Sezon wyników: akcje John Deere mogą rosnąć, a Palantir dołować

• W tym tygodniu paliwo rynkom zapewnią publikacje danych o inflacji w USA, i sprzedaży detalicznej oraz kolejne publikacje wyników;
• W obliczu silnego wzrostu zysków i sprzedaży warto rozważyć kupno akcji Deere);
• Akcje Palantir osiągnęły gorsze wyniki po publikacji słabych wyników i perspektyw.

Akcje na Wall Street zakończyły piątek mieszanym wynikiem; S&P 500 zaliczył najgorszy tydzień od dwóch miesięcy, ponieważ inwestorzy nadal oceniali agresywność Rezerwy Federalnej w kontekście przyszłych podwyżek stóp procentowych.

W ciągu tygodnia indeks blue chipów Dow Jones Industrial Average spadł o 0,2% podczas, gdy benchmarkowy S&P 500 i technologiczny Nasdaq Composite straciły odpowiednio 1,1% i 2,4% w ciągu tygodnia, który okazał się najgorszym od grudnia. Tymczasem, dedykowany spółkom o małej kapitalizacji Russell 2000 stracił 3,4%.

Oczekuje się, że nadchodzący tydzień będzie stał pod znakiem kilku znaczących wydarzeń rynkowych, ponieważ inwestorzy nadal starają się ocenić perspektywy inflacji, gospodarki i stóp procentowych.

W kalendarzu ekonomicznym najważniejszy będzie wtorkowy raport na temat inflacji cen konsumpcyjnych w USA za styczeń, który ma wykazać roczny spadek CPI do +6,2% z +6,5% odnotowanego w grudniu.

Na porządku dziennym znajdują się również raporty na temat inflacji cen producentów, sprzedaży detalicznej, wniosków o zasiłek dla bezrobotnych składanych po raz pierwszy oraz wielu raportów dotyczących produkcji.

Economic calendar

Danym ekonomicznym towarzyszyć będzie duża liczba wystąpień przedstawicieli Rezerwy Federalnej, co z pewnością przyczyni się do dyskusji na temat tempa podwyżek stóp procentowych.

Obecnie, rynki w przeważającej mierze oczekują podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych w marcu i maju. Tymczasem, według Fed Rate Monitor Tool Investing.com, do ​​około 40% wzrosły szanse na kolejny wzrost o ćwierć punktu w czerwcu.

Poza tym, trwa sezon wyników; i tak, przed nami publikacje: Shopify (NYSE:SHOP), Airbnb (NASDAQ:ABNB), Roku (NASDAQ:ROKU), DraftKings (NASDAQ:DKNG), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), Applied Materials (NASDAQ:AMAT), Arista Networks (NYSE:ANET), Coca-Cola (NYSE:KO), Kraft Heinz (NASDAQ:KHC), DoorDash (NYSE:DASH) oraz Paramount (NYSE:PGRE).

Swoimi wynikami pochwalą się również: Roblox (NYSE:RBLX), The Trade Desk (NASDAQ:TTD), Twilio (NYSE:TWLO), Datadog (NASDAQ:DDOG), Upstart Holdings (NASDAQ:UPST), Devon Energy (NYSE:DVN) i Barrick Gold (NYSE:GOLD).

Niezależnie od kierunku, w którym zmierza rynek, poniżej przedstawiamy jedną spółkę, która prawdopodobnie będzie poszukiwana i drugą, która może odnotować dalsze spadki.

Pamiętajcie jednak, że nasze ramy czasowe dotyczą tylko nadchodzącego tygodnia.

Akcje, które warto kupić: Deere & Company

Spodziewam się, że akcje Deere (NYSE:DE) wzrosną w nadchodzącym tygodniu, ponieważ zyski fiskalne tego producenta sprzętu rolniczego i ciężkiego za pierwszy kwartał zaskoczą - moim zdaniem - na plus dzięki poprawie tendencji popytowych w przemyśle i korzystnym perspektywom fundamentalnym.

Aktualizacja Deere Q1 będzie miała miejsce w piątek przed otwarciem, a wyniki prawdopodobnie ponownie skorzystają na globalnym wzmocnieniu fundamentów gospodarstw rolnych i zwiększeniu inwestycji infrastrukturalnych w USA.

Zgodnie z ruchami na rynku opcji, inwestorzy wyceniają ok. 4% ruch akcji DE w obu kierunkach po publikacji.

DE earnings estimates

Źródło: InvestingPro

Według InvestingPro, konsensus wzywa do zysku na akcję w wys. 5,44 USD, co stanowiłoby wzrost o 86,3% w stosunku do EPS w wysokości 2,92 USD przed rokiem. Według InvestingPro szacunki EPS zostały zrewidowane w górę 4 razy w ciągu 90 dni przed publikacją zysków, a analitycy coraz bardziej optymistycznie patrzą na przyszłe perspektywy tego producenta ciągników i nie tylko.

Tymczasem, prognozuje się, że przychody Deere wzrosną o 30,6% rok do roku do 11,14 mld USD, odzwierciedlając wysoki popyt na szeroką gamę sprzętu rolniczego, górniczego i budowlanego.

Patrząc w przyszłość wierzę, że ten gigant przedstawi solidne perspektywy na resztę roku, uwzględniając obiecujące perspektywy sprzedaży maszyn rolniczych i górniczych.

DE daily chart

Akcje DE zakończyły piątkową sesję ceną 417,79 USD, około 7% poniżej rekordowego poziomu 448,40 USD osiągniętego 23 listopada 2022 r. Przy obecnych poziomach kapitalizacja rynkowa tego producenta ciężkiego sprzętu z siedzibą w Moline w stanie Illinois wynosi 124,1 mld USD.

Akcje wzrosły o 65% w ciągu ostatnich 12 miesięcy z łatwością przebijając spadek S&P 500 wynoszący 7,4% w tym samym przedziale czasowym, dzięki ciągłemu ożywieniu w rolnictwie i przemyśle wydobywczym oraz dzięki nowo zdobytej pewności, co do odporności światowej gospodarki.

Akcje, które warto sprzedać: Palantir Technologies

Uważam, że akcje Palantir (NYSE:PLTR) będą przeżywać trudny tydzień z potencjalnym spadkiem do nowego, rekordowo niskiego poziomu majaczącego na horyzoncie, ponieważ ten wypadający z łask specjalista od pozyskiwania danych prawdopodobnie ujawni kolejne spowolnienie, zarówno w zakresie wzrostu zysków jak i przychodów.

Uczestnicy rynku spodziewają się znacznego wahania akcji PLTR po aktualizacji – która ma nastąpić dziś przed otwarciem rynku w USA – z możliwym dorozumianym ruchem o około 13% w dowolnym kierunku, zgodnie z rynkiem opcji.

Konsensus wzywa tego specjalistę od oprogramowaniem do analizy danych, do zaksięgowania zysku w wysokości 0,02 USD na akcję, zgodnie z Investing.com, tak jak przed rokiem. Spółka Palantir nie spełniła nadziei Wall Street, co do zysków w ostatnich czterech kwartałach, odzwierciedlając negatywny wpływ zróżnicowanych czynników na jej działalność.

PLTR earnings estimates

Źródło: InvestingPro

Jak można było się spodziewać, ankieta InvestingPro dotycząca rewizji zysków analityków wskazuje na narastający pesymizm przed publikacją raportu, a analitycy obniżyli swoje szacunki EPS w ciągu ostatnich 90 dni o 55% w stosunku do początkowych oczekiwań.

Przewiduje się, że przychody w czwartym kwartale wzrosną o 16,6% w stosunku do okresu poprzedniego roku do 504,8 mln USD. Jeśli to się potwierdzi, będzie oznaczać najwolniejsze roczne tempo wzrostu sprzedaży w historii firmy Palantir, ponieważ ta niegdyś świetnie prosperująca firma programistyczna zmaga się z pogarszającymi się fundamentami i trudnym otoczeniem makroekonomicznym.

W związku z tym, prognozy dotyczące przychodów i wolnych przepływów pieniężnych Palantir mogą rozczarować biorąc pod uwagę spowolnienie trendów w zakresie popytu na narzędzia oprogramowania do analizy danych. Ponure perspektywy pogłębią utrzymujący się sceptycyzm, co do tego, czy Palantir osiągnie swój cel, jakim jest wygenerowanie trwałego wzrostu przychodów o 30% lub więcej do 2025 r.

PLTR daily chart

Akcje PLTR, które 24 stycznia spadły do ​​najniższego poziomu w historii, tj. 5,84 USD zamknęły się w piątek ceną 7,51 USD. Przy obecnych wycenach ta firma zajmująca się przetwarzaniem dużych zbiorów danych z siedzibą w Denver w Kolorado ma kapitalizację rynkową w wysokości 15,6 miliarda dolarów.

Akcje, które odbiły się na początku nowego roku wraz z technologicznym indeksem Nasdaq, zyskały jak dotąd 17% w 2023 r. Niezależnie od niedawnego zwrotu, akcje pozostają o ponad 80% poniżej swojego rekordowego poziomu ze stycznia 2021 r. który wyniósł 45 USD.

Zastrzeżenie: W chwili pisania tego tekstu posiadam krótkie pozycje na S&P 500 i Nasdaq 100 za pośrednictwem ProShares Short S&P 500 ETF (SH) i ProShares Short QQQ ETF (PSQ). Od dawna jestem członkiem Energy Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLE). Regularnie równoważę swój portfel poszczególnych akcji i funduszy ETF w oparciu o bieżącą ocenę ryzyka zarówno otoczenia makroekonomicznego, jak i finansów spółek. Poglądy omówione w niniejszym artykule są wyłącznie opinią autora i nie powinny być traktowane, jako porady inwestycyjne