- Bank of America przewiduje, że ceny złota mogą osiągnąć 3000 USD w ciągu najbliższych 18 miesięcy.
- Obecnie metal ten już rośnie i zbliża się do nowych rekordów.
- Przeanalizujemy 4 strategie inwestycyjne (w tym fundusze ETF i akcje), aby wykorzystać tę „złotą okazję”.
- Odblokuj selekcje akcji oparte na sztucznej inteligencji już od 35,99 zł miesięcznie: Letnia wyprzedaż rozpoczyna się teraz!
W ujęciu historycznym złoto ma tendencję do świecenia najjaśniej między listopadem a lutym. Obecnie mamy dopiero lipiec, a żółty metal zbliża się już do nowych rekordów.
Pomimo wstrzymania zakupów złota przez Chiny, Bank of America pozostaje optymistyczny, prognozując, że złoto osiągnie 3000 USD w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy.
Kilka katalizatorów, które do tej pory napędzały wzrost kruszcu, nadal działa i nadal wspiera bycze nastroje. Niektóre z nich to:
- Stopy procentowe: Inwestorzy oczekują obniżki stóp procentowych we wrześniu i później.
- Zawirowania geopolityczne: Trwające konflikty na Ukrainie i Bliskim Wschodzie nadal utrzymują niepewność na rynku, kierując inwestorów w stronę bezpiecznych przystani, takich jak złoto.
- Dywersyfikacja banków centralnych: Banki centralne strategicznie dodają złoto do swoich rezerw, zmniejszając zależność od dolara. Podczas gdy ostatnia passa zakupowa Chin została wstrzymana, raport Światowej Rady Złota sugeruje, że 20 banków centralnych nadal planuje zwiększyć zasoby kruszcu.
- Rosnący popyt: Tymczasem konsumenci złota w Indiach i Chinach nie wykazują oznak spowolnienia. Indyjskie rezerwy są najwyższe od dwóch lat, a spowolnienie na rynku nieruchomości w Chinach powoduje wzrost popytu.
Podczas gdy zakup fizycznego złota zawsze pozostaje opcją, istnieją inne sposoby na wykorzystanie hossy.
Poniżej przedstawiamy cztery sposoby na maksymalne wykorzystanie rajdu żółtego metalu poprzez akcje i fundusze ETF.
Akcje do rozważenia:
1. Agnico Eagle Mines Limited
W dniu 9 maja akcje Agnico Eagle Mines Limited (NYSE:AEM) otworzyły się na poziomie 66,67 USD. Zwróciłem uwagę na ich potencjał do osiągnięcia poziomu 73,18 USD, który został już przekroczony i obecnie mamy już poziom 75,95 USD.
Jest to trzeci, co do wielkości producent złota na świecie, który przez trzy kolejne lata zwiększał swoją bazę rezerw. Większość swojej produkcji realizuje w Kanadzie, ale prowadzi także działalność w Finlandii, Australii i Meksyku.
Spółka wypłaca dywidendę od 32 lat z rzędu, a stopa dywidendy wynosi 2,14%.
Spółka zanotowała solidne wyniki za pierwszy kwartał z przychodami w wysokości ponad 1,8 mld USD i produkcją złota na poziomie około 880 000 uncji. Marża zysku brutto na poziomie 56,32% podkreśla jej skuteczność w zarządzaniu kosztami w stosunku do przychodów.
Spółka opublikuje wyniki 31 lipca i oczekuje się, że EPS wzrośnie o 79,76%, a przychody o 22,25%.
Spółka otrzymała również podwyższenie ratingu kredytowego do BAA1 od Moody's, co odzwierciedla poprawę kondycji finansowej.
Średnia cena docelowa na rynku wynosi 78,35 USD.
2. Wheaton Precious Metals
W dniu 9 maja kurs spółki Wheaton Precious Metals (NYSE:WPM) wynosił 54,82 USD. Tego dnia zwróciłem uwagę na jej potencjał do osiągnięcia poziomu 59,10 USD. Spółka osiągnęła ten cel i od tego czasu wzrosła do 60,03 USD.
Dawniej spółka nazywała się Silver Wheaton, ale 10 maja 2017 r. zmieniła nazwę na obecną. Firmę założono w 2004 r. i ma siedzibę w Kanadzie. Zajmuje się sprzedażą złota i innych metali szlachetnych.
Spółka wypłacała dywidendę przez 14 kolejnych lat, a stopa dywidendy wynosi 1,05%.
Wyniki za pierwszy kwartał wykazały znaczne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 220 mln USD i zysk netto przekraczający 160 mln USD. Te solidne wyniki podkreślają efektywność operacyjną firmy.
Spółka przedstawi swoje kwartalne sprawozdanie finansowe 7 sierpnia.
Średnia cena docelowa na rynku wynosi 65,69 USD.
Fundusze ETF do kupienia, aby jak najlepiej wykorzystać potencjalny wzrost cen złota:
1. VanEck Gold Miners ETF
Uruchomiony 15 maja 2006 r. fundusz VanEck Gold Miners ETF (NYSE:GDX) dąży do replikacji indeksu NYSE Arca Gold Miners, na który składają się spółki wydobywające złoto.
Roczny wskaźnik kosztów netto wynosi 0,51%. Fundusz oferuje również stopę dywidendy w wysokości 1,38%, a roczne wypłaty wahały się od 0,48 USD do 0,53 USD na akcję od 2021 roku.
Jest to bardzo płynny ETF z 30-dniowym średnim dziennym wolumenem obrotu przekraczającym 20 milionów akcji.
W ciągu ostatnich 5 lat jego zwrot wyniósł 7,19%, a w ciągu ostatniego roku 15,30%. ETF inwestuje w 54 spółki, z których 10 największych stanowi 60%. Jego najważniejsze udziały to:
- Newmont Goldcorp (NYSE:NEM)
- Agnico Eagle Mines
- Barrick Gold (NYSE:GOLD)
- Wheaton Precious Metals
- Franco-Nevada Corporation (NYSE:FNV)
2. IShares MSCI Global Gold Miners ETF
Utworzony 312 stycznia 2012 r. fundusz iShares MSCI Global Gold Miners ETF (NASDAQ:RING) obejmuje spółki związane ze złotem.
Zarządza aktywami o wartości 508,9 mln USD, a jego roczne koszty netto wynoszą 0,39%, co czyni go jednym z najtańszych funduszy ETF w tym sektorze.
Fundusz wypłaca akcjonariuszom 0,19 USD dywidendy, co pół roku z rentownością 1,26%.
Jego średni dzienny wolumen w ciągu ostatnich 20 dni handlowych wynosił 107 525 akcji.
3 największe udziały stanowią ponad 45% funduszu ETF, a 10 największych udziałów stanowi 73,34% jego aktywów. Wśród jego najlepszych akcji mamy:
- Newmont
- Agnico Eagle Mines
- Barrick Gold
- Kinross Gold Corp (NYSE:KGC)
***
Tego lata skorzystaj z ekskluzywnych rabatów na nasze subskrypcje, w tym plany roczne już od 35,99 zł miesięcznie!
Czy jesteś zmęczony obserwowaniem, jak wielcy gracze zgarniają zyski, podczas gdy ty pozostajesz na uboczu?
Rewolucyjne narzędzie sztucznej inteligencji InvestingPro, ProPicks, zapewnia moc tajnej broni Wall Street - selekcję akcji opartą na sztucznej inteligencji - na wyciągnięcie ręki!
Nie przegap tej ograniczonej czasowo oferty.
Subskrybuj InvestingPro już dziś i przenieś swoją grę inwestycyjną na wyższy poziom!
Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł został napisany wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowi on zachęty, oferty, porady, porady ani rekomendacji do inwestowania, jako takiego, nie ma na celu zachęcania do zakupu aktywów w jakikolwiek sposób. Chciałbym przypomnieć, że każdy rodzaj aktywów jest oceniany z wielu perspektyw i jest wysoce ryzykowny, a zatem każda decyzja inwestycyjna i związane z nią ryzyko pozostaje w gestii inwestora.