W środę BMO Capital Markets skorygowało swoją prognozę dla Okta, Inc (NASDAQ: OKTA), wiodącej firmy zajmującej się zarządzaniem tożsamością o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 13,88 miliarda dolarów. Firma podniosła cenę docelową do 105 dolarów z 103 dolarów, utrzymując jednocześnie ocenę "Market Perform" dla akcji. Ta korekta następuje po niedawnym ogłoszeniu przez Oktę lepszych niż oczekiwano wyników, przy czym akcje spółki są obecnie notowane po 81,71 dolara.
Wyniki Okty skłoniły BMO Capital do zrewidowania swoich oczekiwań, powołując się na solidne rezultaty firmy we wszystkich wskaźnikach. Według danych InvestingPro, firma utrzymuje imponujące marże zysku brutto na poziomie 75,82% i osiągnęła wzrost przychodów o 18,74% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Analityk wskazał, że wstępne prognozy finansowe Okty na rok fiskalny 2026 są konserwatywne, sugerując, że stanowią one realistyczny punkt odniesienia, szczególnie w odniesieniu do przewidywanego 7% wzrostu przychodów rok do roku. Analiza InvestingPro sugeruje, że akcje są obecnie niedowartościowane.
Obecna trajektoria firmy wskazuje na pozytywną zmianę, jednak BMO Capital zdecydowało się utrzymać ocenę "Market Perform". Decyzja ta odzwierciedla trwające obawy dotyczące długoterminowej ekspansji produktowej Okty i konkurencyjnego krajobrazu w sektorze zarządzania tożsamością. Aby uzyskać głębszy wgląd w pozycję konkurencyjną Okty i perspektywy wzrostu, subskrybenci InvestingPro mogą uzyskać dostęp do kompleksowych raportów badawczych i dodatkowych ProTips.
Pomimo tych zastrzeżeń, podwyższona cena docelowa do 105 dolarów sygnalizuje uznanie dla ostatnich sukcesów Okty. Analityk podkreślił, że choć najnowsze kwartalne wyniki wskazują na postęp, prognozowane umiarkowane wskaźniki upsellingu i spadek liczby stanowisk mogą nadal stanowić wyzwanie dla wzrostu.
Podsumowując, BMO Capital uznaje silne wyniki Okty, ale pozostaje ostrożne co do przyszłości firmy w konkurencyjnym środowisku. Zrewidowana cena docelowa firmy odzwierciedla ostrożnie optymistyczne stanowisko wobec potencjału wzrostu i strategii operacyjnej Okty.
W innych niedawnych wiadomościach, Okta, Inc. była w centrum uwagi różnych firm inwestycyjnych po ogłoszeniu wyników finansowych. Wskaźnik cRPO Okty za trzeci kwartał przekroczył szacunki o 74 miliony dolarów, czyli 4%, a prognoza cRPO na czwarty kwartał została ustalona na poziomie 26 milionów dolarów powyżej konsensusu.
Wstępna prognoza przychodów na rok fiskalny 2026 wskazała na 7% wzrost rok do roku, co jest zgodne z oczekiwaniami strony kupującej. KeyBanc utrzymało ocenę "Sector Weight" dla Okty, wyrażając pozytywne spojrzenie na potencjalną rolę firmy jako konsolidatora usług tożsamościowych. Zalecono jednak ostrożność ze względu na potencjalne zakłócenia wynikające z nadchodzących zmian w strategii go-to-market.
Needham podniosło cenę docelową akcji Okty do 115 dolarów, utrzymując ocenę "Buy". Ta korekta następuje po niedawnych wynikach finansowych Okty, które podkreśliły poprawę wyników firmy. Tymczasem Scotiabank podniosło cenę docelową dla Okty do 96 dolarów, utrzymując ocenę "Sector Perform". Truist Securities również skorygowało cenę docelową dla Okty do 92 dolarów, utrzymując ocenę "Hold". Canaccord Genuity utrzymało ocenę "Hold" dla Okty, ale podniosło cenę docelową do 94 dolarów.
Pomimo pewnych wyzwań operacyjnych, Okta pozostaje dominującym graczem na rynku zarządzania tożsamością, korzystając z rosnącej adopcji ram bezpieczeństwa Zero Trust.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.