Warren Buffett wskazuje alternatywę dla Wspaniałej Siódemki
Nie ma wątpliwości, że Wspaniała Siódemka jest obecnie najważniejszym graczem na światowym rynku akcyjnym. Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet, Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Meta (NASDAQ:META), Tesla (NASDAQ:TSLA) i Nvidia to giganci, którzy wyznaczają trendy, stanowiąc odniesienie dla pozostałych 493 spółek spośród indeksu S&P 500.
W 2023 r. średni wzrost tych spółek wyniósł aż 71%, podczas gdy reszta spółek zyskała jedynie 6%. Dla porównania, spółka w którą Warren Buffett inwestuje od lat wzrosła w ubiegłym roku o ponad 20%, a na przestrzeni ostatnich 5 lat jej średni wzrost wyniósł 11,2% rocznie.
Mowa oczywiście o firmie Berkshire Hathaway, którą Buffett prowadzi od 59 lat. Przez ostatnie 5 lat inwestor zdecydował się na skup akcji własnych na kwotę aż 73,6 miliarda dolarów, co i tak mu się bardzo opłacało.
Patrząc na powyższy wykres nie trudno zauważyć, że zarówno notowania BRK.A, jak i BRK.B poruszają się zgodnie z długoterminowym trendem wzrostowym a na przestrzeni ostatniej dekady podrożały o blisko 270%.
Nie bez znaczenia pozostaje jednak fakt, że w portfolio inwestycyjnym Berkshkire znajdują się akcje technologiczne z grona Wspaniałej Siódemki. Tym Samym Buffett posiada ekspozycje na najszybciej rozwijające się na rynku sektory, których zmienność równoważy przy pomocy tradycyjnych gałęzi rynku, takich jak kolej, finanse, czy przemysł spożywczy i usługowy.
W całym portfelu inwestycyjnym Berkshire znajduje się obecnie 47 akcji i papierów wartościowych notowanych na giełdzie. Ponadto Berkshire jest właścicielem wielu prywatnych firm, w tym GEICO, Dairy Queen i Duracell. W 2023 r. Berkshire wygenerowało 364,4 mld USD przychodów i 96,2 mld USD zysku na akcję, co stanowi rekordowe wartości.
W latach 1965-2023 akcje Berkshire wygenerowały wzrost z inwestycji rzędu 4 384 748%, co przekłada się na średni roczny zwrot w wysokości 19,8% w ciągu 58 lat. Innymi słowy, inwestycja o wartości 1000 USD mogła zamienić się w 43,8 mln USD. Dla porównania ta sama inwestycja o wartości 1000 USD w indeks S&P 500 w 1965 r. byłaby dziś warta zaledwie 312 230 USD.