W poniedziałek Oppenheimer podwyższył rekomendację dla akcji Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM), firmy specjalizującej się w usługach chmurowych i dostarczaniu treści, o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 14,12 miliarda dolarów, z Perform do Outperform, ustalając cenę docelową na poziomie 120,00 dolarów.
Według danych InvestingPro, firma utrzymuje solidny wynik zdrowia finansowego na poziomie 2,51 (DOBRY), co sugeruje silne fundamenty operacyjne.
Podwyższenie rekomendacji nastąpiło po konsolidacji rynku w sektorze sieci dostarczania treści (CDN), w którym liczba kluczowych graczy zmniejszyła się z sześciu do trzech. Ta zmiana nastąpiła po zamknięciu Edgio, konkurencyjnego dostawcy CDN, co doprowadziło do poprawy zarówno wolumenów, jak i cen w branży.
Analityk z Oppenheimer wskazał, że na podwyższenie rekomendacji wpłynęły niedawne zmiany w dynamice rynku CDN oraz przejęcie klientów Edgio przez Akamai.
Oczekuje się, że ta konsolidacja zmniejszy konkurencję cenową i stworzy bardziej korzystne środowisko rynkowe dla Akamai, która wykazała solidne wyniki z 5,92% wzrostem przychodów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i zyskiem netto w wysokości 526 milionów dolarów.
Dodatkowo, Akamai rozszerzyła swoją ofertę o solidną platformę obliczeniową w chmurze i na brzegu sieci, która ma zyskać na rosnącym popycie na wnioskowanie AI i ochronę przed atakami cybernetycznymi napędzanymi przez AI.
Według analityka, dokonano korekt w szacunkach finansowych Akamai na podstawie nowych informacji dotyczących przejęć klientów od Edgio.
Analiza InvestingPro ujawnia kilka kluczowych spostrzeżeń, w tym agresywny program wykupu akcji własnych przez zarząd, chociaż akcje obecnie są notowane przy stosunkowo wysokim wskaźniku P/E wynoszącym 27,2x. Subskrybenci mogą uzyskać dostęp do 6 dodatkowych ProTips i kompleksowych metryk wyceny poprzez Raport Pro Research.
Te zrewidowane szacunki odzwierciedlają bardziej optymistyczne perspektywy dla przyszłych wyników firmy. Cena docelowa analityka dla Akamai wynika z wyceny 17-krotności prognozowanego zysku na akcję (EPS) na rok 2025, co jest nieco poniżej średniej pięcioletniej wielokrotności wynoszącej 18. Cel jest również wspierany przez analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).
Rynek sieci dostarczania treści doświadczył znaczących zmian, a wraz z wyjściem Edgio, Akamai Technologies jest gotowa wykorzystać zmniejszoną konkurencję. Poprawione warunki rynkowe, wraz z rozwiniętymi możliwościami Akamai w zakresie chmury i przetwarzania brzegowego, doprowadziły do pozytywnej ponownej oceny akcji firmy przez analityka.
Akcje Akamai otrzymały głos zaufania od Oppenheimer, firma dostosowała swoje perspektywy dotyczące akcji spółki i ustaliła nowy cel cenowy. Rynek będzie uważnie obserwował, jak Akamai wykorzysta te zmiany rynkowe i czy będzie w stanie spełnić oczekiwania określone w zrewidowanych szacunkach.
Na podstawie analizy Wartości Godziwej InvestingPro, akcje wydają się być lekko niedowartościowane na obecnych poziomach, potencjalnie oferując atrakcyjny punkt wejścia dla inwestorów poszukujących ekspozycji na sektor CDN.
W innych ostatnich wiadomościach, Akamai Technologies odnotowała znaczące wydarzenia. Firma wygrała przetarg o wartości 125 milionów dolarów na nabycie aktywów kontraktowych od Edgio, ruch zatwierdzony przez Sąd Upadłościowy USA.
Piper Sandler, utrzymując ocenę Overweight dla akcji Akamai, oczekuje, że to przejęcie przyczyni się do około 10 milionów dolarów w czwartym kwartale 2024 roku i około 90 milionów dolarów w roku fiskalnym 2025. Firma przewiduje również dodatek do zysku na akcję (EPS) między 0,15 a 0,20 dolara.
Akamai niedawno odnotowała swój pierwszy kwartalny przychód przekraczający miliard dolarów, osiągając łączny przychód w wysokości 1,005 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 4% rok do roku. Przychody firmy z segmentu bezpieczeństwa wzrosły do 519 milionów dolarów, co stanowi wzrost o 14%, podczas gdy przychody z segmentu obliczeniowego wzrosły o 28% do 167 milionów dolarów. Prognozy przychodów firmy na IV kwartał mają wynieść między 995 milionów a 1,020 miliarda dolarów, a prognozy na cały rok wskazują na wzrost od 4% do 5%.
Baird, firma świadcząca usługi finansowe, dostosowała swoją cenę docelową dla akcji Akamai, utrzymując ocenę Outperform. Firma podkreśliła segmenty bezpieczeństwa i obliczeniowe Akamai, które mają nadal doświadczać dwucyfrowego wzrostu.
Mimo tych wydarzeń, Akamai ogłosiła również redukcję zatrudnienia o 2,5%, ponieważ firma przechodzi transformację, skupiając się na rozwiązaniach z zakresu cyberbezpieczeństwa i chmury obliczeniowej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.