W środę Mizuho Securities rozpoczęło analizę akcji Veeva Systems (NYSE:VEEV), dostawcy oprogramowania chmurowego dla branży nauk przyrodniczych, nadając im rekomendację "Przewyższaj" z ceną docelową 275 USD.
Analiza firmy wskazuje, że Veeva nadal jest liderem rynku w zakresie rozwiązań chmurowych dla komercjalizacji i rozwoju (R&D) w naukach przyrodniczych. Przewidują, że wzrost przychodów spółki utrzyma się na poziomie średnio-kilkunastoprocentowym do roku fiskalnego 2028, argumentując, że Veeva osiągnęła dopiero około 14% penetracji swojego całkowitego rynku docelowego (TAM) o wartości ponad 20 miliardów USD.
Ogólny wzrost przychodów Veeva odnotował ożywienie w tym roku, po okresie ograniczonych wydatków klientów końcowych. Ten odbicie jest zgodne z analizą Mizuho dotyczącą trendów wydatków od początku roku w dużych firmach biofarmaceutycznych na R&D na rok 2024. Perspektywy spółki dodatkowo wzmacnia prognoza, że globalne finansowanie R&D ma wzrosnąć o 45-50% w 2024 roku, co potencjalnie może prowadzić do zwiększenia liczby rozpoczynanych badań klinicznych w 2025 roku, bazując na historycznych wzorcach.
Firma sugeruje, że Veeva Systems powinna być wyceniana z 40% dyskontem w stosunku do swojej pięcioletniej średniej historycznej wskaźnika cena/zysk (P/E) wynoszącego 56. Obecnie akcje są notowane przy wskaźniku P/E 59,4x, blisko 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 240,68 USD. Cena docelowa 275 USD wynika z zastosowania mnożnika P/E 35x do prognozowanego zysku na akcję (EPS) na rok kalendarzowy 2026 wynoszącego 7,90 USD.
Przy prognozowanym 20% potencjale wzrostu, Mizuho nadało Veeva Systems rekomendację "Przewyższaj", odzwierciedlając pozytywne perspektywy. Aby uzyskać głębszy wgląd w wycenę Veeva i 13 dodatkowych ProTipów, sprawdź kompleksowy raport Pro Research dostępny na InvestingPro.
W innych niedawnych wiadomościach, Veeva Systems była przedmiotem zainteresowania kilku firm analitycznych ze względu na swoje silne wyniki finansowe i inicjatywy strategiczne.
Wyniki Veeva za trzeci kwartał, które osiągnęły lub przekroczyły prognozy, wykazały solidną marżę zysku brutto na poziomie 73,35% i wzrost przychodów o 15,29%. Doprowadziło to do utrzymania przez Baird rekomendacji "Przewyższaj" dla akcji spółki.
Jednocześnie Truist Securities utrzymało swoją ocenę akcji Veeva, wskazując na stabilne oczekiwania co do zysków. Scotiabank rozpoczął analizę Veeva z rekomendacją "Neutralnie", podkreślając znaczącą szansę rynkową spółki. Piper Sandler, uznając ambitne plany wzrostu Veeva, podniósł cenę docelową akcji do 280 USD z 230 USD, utrzymując rekomendację "Przeważaj".
Są to niedawne wydarzenia, które zwróciły uwagę na efektywność operacyjną Veeva i potencjał wzrostu. Spółka podjęła również strategiczne kroki, takie jak nawiązanie partnerstwa z Walgreens i rozszerzenie swojej platformy badań klinicznych, Veeva Site Connect. Te inicjatywy podkreślają zaangażowanie Veeva w umacnianie swojej pozycji rynkowej w sektorze nauk przyrodniczych.
Inwestorzy oczekują teraz wyników Veeva za czwarty kwartał i potencjalnego ogłoszenia nagród Top 20, które dostarczą dalszych informacji na temat trwającej trajektorii wzrostu spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.