W poniedziałek H.C. Wainwright potwierdził rekomendację "Kupuj" z ceną docelową 45,00 USD dla Oruka Therapeutics (NASDAQ:ORKA), podkreślając przyspieszone plany firmy dotyczące nadchodzących badań klinicznych. Oruka Therapeutics ogłosiła rozpoczęcie badania fazy 1 dla ORKA-001 w pierwszym kwartale 2025 roku, co stanowi przyspieszenie w stosunku do wcześniej przewidywanej pierwszej połowy tego samego roku.
Firma szczegółowo opisała, że Oruka Therapeutics spodziewa się przedstawić wstępne dane z pierwszego badania na ludziach z udziałem zdrowych ochotników, w tym wstępne dane farmakokinetyczne, w drugiej połowie 2025 roku. Ponadto, wstępne dane dotyczące skuteczności klinicznej w leczeniu łuszczycy są spodziewane w drugiej połowie 2026 roku. Te harmonogramy są częścią strategicznego rozwoju ORKA-001 przez firmę.
Niedawne wyniki zaprezentowane na Kongresie Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii ujawniły, że ORKA-001 posiada okres półtrwania przekraczający 30 dni u naczelnych innych niż ludzie, znacznie przewyższając risankizumab, konkurencyjny lek. Ten wydłużony okres półtrwania wspiera potencjał ORKA-001 do podawania w wydłużonych odstępach czasu, potencjalnie co pół roku lub rocznie, przy jednoczesnym zapewnieniu utrzymujących się poziomów terapeutycznych.
Ponadto, Oruka Therapeutics przygotowuje się do badania fazy 1 innego kandydata, ORKA-002, zaplanowanego na trzeci kwartał 2025 roku. Wstępne wyniki tego badania są spodziewane w pierwszej połowie 2026 roku. ORKA-002, innowacyjne przeciwciało monoklonalne IL-17A/F o wydłużonym okresie półtrwania, wykazało obiecujące wstępne wyniki, z okresem półtrwania około dwukrotnie dłuższym niż bimekizumab, sugerując możliwe odstępy między dawkami co cztery do sześciu miesięcy.
Potwierdzona cena docelowa i rekomendacja H.C. Wainwright opierają się na tych wydarzeniach, które wskazują na solidny pipeline i potencjał kandydatów Oruka Therapeutics do oferowania ulepszonych harmonogramów dawkowania, co mogłoby poprawić przestrzeganie zaleceń przez pacjentów i wyniki leczenia.
W innych niedawnych wiadomościach, Oruka Therapeutics odnotowała znaczące wydarzenia, w tym zatwierdzenie konwersji akcji uprzywilejowanych serii A bez prawa głosu na akcje zwykłe. Ta decyzja, poparta przez zdecydowaną większość akcjonariuszy, ma zwiększyć liczbę akcji zwykłych spółki na rynku. Ponadto, Oruka Therapeutics dokonała retrospektywnej korekty swoich sprawozdań finansowych po niedawnej fuzji i odwrotnym podziale akcji w stosunku 1 do 12.
Firma zabezpieczyła 200 milionów USD w finansowaniu private investment in public equity (PIPE) od uczestników, w tym Braidwell LP i Venrock Healthcare Capital Partners. Badania kliniczne dla wiodących kandydatów na leki, ORKA-001 i ORKA-002, są zaplanowane, a pierwsze podanie ORKA-001 ludziom jest planowane na pierwszy kwartał 2025 roku.
Analitycy z firm świadczących usługi finansowe, takich jak Stifel, H.C. Wainwright, TD Cowen i Jefferies, rozpoczęli pokrycie Oruka Therapeutics z rekomendacją "Kupuj". Stifel i Jefferies ustaliły ceny docelowe odpowiednio na 49,00 USD i 40,00 USD.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu dla obecnej pozycji rynkowej Oruka Therapeutics (NASDAQ:ORKA) i nastrojów inwestorów. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 726,22 miliona USD, a wskaźnik ceny do wartości księgowej wynosi 2,14 na III kwartał 2024 roku. Pomimo optymistycznych prognoz H.C. Wainwright, akcje odnotowały znaczny spadek, o 25,87% w ciągu ostatniego miesiąca i 27,95% w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
Wskazówki InvestingPro ujawniają, że Oruka Therapeutics posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co może być korzystne, gdy firma rozwija swoje badania kliniczne dla ORKA-001 i ORKA-002. Warto jednak zauważyć, że analitycy nie przewidują, aby firma była rentowna w tym roku, co nie jest nietypowe dla firm biotechnologicznych na etapie rozwoju.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 5 dodatkowych wskazówek, które mogą zapewnić głębszy wgląd w kondycję finansową i perspektywy rynkowe Oruka Therapeutics. Te dodatkowe wskazówki mogą być szczególnie cenne, biorąc pod uwagę przyspieszone harmonogramy badań klinicznych firmy i potencjalny wpływ na jej przyszłą wycenę.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.