W środę Leerink Partners skorygował swoją prognozę dla AnaptysBio (NASDAQ: ANAB), obniżając cenę docelową do 45 USD z poprzednich 47 USD, jednocześnie utrzymując ocenę Outperform dla akcji. Firma biotechnologiczna niedawno ujawniła swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał i przedstawiła aktualizacje dotyczące swoich programów klinicznych.
AnaptysBio poinformowało, że do tej pory nie stwierdzono żadnych zaślepionych problemów bezpieczeństwa związanych z agonistą BTLA (ANB032) lub agonistą PD-1 (rosnilimab). Zarząd ogłosił również przyspieszony harmonogram odczytu wyników rosnilimabu w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS), który jest teraz spodziewany w lutym, a nie w marcu.
Firma podkreśliła wycenę spółki, zauważając, że przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej około 600 milionów USD i 458 milionach USD w gotówce na dzień 30 września, akcje AnaptysBio wydają się znacznie niedowartościowane.
Ocena ta opiera się na portfolio spółki, które obejmuje trzy aktywa kliniczne w fazie badań w obszarze zapalenia i immunologii oraz czwarty, który ma wejść do badań klinicznych na początku przyszłego roku.
Spółka odnotowała stratę netto w trzecim kwartale w wysokości 32,9 miliona USD, co było korzystniejsze niż szacunki Leerink wynoszące 43,6 miliona USD straty i konsensus wynoszący 46,1 miliona USD straty. Po aktualizacji, Leerink zrewidował swoją prognozę szacowanych zysków na akcję spółki na rok 2024 ze straty 6,48 USD do straty 5,76 USD.
Na dzień 30 września, środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i inwestycje AnaptysBio wyniosły 15,90 USD na akcję, a zarząd spółki utrzymuje, że oczekuje się, iż środki pieniężne wystarczą do końca 2026 roku.
Leerink potwierdził swoje pozytywne stanowisko wobec akcji AnaptysBio, podkreślając potencjał jej kandydatów na leki. Firma utrzymuje 20% prawdopodobieństwo sukcesu dla agonisty BTLA w leczeniu atopowego zapalenia skóry (AZS) i 25% prawdopodobieństwo dla agonisty PD-1 w RZS, przy czym oba kandydaci mają potencjał, aby być pierwszymi w swojej klasie agonistami punktów kontrolnych w swoich wskazaniach.
W innych niedawnych wiadomościach, AnaptysBio było przedmiotem zainteresowania kilku firm analitycznych. Guggenheim utrzymało ocenę Kupuj dla AnaptysBio, wyrażając optymizm co do nadchodzącego odczytu fazy IIb badania ANB032, przeciwciała monoklonalnego będącego agonistą BTLA, w atopowym zapaleniu skóry, spodziewanego w grudniu.
Leerink Partners również utrzymało ocenę Outperform, wyrażając ciągłe zaufanie do potencjału AnaptysBio, szczególnie w leczeniu atopowego zapalenia skóry (AZS) poprzez mechanizmy wykraczające poza szlak mediowany przez komórki Th2.
Piper Sandler powtórzył ocenę Overweight dla AnaptysBio, po niedawnej prezentacji danych na Europejskim Tygodniu Gastroenterologii. Firma wyraziła silne przekonanie co do potencjalnego sukcesu trwającego 28-tygodniowego badania fazy 2b ROSETTA dla rosnilimabu, agonisty PD-1, u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG).
Jeśli chodzi o finanse, AnaptysBio odnotowało stratę netto w wysokości 47 milionów USD, utrzymując saldo gotówkowe w wysokości 394 milionów USD. Pipeline leków spółki postępuje, z oczekiwanymi znaczącymi postępami w badaniach klinicznych fazy II. ANB032 AnaptysBio przechodzi do badania fazy 2b ARISE-AD, a rosnilimab, inny agonista PD-1, przechodzi do badania fazy 2b RENOIR RA.
Spółka poinformowała również o pozytywnych wynikach badań fazy 3 GEMINI-1 i GEMINI-2 dla imsidolimabu, leku na uogólnioną łuszczycę krostkową.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu do sytuacji finansowej i wyników rynkowych AnaptysBio. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 600,37 miliona USD, co jest zbieżne z wyceną Leerink Partners. Pomimo znaczącego wzrostu przychodów o 135,59% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, AnaptysBio obecnie działa ze stratą, z marżą zysku brutto na poziomie -370,72% i marżą dochodu operacyjnego na poziomie -508,81%.
Dwie istotne wskazówki InvestingPro podkreślają, że AnaptysBio "szybko spala gotówkę" i "nie jest rentowne w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy". Te spostrzeżenia potwierdzają zgłoszoną przez spółkę stratę netto i znaczenie jej rezerw gotówkowych. Ostatnie wyniki akcji były trudne, z 41,49% spadkiem w ciągu ostatniego miesiąca i 38,03% spadkiem w ciągu ostatnich trzech miesięcy, co potencjalnie odzwierciedla obawy rynku dotyczące pozycji finansowej spółki.
Inwestorzy rozważający AnaptysBio mogą znaleźć wartość w eksploracji dodatkowych 12 wskazówek dostępnych na InvestingPro, które mogą zapewnić bardziej kompleksowy obraz perspektyw i wyzwań spółki w miarę postępu jej badań klinicznych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.