Bardzo mocne piątkowe dane na temat sytuacji na rynku pracy w USA w listopadzie – powrót wysokości stopy bezrobocia do poziomu minimum z ostatnich 50 lat oraz najsilniejszy od stycznia miesięczny wzrost liczby zatrudnionych w sektorze pozarolniczym (patrz niżej) – sugerują, że gospodarka USA na razie okazuje się relatywnie odporna na skutki toczonej przez USA wojny handlowej z Chinami. Reagując na te dane główne indeksy rynku akcji w Stanach Zjednoczonych rosły w piątek o ok. 1 proc. wykonując ruch powrotny do przełamanych wcześniej linii wsparcia krótkoterminowych trendów wzrostowych.
Piątkowa sesja na GPW stała pod znakiem reakcji inwestorów na ogłoszone przez PKN Orlen (WA:PKN) wezwanie na 100 proc. akcji Energi (WA:ENGP) po 7 za za sztukę. Akcje Orlenu potaniał o 6 proc. natomiast kurs Energi wzrósł o 4,8 proc. Silnie traciły również akcje innych kontrolowanych przez rząd spółek (PGNiG (WA:PGN) -3,4 proc., PKO BP (WA:PKO) -2,1 proc., Pekao (WA:PEO) -1,8 proc., PGE (WA:PGE) -1,7 proc., Lotos (WA:LTSP) -1 proc.) i w efekcie WIG-20 zamknął się na najniższym poziomie od końca sierpnia.
Na piątkowej sesji zdarzyła się rzecz, która nie miała precedensu w historii GPW. Tego samego dnia, którego WIG-20 zamknął się najniżej od ponad 3 miesięcy, mWIG-40 wspiął się na najwyższy poziom od 3 miesięcy. Prawdę mówiąc tego typu dywergencja nie zdarzyła się również dla 2-miesięcznych ekstremów. W efekcie względna siła mWIG-u wobec WIG-u 20 wzrosła do najwyższego poziomu od 16 miesięcy.
Od ponad 12 lat kurs akcji dewelopera mieszkaniowego J.W. Construction (C/Z 6,7, C/WK 0,36 kreśli formację „wachlarza”. W ostatnim czasie kurs – przebywający nad rosnącą średnią 200-sesyjną – dotarł do trzeciej linii oporu tej formacji (pierwsza została przełamana w 2009 roku, druga w 2015 roku).
Ponad 2-miesięczny spadek kursu akcji spółki Torpol (WA:TOR) (C/Z 4,4, C/WK 0,74, stopa dywidendy 3,6 proc.) spowodował przełamanie rozpoczętego w listopadzie ub. r. trendu wzrostowego i sprowadził do poziomu rosnącej średniej 200-sesyjnej.
Z ciekawszych danych makroekonomicznych opublikowanych w kraju i na świecie od piątku można wspomnieć najniższą od 10 lat roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Niemczech (-5,3 proc.) i najniższą od ponad 3 lat roczną dynamikę produkcji w Szwecji (-3,1 proc.) w październiku:
… +3,1 proc. roczną dynamikę średnich godzinowych zarobków w USA w listopadzie:
… powrót wysokości stopy bezrobocia w USA do poziomu półwiecznego minimum (3,5 proc.) przy najsilniejszym od stycznia miesięcznym wzroście zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (+266 tys.):
… poprawę sentymentu konsumentów w USA w grudniu odnotowaną w raporcie uniwersytetu Michigan:
… listopadowy wzrost wskaźników PMI dla świata publikowanych przez Markit:
… oraz dane na temat chińskiego handlu zagranicznego w październiku (eksport -2,5 proc. r/r, import +0,1 proc. r/r):
