Na początku miesiąca, podczas ostatniego publicznego wydarzenia, Apple (NASDAQ:AAPL) ujawniło szereg ekscytujących nowości w swoim portfolio produktów. Inwestorów szczególnie interesował tańszy iPhone SE z transmisją 5G umożliwiającą szybszy przesył danych.
W styczniu, ten gigant technologiczny z Cupertino w Kalifornii, zaprezentował wyniki za pierwszy kwartał roku obrotowego 2022, w którym odnotowano rekordowe przychody w wysokości 123,9 mld dol., co oznacza wzrost o 11% rok do roku. Z tej kwoty, ponad 71 miliardów dolarów pochodziło ze sprzedaży iPhone'a. Akcje Apple zamknęły się we wtorek na poziomie 155,09 dol.
Oczekuje się, że nowy iPhone SE zwiększy poziom sprzedaży w Azji i na innych rynkach wschodzących, poszerzając globalną bazę konsumentów firmy. Co więcej, ten gigant technologiczny ma nadzieję wykorzystać sukces swojej linii produktów iPhone 13.
Pomimo długoterminowych perspektyw wzrostu dla Apple, tegoroczna ścieżka notowań firm technologicznych nie oszczędziła akcji i tej firmy. W efekcie, Apple straciło od początku roku 12,6% swojej wartości.
Dzisiejszy artykuł przedstawia dwa fundusze ETF, które mogą spodobać się czytelnikom zainteresowanym kupnem funduszu, którego główny udział stanowi największa firma na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej.
Goldman Sachs (NYSE:GS) JUST U.S. Large Cap Equity ETF
Aktualna cena: 61,41 dol.
Zakres 52-tygodniowy: 56,21 – 68,92 dol.
Stopa dywidendy: 1,20%
Współczynnik kosztów: 0,20% rocznie
Fundusz ETF Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity (NYSE:JUST) zapewnia ekspozycję na amerykańskie firmy o dużej kapitalizacji (cap) wybrane ze względu na ich „uczciwe zachowania biznesowe” zgodnie z obliczeniami JUST Capital. Ta organizacja non-profit bada i klasyfikuje firmy w tych aspektach, które najbardziej interesują Amerykanów.
Takie aspekty zazwyczaj obejmują czynniki środowiskowe, satysfakcję pracowników, prawa konsumentów i sposób, w jaki firmy wspierają swoje społeczności. Ranking ten przypomina nam, jaką władzę mają konsumenci w społeczeństwie.
JUST, który posiada 472 akcje śledzi JUST U.S. Large Cap Diversified Index. Fundusz został udostępniony w czerwcu 2018 roku.
W zakresie alokacji sektorowej dostrzegamy, m.in. technologie informacyjne (30,6%), opiekę zdrowotną (13,1%), dobra konsumpcyjne (11,4%) oraz finanse (11,3%). Dziesięć największych akcji funduszu stanowi blisko jedną trzecią jego aktywów netto o wartości 264,4 mln dol.
Apple ma największy udział w portfelu, tj. 74%.; dalej są Microsoft (NASDAQ:NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:NASDAQ:AMZN), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), JPMorgan Chase (NYSE:NYSE:JPM) oraz Procter & Gamble (NYSE:PG).
ETF zyskał 68% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i na początku stycznia osiągnął rekordowy poziom. Jednak w 2022 r. spadł o 10%.
Końcowe wskaźniki P/E i P/B wynoszą odpowiednio 23,19x i 4,61x. Inwestorzy typu „kup i trzymaj” zainteresowani kwestiami, które mają wpływ na cały szereg interesariuszy mogą zechcieć przyjrzeć się bliżej funduszowi JUST.
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
Aktualna cena: 88,95 dol.
Zakres 52-tygodniowy: 81,79 – 101,07 dol.
Stopa dywidendy: 1,23%
Współczynnik kosztów: 0,09% rocznie
Skupiamy się teraz na indeksie S&P 500 uznawanym za barometr dla Wall Street, pokazującym wyniki 500 największych, notowanych na giełdzie marek w USA. Indeks, który ma 11 sektorów, spadł od początku roku (YTD) o 10,5%.
Naszym kolejnym funduszem jest ProShares S&P 500 ex-Health Care ETF (NYSE:SPXV), który skupia się na akcjach S&P 500 z wyjątkiem akcji w sektorze opieki zdrowotnej. Ten fundusz tematyczny wszedł na giełdę we wrześniu 2015 r.
SPXV śledzi S&P 500 Ex-Health Care Index i ma 440 udziałów. Jeśli chodzi o podsektory, dostrzegamy, m.in. technologię (33,64%), dobra konsumpcyjne (14,44%), finanse (12,33%), a także usługi komunikacyjne (11,74%).
Wiodące 10 marek stanowi ponad jedną trzecią aktywów netto w wysokości 4,50 mln. dol. Innymi słowy jest to mały fundusz ETF.
Podobnie jak w poprzednim funduszu, najsilniejszą pozycję w SPXV mają Apple i Microsoft z ponad 7%, inne marki warte odnotowania to: Amazon, Alphabet, Tesla (NASDAQ:NASDAQ:TSLA), Meta Platforms (NASDAQ:NASDAQ:FB), NVIDIA, Berkshire Hathaway B (NYSE:NYSE:BRKb) i JPMorgan Chase.
SPXV wzrósł o ponad 8% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a w styczniu osiągnął najwyższy poziom (ATH). Od tego czasu stracił ponad 10,3%.
Wskaźniki P/E i P/B wynoszą odpowiednio 25,71x i 4,55x. SPXV może być odpowiedni dla chcących zmniejszonej ekspozycji na marki medyczne.
Należy zauważyć, że ProShares oferuje inne, podobne tematycznie fundusze ETF, są to:
ProShares S&P 500® ex-Energy ETF (NYSE:SPXE)— strata 10,5% YTD,
ProShares S&P 500® ex-Financials ETF (NYSE:SPXN)—strata 11,6% YTD.