- Fundusze ETF niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów
- Beta WIG20TR Portfelowy FIZ (WA:ETFBW20TR) daje ekspozycje na najważniejszy polski indeks blue chipów
- BETA ETF WIGtech Portfelowy FIZ (WA:ETFBWTECH) umożliwia inwestycje w polski sektor technologiczny
Polski rynek giełdowy ma za sobą niezwykle udane miesiące, które możliwe, iż utrzymają się na plusach w perspektywie końca roku realizując tzw. rajd Świętego Mikołaja. Zieleń pokrywa wszystkie najważniejsze indeksy w perspektywie od początku roku (WIG20 +33,2%) po ostatnie 30 dni, gdzie główny polski indeks może pochwalić się wynikiem +5,88%. Chcąc podłączyć się do hossy warto zwrócić uwagę na fundusze typu ETF, które również dają ekspozycje na polski rynek w różnych jego wariantach. Zastanawiając się nad najlepszą opcją, ciekawym wyborem jest fundusz Beta ETF WIG20TR, który odzwierciedla ruchy najważniejszego benchmarku blue chipów. Poniżej zestawienie oferty ETF na polski rynek giełdowy ze szczególnym wyróżnieniem indeksów:
Rysunek 1. Zestawienie ETF na polski rynek giełdowy, źródło: akademia-finansow.eu
Czym są fundusze ETF?
ETF (z ang. Exchange-traded found) to innowacyjny produkt, którego zadaniem jest odzwierciedlanie różnego rodzaju instrumentów finansowych takich jak surowce czy indeksy giełdowe. Z uwagi na to, że ETFy są notowane na giełdzie można je z łatwością nabyć w taki sam sposób jak akcje pojedynczych spółek. Ten sposób inwestowania zdecydowanie ułatwia dostęp do szerokiego spektrum rynków oraz instrumentów dla przeciętnego inwestora indywidualnego, który nie musi posiadać dużego kapitału. Inwestując w konkretny fundusz nabywamy prawo do jego części, natomiast środki lokowane są zgodnie z przypisanym prospektem, który szczegółowo reguluje kwestię alokacji kapitału.
Jedną z głównych cech charakterystycznych dla ETF jest fakt, iż nie są instrumentem pochodnym, dlatego też odzwierciedlają instrument bazowy w stosunku 1:1. Samo zarządzanie ma charakter pasywny, w związku z tym nie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie fundusz chce pobić wynik danego benchmarku a jedynie jak najdokładniej go odzwierciedlić. Z punktu widzenia inwestora indywidualnego dużą zaletą są również relatywnie niskie opłaty transakcyjne oraz te pobierane za utrzymanie pozycji.
Beta ETF WIG20TR – idealne rozwiązanie do inwestowania w WIG20
Szukając najlepszego sposobu na zainwestowanie w WIG20 oferta pierwszego ETF na polski rynek giełdowy uruchomionego w 2019 roku: Beta ETF WIG20TR powinna przyciągnąć uwagę inwestorów. W jego skład nawiązując już do samej nazwy wchodzą 20 największych spółek notowanych na polskim parkiecie, uwzględniając przy tym pełnie dochodów z tytułu dywidend oraz praw poboru.
Rysunek 2. Charakterystyka Beta ETF WIG20TR, źródło: www.analizy.pl
Z uwagi na strukturę indeksu jego główną składową są banki, które stanowią niespełna 1/3 całego posiadania oraz paliwa i gaz przede wszystkim za sprawą polskiego giganta energetycznego PKN Orlen (WA:PKN).
BetaETF WIGTech odzwierciedla wycenę spółek technologicznych
Kolejną opcją dla inwestorów zainteresowanych polskim parkietem jest BetaETF WIGTech, który odzwierciedla zachowanie spółek technologicznych notowanych na GPW. W tym przypadku mam do czynienia z pozycjami nie tylko z WIG20, ale szerokiego spektrum spółek niezależnie od indeksu. W karcie funduszu możemy znaleźć informacje nie tylko o jego zestawieniu, ale również o wynikach z różnych okresów czasowych oraz porównanie w jakim stopniu odzwierciedlone są ruchy instrumentu bazowego.
Rysunek 3. Porównanie BetaETF WIGTech z WIGTech, źródło: analizy.pl
Ponadto ETF składa się przede wszystkim ze spółek z branży informatycznej 35% oraz gamingowej 28%, dlatego też jest to idealne rozwiązanie dla inwestorów szukających możliwość zaangażowania w szeroko rozumianą branżę technologiczną