Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
🔎 Zobacz ProTips, aby od razu poznać ryzyka i zyski dot. NVDA Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Jak zwiększyć dochód pasywny w czasach inflacji? Zobacz te 2 fundusze ETF

Przez Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )Fundusze ETF06.04.2022 08:58
pl.investing.com/analysis/jak-zwiekszyc-dochod-pasywny-w-czasach-inflacji-zobacz-te-2-fundusze-etf-200258560
Jak zwiększyć dochód pasywny w czasach inflacji? Zobacz te 2 fundusze ETF
Przez Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  06.04.2022 08:58
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
 
MMP
+0,00%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
GCOW
+0,09%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
RYLD
+0,40%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
AMZA
+0,31%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
WES
+0,54%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
MPLX
-0,20%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 

Rosnąca zmienność na Wall Street i rozgrzana do czerwoności inflacja sprawiły, że w centrum uwagi znalazły się otwarte fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie (ETF) zapewniające dochód pasywny. Dzisiejszy artykuł przedstawia trzy wysokodochodowe fundusze, które mogą zainteresować wielu inwestorów.

1. InfraCap MLP ETF

  • Aktualna cena: 30,26 dol.

  • Zakres 52-tygodniowy: 23,27 - 32,25 dol.

  • Stopa dywidendy: 8,56%

  • Współczynnik kosztów: 1,4% rocznie

Nasz pierwszy fundusz - InfraCap MLP ETF (NYSE:AMZA), zapewnia ekspozycję na główne spółki komandytowe (MLP) typu midstream, które według Cohen & Steers:

„[głównie] gromadzą, przetwarzają, przechowują i transportują surowce energetyczne”.

Fundusz, który rozpoczął działalność w październiku 2014 r. może być odpowiedni dla poszukujących wysokich, bieżących dochodów. Inwestorzy powinni jednak zwrócić uwagę na wysoki roczny współczynnik kosztów.

Fundusz ETF AMZA Wykres tygodniowy
Fundusz ETF AMZA Wykres tygodniowy

AMZA śledzi indeks Alerian MLP Infrastructure. Trzy najlepsze akcje w portfelu odpowiadają za niemal połowę z 318 milionów dolarów w aktywach netto, co czyni go bardzo skoncentrowanym funduszem.

Czołowe marki w portfelu obejmują MPLX (NYSE:MPLX); Magellan (WA:MAG) Midstream Partners (NYSE:MMP); Enterprise Products Partners (NYSE:EPD); Western Midstream Partners (NYSE:WES) oraz Energy Transfer (NYSE:ET).

Pimco sugeruje:

“…midstreamowe rurociągi ropy i gazu zazwyczaj wykorzystują modele biznesowe oparte na opłatach podobnych do tych spotykanych na płatnych drogach, do obsługi, przetwarzania i transportu ropy, gazu ziemnego i kondensatu gazu ziemnego (NGL)... [Posiadają] ogólnie przewidywalne przychody i ograniczoną bezpośrednią ekspozycję na ceny surowców”.

ETF wzrósł o 17,7% w tym roku i 24,6% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nadal mamy bycze nastawienie do segmentu i rozważylibyśmy wykupienie spadków w funduszu MLP takim jak AMZA.

2. Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

  • Aktualna cena: 33,67 dol.

  • Zakres 52-tygodniowy: 29,41 - 34,87 dol.

  • Stopa dywidendy: 3,92%

  • Współczynnik kosztów: 0,6% rocznie

Inwestorzy stosują różne modele wyceny i mierniki, gdy przyglądają się potencjalnym akcjom do zakupu. Jednym z nich są wolne przepływy pieniężne lub:

„nadwyżka środków pieniężnych w firmie, która demonstruje poziom elastyczności finansowej firmy. Może to być pozytywny sygnał dla wyników firmy”.

Naszym drugim funduszem na dziś jest Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (NYSE:GCOW). Fundusz ten inwestuje w globalne marki o dużej kapitalizacji (cap), które oferują wysokie wypłaty dywidendy i wysokie zwroty z wolnych przepływów pieniężnych. Od momentu powstania w lutym 2016 r., wartość aktywów netto przekroczyła 264 mln dol.

Fundusz ETF GCOW Wykres tygodniowy
Fundusz ETF GCOW Wykres tygodniowy

GCOW, który śledzi Pacer Global Cash Cows Dividend Index, posiada 101 udziałów. Jeśli chodzi o sektory w funduszu to dominują w nim materiały z 18,2%,  następnie opieka zdrowotna (18%), usługi komunikacyjne (16,3%), podstawowe artykuły konsumenckie (15,4%) i nośniki energii (15,4%).

10 wiodących marek odpowiada za ponad jedną piątą portfela. Szczyt listy okupują potentaci branży naftowej, jak Chevron (NYSE:CVX); farmaceutycznej - AbbVie (NYSE:ABBV) oraz Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY) oraz wydobywczej - BHP (NYSE:BHP).

GCOW wygenerował zwrot w wysokości niemal 7,1% od początku roku i niedawno osiągnął rekordowy poziom. Na dzień 31 grudnia, wskaźnik P/E funduszu wyniósł 12,47x. Podoba nam się zróżnicowanie funduszu i siła wielu akcji będących w jego portfelu.

3. Global X Russell 2000 Covered Call ETF

  • Aktualna cena: 23,76 dol.

  • Zakres 52-tygodniowy: 21,66 - 25,82 dol.

  • Stopa dywidendy: 13,81%

  • Współczynnik kosztów: 0,6% rocznie

Nasz ostatni fundusz - Global X Russell 2000 Covered Call (NYSE:RYLD) jest wysokodochodowym funduszem opcji kupna. Wystawia opcje kupna na indeksie Russel 2000 składającym się z 2000 akcji o małej kapitalizacji. Fundusz został uruchomiony w kwietniu 2019 r., a jego aktywa netto wynoszą 1,27 mld dol.

Fundusz ETF RYLD Wykres tygodniowy
Fundusz ETF RYLD Wykres tygodniowy

Stali czytelnicy tej rubryki wiedzą, że rutynowo omawiamy opcje kupna poszczególnych akcji i funduszy opcji kupna z pokryciem ETF. Zwiększona niestabilność na Wall Street spowodowała ostatnio, że ta strategia opcyjna znalazła się na radarze wielu inwestorów. W przypadku eskalacji zmienności, ceny opcji kupna również rosną. W rezultacie, takie fundusze ETF zazwyczaj generują wyższy dochód ze sprzedaży opcji kupna.

Od początku roku RYLD spadł o 2,7%. Mimo to, fundusz dokonuje wypłat co miesiąc, a jego obecna stopa zwrotu jest dwucyfrowa. Inwestorzy, którzy chcą polegać na wiedzy zarządzającego funduszem w zakresie strategii opcyjnej, w celu generowania dochodu powinni bliżej przyjrzeć się funduszom opcji kupna z pokryciem, takim jak RYLD.

 

Jak zwiększyć dochód pasywny w czasach inflacji? Zobacz te 2 fundusze ETF
 

Artykuły powiązane

Jak zwiększyć dochód pasywny w czasach inflacji? Zobacz te 2 fundusze ETF

Dodaj komentarz

Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail