Nadchodzi tydzień wyników "Siedmiu wspaniałych". Oto czego się spodziewać

• W ciągu najbliższych kilku tygodni swoje wyniki finansowe mają przedstawić Microsoft, Tesla, Meta Platforms, Apple, Alphabet i Amazon.
• Przy średniej prognozie wzrostu przychodów o 10,3% rok do roku i dobrych nastrojach analityków, raporty te dostarczą kluczowych informacji na temat kondycji sektora technologicznego i szerszych trendów gospodarczych.
• Inwestorzy skupią się w szczególności na tym, jak te spółki o dużej kapitalizacji równoważą inwestycje w rozwój z wydajnością operacyjną, zwłaszcza w obszarach takich jak rozwój sztucznej inteligencji i infrastruktura chmurowa.
• Szukasz więcej praktycznych pomysłów handlowych? Subskrybuj tutaj, aby uzyskać 50% zniżki na InvestingPro!

Nadchodzące raporty o zyskach od sześciu gigantów z elitarnej grupy "Siedmiu wspaniałych", tj. Microsoft (NASDAQ:MSFT), Meta Platforms (NASDAQ:META), Tesla (NASDAQ:TSLA), Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) i Amazon (NASDAQ:AMZN) - mają ogromny wpływ na nastroje inwestorów, biorąc pod uwagę ich łączną kapitalizację rynkową wynoszącą zdumiewające 14,5 biliona dolarów.

Źródło: Investing.com

Ci tytani o ogromnej kapitalizacji nie tylko zaprezentują swoje wyniki finansowe, ale także zaoferują krytyczny wgląd w trendy gospodarcze i technologiczne.

Najważniejsze spółki

• Microsoft (środa, 29 stycznia - 16:05 czasu wschodniego): Oczekiwany zysk na akcję w wysokości 3,13 USD (+6,6% r/r) i przychody w wysokości 68,82 mld USD (+10,9% r/r).
• Tesla (środa, 29 stycznia - 16:05 czasu wschodniego): Prognozowane przychody w wysokości 27,07 mld USD (+7,5% r/r), ale gwałtowny spadek EPS do 0,76 USD (-66,7% r/r).
• Meta Platforms (środa, 29 stycznia - 16:05 czasu wschodniego): Przewidywany EPS w wysokości 6,73 USD (+30,7% r/r) i przychody w wysokości 46,96 mld USD (+17,2% r/r).
• Apple (czwartek, 30 stycznia - 16:30 czasu wschodniego): Przychody prognozowane są na 124,1 mld USD (+4,0% r/r), a EPS na 2,35 USD (+8,4% r/r).
• Alphabet (wtorek, 4 lutego - 16:00 czasu wschodniego): EPS prognozowany jest na poziomie 2,12 USD (+30,5% r/r), a przychody na poziomie 96,6 mld USD (+12,0% r/r).
• Amazon (czwartek, 6 lutego - 16:00 czasu wschodniego): Szacowane przychody w wysokości 187,3 mld USD (+10,2% r/r) i EPS w wysokości 1,48 USD (+50,4% r/r).

W miarę jak inwestorzy przygotowują się na te zmieniające rynek wydarzenia, wśród liderów technologicznych pojawia się kilka powiązanych ze sobą tematów.

Co nie zaskakuje, to fakt, że sztuczna inteligencja pozostaje w czołówce, a każda firma ma szczegółowo opisać swoje strategie monetyzacji sztucznej inteligencji i inwestycje w infrastrukturę. Szczególnie analizowane będą wskaźniki adopcji przez przedsiębiorstwa Copilota Microsoftu. Pilnie śledzone będą również wydatki na infrastrukturę sztucznej inteligencji Meta, podobnie jak postępy Google we wdrażaniu platformy Gemini AI.

Rozwój chmury obliczeniowej jest nadal kluczowy, zwłaszcza w przypadku Azure Microsoftu, AWS Amazona i Google Cloud Alphabet, ponieważ przedsiębiorstwa na całym świecie przyspieszają wysiłki na rzecz transformacji cyfrowej.

Tymczasem krajobraz reklamy cyfrowej, kluczowy dla Meta, Alphabet i Amazon, zapewni wgląd w szersze warunki ekonomiczne i trendy w wydatkach marketingowych.

Zarządzanie marżami staje się coraz ważniejsze, ponieważ firmy te równoważą inwestycje w rozwój z rentownością. Jest to szczególnie istotne dla Tesli w obliczu presji cenowej i marż sprzętowych Apple na konkurencyjnym rynku.

Uważnie obserwowane będą również wyniki na rynkach międzynarodowych, zwłaszcza w Chinach, gdzie Apple stoi w obliczu rosnącej konkurencji, a Tesla zmaga się z wyzwaniami związanymi z udziałem w rynku.

Patrząc w przyszłość, szersze otoczenie gospodarcze, w tym stopy procentowe i wzorce wydatków konsumenckich, będą prawdopodobnie zajmować ważne miejsce w przyszłych prognozach wszystkich spółek.

Wyniki kondycji spółek i wartość godziwa

Jak widać powyżej, Alphabet prowadzi z najwyższym wskaźnikiem kondycji finansowej wynoszącym 3,32, podczas gdy Apple wykazuje najniższy wskaźnik kondycji finansowej na poziomie 2,63.

Co więcej, wszystkie sześć spółek jest obecnie notowanych powyżej swoich obliczonych wartości godziwych. Tesla wykazuje największą lukę w wartości godziwej na poziomie -25,5%, a Microsoft jest najbliżej swojej wartości godziwej z różnicą zaledwie -2,8%.

Uwaga: Wyniki kondycji finansowej mieszczą się w przedziale 0-5, przy czym wyższe wyniki wskazują na lepszą kondycję finansową.

Wpływ na rynek

Ponieważ ci giganci technologiczni mają znaczną wagę w głównych indeksach, ich wyniki niewątpliwie wpłyną na szersze trendy rynkowe.

Źródło: Investing.com

Inwestorzy powinni być przygotowani na zwiększoną zmienność, szczególnie w sektorach technologicznych związanych ze sztuczną inteligencją, przetwarzaniem w chmurze i wydatkami na oprogramowanie, jednocześnie szukając okazji po wynikach w akcjach, które wykazują odporność i wzrost.

Wspólne tematy, takie jak zarządzanie kosztami, monetyzacja sztucznej inteligencji i globalne wyniki, zapewnią wytyczne co do poruszania się po możliwościach i zagrożeniach w nadchodzących tygodniach.

Koniecznie sprawdź InvestingPro, aby być na bieżąco z trendami rynkowymi i ich znaczeniem dla Twojego tradingu. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym inwestorem, czy doświadczonym traderem, korzystanie z InvestingPro może odblokować świat możliwości inwestycyjnych, jednocześnie minimalizując ryzyko w trudnych warunkach rynkowych.

Subskrybuj teraz, aby uzyskać 50% zniżki na wszystkie plany Pro w ramach naszej noworocznej wyprzedaży i natychmiast odblokować dostęp do kilku funkcji pokonujących rynek, w tym:

• ProPicks AI: Wyselekcjonowani przez AI zwycięzcy giełdowi z udokumentowaną historią.
• Wartość godziwa InvestingPro: Natychmiastowe sprawdzenie, czy akcje są niedowartościowane czy przewartościowane.
• Zaawansowana wyszukiwarka akcji: Wyszukiwanie najlepszych akcji w oparciu o setki wybranych filtrów i kryteriów.
• Top pomysły: Zobacz, jakie akcje kupują inwestorzy miliarderzy, tacy jak Warren Buffett, Michael Burry i George Soros.
  

Zastrzeżenie: W chwili pisania tego tekstu zajmuję długą pozycję na S&P 500 i Nasdaq 100 za pośrednictwem funduszu SPDR® S&P 500 ETF (SPY) oraz funduszu Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Zajmuję również długie pozycje w funduszach Invesco Top QQQ ETF (QBIG), Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) i VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

Regularnie równoważę swój portfel poszczególnych akcji i funduszy ETF w oparciu o bieżącą ocenę ryzyka zarówno środowiska makroekonomicznego, jak i finansów spółek.

Poglądy omówione w tym artykule są wyłącznie opinią autora i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna.

Śledź Jesse Cohena na X/Twitter @JesseCohenInv, aby uzyskać więcej analiz giełdowych i spostrzeżeń.