W ramach rozbudowanego narzędzia do analizy fundamentalnej jakim jest InvestingPro możemy znaleźć szereg funkcji oraz wskaźników, które pomagają w selektywnym wyborze spółek zgodnie z naszymi preferencjami. Jednymi z podstawowych wskaźników, które pomagają w doborze spółek pod kątem ich potencjału do wzrostu, lub ostrzegają przed ryzykiem spadków są kondycja finansowa oraz wartość godziwa. Aby wykorzystać w pełni efekt synergii tych dwóch wskaźników warto zwrócić uwagę na skaner akcji umożliwiający selekcje spółek w dowolny sposób z użyciem setek różnego rodzaju filtrów i ich praktycznie nieograniczonej kombinacji.
Poniższe kryteria dają możliwość doboru spółek klasyfikowanych wysoko w kategoriach kondycji finansowej oraz wartości godziwej.
Rysunek 1. Wybrane kryteria dla selekcji spółek pod kątem kondycji finansowej oraz wartości godziwej, źródło: InvestingPro
Dodatkowo wybrane zostały kryteria ograniczające liczbę spółek do tych, których cena jest większa niż 20 dolarów oraz c/z równa lub niższa od 3. Ma to na celu wyeliminowanie papierów znacząco przewartościowanych oraz z niską wartością nominalną, co mogłoby zaburzać procentowe wskazania potencjału wzrostu wartości godziwej. Rezultat to 26 spółek z amerykańskiego parkietu, które możemy porównać w ramach 6 kategorii:
Podsumowanie skanera
Widok rynku
Ryzyko
Efektywność
Prognozy
Kondycja
Rysunek 2. Wynik wyszukiwania według wybranych filtrów skanera InvestingPro
Wartość godziwa – budowa wskaźnika
Wskaźnik wartości godziwej ma za zadanie określenie czy dana spółka według aktualnej wyceny jest niedowartościowana lub przewartościowana oraz jaki jest docelowy poziom, który będzie odpowiadał rzeczywistej wartości spółki.
Rysunek 3. Wskaźnik wartości godziwej Apple (NASDAQ:AAPL), źródło: InvestingPro
Według wartości godziwej docelowy poziom dla spółki Apple to 147,95 dolarów, co oznacza, że jest przewartościowana o ponad 10%. Poziom został wyznaczony na podstawie średniej z 14 wybranych modeli inwestycyjnych. Dodatkowo mamy również poziom docelowy wyznaczony na podstawie 42 (w tym konkretnym przypadku) prognoz analityków, których średnia wynosi 170,41 dolarów. Z uwagi na to, że nie dla wszystkim spółek jest możliwe zebranie przewidywań analityków, dlatego też występują one w ograniczonej liczbie w porównaniu z wartością definiowaną przez modele inwestycyjne.
To sprawia, że wskaźnik wartości godziwej to niezwykle kompleksowe narzędzie pozwalające na ocenę potencjału spółki zarówno pod kątem wskaźników fundamentalnych jak i rekomendacji analityków.
Co składa się na wskaźnik kondycji finansowej?
Kondycja finansowa to narzędzie, które zbiera dane z ponad 100 wskaźników finansowych i na tej podstawie wystawia ocenę spółki w skali 1-5. W ramach ocenianych kategorii analizowane są następujące grupy:
Wartość względna
Przepływy pieniężne
Dynamika ceny
Wzrost
Rentowność
Rysunek 4, Wskaźnik kondycji finansowej na przykładzie Apple, źródło: InvestingPro
Dodatkowo dostępne są dane w formie wykresów, które pokazują dynamikę w ramach 5 wskazanych grup w okresie do 5 lat wstecz
Rysunek 5. Historyczne dane kondycji finansowej na przykładzie Apple, źródło: InvestingPro
Global Ship Lease z dużym potencjałem wzrostu
Analizując spółki, które zostały wyróżnione w ramach wyników skanera warto zwrócić uwagę na Global Ship Lease Inc. Jest to spółka, która zajmuje się leasinigem kontenerów i notowana jest na NYSE. Notowania zarówno z punktu widzenia modeli inwestycyjnych (49,8%) jak i analityków (78,2%) ma duży potencjał do wzrostu.
Rysunek 6. Wartość godziwa oraz kondycja finansowa Global Ship Lease, źródło: InvestingPro
Z technicznego punktu widzenia kluczowym obszarem jest okolica 20-21 dolarów za akcję, gdzie wypada silny opór, którego przełamanie powinno być punktem wyjścia do kontynuowania ruchu w kierunku północnym.
Rysunek 7. Analiza techniczna Global Ship Lease Inc (NYSE:GSL)
Jeśli uważasz, że moje analizy są przydatne i chcesz otrzymywać powiadomienie, gdy tylko zostaną opublikowane, kliknij przycisk OBSERWUJ na moim profilu!