Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Maravai LifeSciences największą ofertą IPO tygodnia. Debiut na Nasdaq już w piątek

Opublikowano 19.11.2020, 09:02
Zaktualizowano 14.05.2017, 12:45

Maravai z sIedzibą w San Diego w stanie Kalifornia złoży największą ofertę IPO w tygodniu poprzedzającym Święto Dziękczynienia. Firma dostarcza paletę produktów i usług dla podmiotów biofarmaceutycznych na całym świecie.

Maravai została założona w 2014 roku w celu opracowywania i sprzedaży kwasów nukleinowych oraz świadczenia usług testowania bezpieczeństwa biologicznego i odczynników do wykrywania białek. Produkty firmy służą do zastosowań diagnostycznych i terapeutycznych, wykrywania zanieczyszczeń podczas wytwarzania produktów biofarmaceutycznych czy wykrywania ekspresji białek w tkankach różnych gatunków. Odbiorcami produktów spółki są liczni klienci z branży farmaceutycznej oraz inne organizacje badawcze czy uczelnie, łącznie ponad 5000 odbiorców, w tym 20 czołowych firm farmaceutycznych (stan na 30 września br.).

Maravai idzie na rynek publiczny, ponieważ obecny właściciel, fundusz private equity GTCR, sprzedaje piątą część udziałów. W ramach IPO spółka chce pozyskać blisko 1,3 miliarda USD brutto, oferując 50 milionów akcji po średniej cenie 25,50 USD za akcję. Gdyby tak się stało, wartość firmy w momencie IPO wyniosłaby około 6,8 miliarda USD.

Maravai ciągle się rozwija. Firma rośnie poprzez wzrost organiczny, jak również przez przejęcia, które mają stanowić podstawę dalszej strategii. Na ów wzrost składają się rosnąca sprzedaż oraz spadek kosztów ogólnych i administracyjnych względem przychodu. Niewątpliwie jednym z głównych czynników wzrostu i znacznej poprawy wyniku finansowego w bieżącym roku, jest zwiększenie nakładów inwestycyjnych w innowacje i nowe metody leczenia, które ma miejsce w ostatnim czasie. Komentatorzy oceniają, że możliwości rynkowe sprzedaży terapii genowej, komórkowej i RNA są wysokie i oczekują, że w kolejnych latach będą rosły w wysokim tempie.

Ostatnie wyniki finansowe wskazują silny wzrost przychodów, wzrost marży, zwiększenie zysku operacyjnego i uzyskanie rentowności, co wskazuje na znaczną poprawę efektywności sprzedaży mimo pandemii COVID-19. W 2019 roku spółka uzyskała przychody w wysokości 143,14 miliona USD (wzrost o 15% r/r), a tylko przez 9 miesięcy roku 2020 (do 30 września) już 185,74 miliona USD (wzrost o 73% r/r), wykazując w tym okresie dochód netto 63,7 miliona USD (wobec straty 4,5 miliona USD za rok 2019). MRVI również generuje znaczne wolne przepływy pieniężne, które wyniosły w ciągu 9 miesięcy br. 90,4 miliona USD. Co ważne, firma nie jest szczególnie zadłużona - na koniec września w bilansie widniało 125 milionów USD w gotówce i 702 miliona USD w zobowiązaniach. Nie jest to zbyt częsta praktyka, z reguły jest odwrotnie - private equity kapitałem publicznym nierzadko zasypują zadłużenie, często wygenerowane poprzez wysysanie ze spółki 'dywidend', ubierając inwestorów publicznych w drogie akcje o niskim potencjale wzrostu. Z punktu widzenia inwestorów publicznych Maravai, bilans może być korzystny z perspektywą dalszego wzrostu.

Debiut Maravai na Nasdaq zaplanowano na piątek.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.