów USD dla czwartego kwartału oraz 95 milionów USD i 172 miliony USD dla całego roku.
Imponujące wyniki sprzedaży przypisuje się utrzymującemu się popytowi ze strony pacjentów, kompleksowemu i głębokiemu przepisywaniu leków przez lekarzy oraz korzystnemu pokryciu ubezpieczeniowemu. Do końca 2024 roku ponad 11 800 pacjentów stosowało Rezdiffra, co oznacza 74% wzrost kwartał do kwartału. Rozmowy z zarządem Madrigal podkreśliły skuteczne strategie firmy w pierwszym roku wprowadzenia Rezdiffra na rynek.
Strategie te obejmowały angażowanie i edukowanie lekarzy, ukierunkowane kampanie bezpośrednio do konsumentów oraz wysiłki mające na celu szerszą identyfikację, badania przesiewowe i diagnozowanie pacjentów. Te inicjatywy pozycjonują wczesne wprowadzenie Rezdiffra korzystnie w porównaniu z innymi czołowymi lekami specjalistycznymi i zapewniły znaczącą przewagę pierwszego na rynku, co jest kluczowe dla perspektyw leku w 2025 roku i w miarę ewolucji krajobrazu terapeutycznego dla NASH (niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby).
Patrząc w przyszłość na rok 2025, Madrigal aktywnie dąży do ekspansji. Subskrybenci InvestingPro mają dostęp do ponad 10 dodatkowych ekskluzywnych informacji na temat kondycji finansowej i wyników rynkowych Madrigal, wraz z kompleksowymi raportami badawczymi, które zapewniają dogłębną analizę perspektyw firmy.
Obejmują one oczekiwane zatwierdzenie i wprowadzenie Rezdiffra w Europie do połowy 2025 roku, postępy w badaniu klinicznym fazy 3 MAESTRO-NASH Outcomes dla Rezdiffra w leczeniu NASH F4/marskości wątroby, które według szacunków zarządu ma podwoić obecną szansę dla F2/F3, z danymi spodziewanymi około 2027 roku. Dodatkowo firma angażuje się w działania rozwojowe w celu wzmocnienia swojego portfolio w NASH i powiązanych wskazaniach.
W innych niedawnych wiadomościach, Madrigal Pharmaceuticals zaraportował silne wstępne wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2024, z przychodami netto w zakresie od 100 milionów do 103 milionów USD oraz od 177 milionów do 180 milionów USD odpowiednio. Mimo tych solidnych wyników, akcje spółki spadły z powodu czynników wykraczających poza bezpośrednie dane sprzedażowe. Analityk Evercore ISI Liisa Bayko utrzymała rekomendację "Outperform" dla Madrigal, podnosząc cenę docelową do 392 USD z 360 USD, cytując silny kwartał sprzedaży Rezdiffra i 4% wzrost ceny na początku roku.
Rezdiffra firmy Madrigal, pierwszy i jedyny zatwierdzony przez FDA lek do leczenia stłuszczeniowego zapalenia wątroby związanego z dysfunkcją metaboliczną (MASH), jest obecnie stosowany przez ponad 11 800 pacjentów. Firma zgłosiła również silną pozycję gotówkową, z około 931 milionami USD w gotówce i ekwiwalentach na koniec 2024 roku. Warto również zauważyć, że firma zakończyła rekrutację do badania MAESTRO-NASH OUTCOMES, co może dodatkowo umocnić pozycję Rezdiffra w leczeniu MASH.
W wiadomościach od analityków, Oppenheimer podniósł cenę docelową dla Madrigal do 400 USD, odzwierciedlając ich pewność co do trwających badań klinicznych i programów rozwojowych firmy. TD Cowen potwierdził swoją cenę docelową 390 USD, podczas gdy Piper Sandler utrzymał rekomendację "Overweight" dla spółki. Madrigal przygotowuje się również do potencjalnego wprowadzenia Rezdiffra na rynek europejski w połowie 2025 roku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.