Sekrety sukcesu Buffetta: Tworzenie wartości poprzez odkupywanie akcji i inwestycje
Według danych zgromadzonych z ostatnich lat, spółka Berkshire Hathaway pod przewodnictwem Buffetta osiągnęła oszałamiający zwrot z akcji klasy A w wysokości 5 126 746% od połowy lat 60. To wynik, który przewyższa standardowy indeks S&P 500, zyskując około 34 400% w tym samym okresie. To właśnie za sprawą takich osiągnięć Buffett zdobył reputację “Wyroczni z Omaha”.
Jednym z głównych sposobów, którymi Buffett i jego zespół pozyskują wartość, jest skoncentrowanie portfela inwestycyjnego na najbardziej przekonujących aktywach. Pomimo rozmiaru portfela, warte 373 miliardy dolarów i zawierającego 45 akcji oraz dwa fundusze indeksowe, większość aktywów Berkshire Hathaway koncentruje się w kilku wybranych spółkach, które Buffett uważa za “najlepsze pomysły”.
Wielu inwestorów śledzi również kwartalne sprawozdania 13F Berkshire Hathaway, które ujawniają ruchy inwestycyjne Buffetta i jego zespołu. Choć najbardziej zauważalnym aktywem jest Apple (NASDAQ:AAPL), stanowiący około 42% portfela, to warto przyjrzeć się innej firmie, którą Buffett traktuje równie poważnie.
Apple zyskało uznanie Buffetta nie tylko jako lider technologiczny, ale przede wszystkim jako solidny biznes, którego akcje Berkshire Hathaway zakupił za 36 miliardów dolarów od 2016 roku. Powody tej decyzji są liczne, w tym lojalność klientów, wartość marki oraz ekosystem produktów.
Jednak to, co stawia Berkshire Hathaway ponad Apple, to poziom zaangażowania w odkup własnych akcji. Buffett zatwierdził odkup akcji Berkshire Hathaway o wartości ponad 74 miliardów dolarów od połowy 2018 roku, co jest ponad dwukrotnie większe niż wydatki na zakup akcji Apple.
Odkup akcji Berkshire Hathaway jest istotnym elementem strategii inwestycyjnej Buffetta, mającej na celu zwiększenie wartości akcji poprzez zmniejszenie liczby akcji w obrocie, co może przyczynić się do wzrostu zysku na akcję (EPS). To również sposób na zwiększenie udziałów własnościowych obecnych akcjonariuszy, w tym Berkshire Hathaway, bez konieczności dodatkowego wydawania na nowe akcje.
Warto zauważyć, że w ostatnich latach Berkshire Hathaway miało na koncie rekordową gotówkę i ekwiwalenty w wysokości 167,6 miliarda dolarów na koniec 2023 roku. To daje Buffettowi i jego zespołowi wystarczające zasoby finansowe, aby kontynuować program odkupu akcji i w ten sposób docenić swoich inwestorów.
Choć Apple pozostaje ważnym elementem portfela Berkshire Hathaway, to odkup własnych akcji jest kluczowym narzędziem, które Warren Buffett wykorzystuje do wzrostu wartości firmy i zwiększenia zaufania akcjonariuszy. To dowodzi, że kluczowe decyzje inwestycyjne Buffetta mają często głębsze znaczenie niż mogłoby się początkowo wydawać.
-------------------------------------------------------------------------
Promo: Dla osób zainteresowanych akcjami
Chcesz wypróbować narzędzia, które zmaksymalizują Twój portfel? Skorzystaj z możliwości uzyskania rocznego planu InvestingPro za mniej niż 38 zl miesięcznie TUTAJ I TERAZ. Użyj kodu INWESTUJPRO1 i uzyskaj prawie 40% zniżki na roczną subskrypcję - mniej niż kosztuje subskrypcja Netflix! (A także uzyskasz więcej ze swoich inwestycji). Otrzymasz:
- ProPicks: zarządzane przez sztuczną inteligencję portfele akcji o sprawdzonej wydajności.
- ProTips: przystępne informacje upraszczające wiele złożonych danych finansowych do kilku słów.
- Zaawansowana wyszukiwarka akcji: wyszukiwanie najlepszych akcji w oparciu o Twoje oczekiwania, biorąc pod uwagę setki wskaźników finansowych.
- Historyczne dane finansowe dla tysięcy akcji: Dzięki temu specjaliści od analizy fundamentalnej mogą samodzielnie zagłębić się we wszystkie szczegóły.
- I wiele innych usług, nie wspominając o tych, które planujemy dodać w najbliższej przyszłości.
Działaj szybko i dołącz do rewolucji inwestycyjnej - odbierz swoją OFERTĘ TUTAJ!