Akcje o dużej kapitalizacji oferują inwestorom długoterminowym zasadniczo solidne możliwości, które sprawiają, że ich pieniądze są pomnażane bez konieczności ciągłego monitorowania zysków i wykresów technicznych. Akcje te są zazwyczaj liderami przemysłu i sektora, reprezentującymi firmy o ugruntowanej pozycji, których kapitalizacja rynkowa wynosi 10 mld USD lub więcej.
Akcje o dużej kapitalizacji mają dwie cechy, które sprawiają, że wiele z nich jest optymalnych, jeśli chcemy uniknąć ryzyka w długim okresie: mniejszą zmienność oraz wysokie dywidendy. Kilka indeksów śledzi firmy o dużej kapitalizacji, i jest nim Dow Jones Industrial Average (DJI) oraz S&P 500 .
Dla tych, którzy szukają ekspozycji na szeroki zakres akcji o dużej kapitalizacji w ramach Dow, warto rozważyć SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSE:DIA).
Dlaczego inwestować w Dow Jones?
The Dow Jones Industrial Average jest najstarszym nieprzerwanym barometrem amerykańskiej giełdy - stworzonym przez Charlesa Dow w 1896 r. - i prawdopodobnie najbardziej uważnie obserwowanym indeksem giełdowym na świecie. ETF SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE:DIA) służy jako wskaźnik wydajności i zwrotu DJIA, który składa się z 30 blue-chipów amerykańskich, akcji notowanych na NYSE i NASDAQ.
Blue-chipy to liderzy na rynku spółek posiadające dużą kapitalizację, z silną marką i często długą historią wzrostu zysków i przepływów pieniężnych. Nawet jeśli w czasie spowolnienia gospodarczego akcje znajdują się pod presją, spółki blue chipowe są uważane za stosunkowo bezpieczne i niezawodne inwestycje, ponieważ zazwyczaj wypłacają dywidendy, dysponują ogromnymi zasobami do inwestowania w nowe technologie i mogą korzystać z ekonomii skali ze względu na swoją wielkość.
DJI jest indeksem ważonym ceną, więc akcje o wysokiej cenie mają większy wpływ na wartość DJI niż akcje o niskiej cenie. 30 spółek notowanych w indeksie DJI może zmieniać się w zależności od zmian cen akcji. Na przykład, gdy firma dokonuje podziału akcji, ma to wpływ na jej wagę w Dow, ale nie na całkowitą wartość rynkową samych akcji.
Ze swojej strony, S&P 500 jest ważony kapitalizacją rynkową, co oznacza, że spółki z największą kapitalizacją rynkową mają największą wagę w indeksie.
Dziesięć największych holdingów DIA stanowi około 57% funduszu. Do pięciu największych firm DIA należą Apple (NASDAQ:AAPL), UnitedHealth (NYSE:UNH), Home Depot (NYSE:HD), Goldman Sachs (NYSE:GS) i Microsoft (NASDAQ:MSFT).
Aktualny status ETF DIA
- Aktualna cena: 263,93
- Zakres 52 tygodniowy: 182,10 do 295,87
- Stopa dywidendy: 2,25
- Opłaty: 0,16% rocznie, czyli 16 dolarów za inwestycję w wysokości 10.000 dolarów.
DIA rozpoczęło rok od około 285 dolarów, a 12 lutego osiągnęło rekordowy poziom 295,87 dolarów. W drugiej połowie lutego i w marcu inwestorzy zaczęli wycofywać się z ryzykownych aktywów i akcji, które szybko się pogrążyły. 23 marca, DIA osiągnął najniższy od 52 tygodni poziom w wysokości 182,10 dolarów.
Od tego czasu odbicie ETF jest niezwykłe. 28 lipca zamknięto go za 263,93$. Oznacza to zwrot na poziomie 45% w ciągu około czterech miesięcy.
W rzeczywistości, w drugim kwartale 2020 r. Dow Jones Industrial Average i ETF bazujący na nim - DIA ETF osiągnęły najlepszy kwartalny zwrot, ponad 17%, od pierwszego kwartału 1997 r., kiedy to zyskały ponad 21%.
Jesteśmy w środku bardzo aktywnego i potencjalnie zmienngo sezonu zarobkowego. W związku z tym, że wiele akcji wzrosło w ostatnim czasie, następne kilka tygodni będzie prawdopodobnie charakteryzowało się krótkoterminową zmiennością i osiąganiem zysków na szerszych rynkach, a także na DIA, co może stanowić lepszy punkt wejścia dla inwestorów długoterminowych.
Wniosek
W ostatnich latach ETF zyskały ogromną popularność. Propozycja wartości DIA ETF w szczególności jest jasna, ponieważ śledzi ona najbardziej popularne spółki w USA. Dzięki temu stanowi on potencjalny podstawowy portfel dla wielu długoterminowych akcjonariuszy.
Oto kilka innych funduszy ETF o dużej kapitalizacji, bazujące na Dow Jones:
- Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (NYSE:DJD)
- Schwab U.S. Large-Cap ETF™ (NYSE:SCHX).
O nich planujemy napisać w kolejnych artykułach.
O tym, gdzie kupić ETF-y praktyczne porady możecie przeczytać na: Gdzie kupić ETF? 5 wariantów do rozważenia