50% taniej! Pokonaj rynek w 2025 dzięki InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Global Ship Lease ma szansę na 50% wzrostu. Jak korzystać ze skanera InvestingPro

Opublikowano 25.04.2023, 10:54
GSL
-

W ramach rozbudowanego narzędzia do analizy fundamentalnej jakim jest InvestingPro możemy znaleźć szereg funkcji oraz wskaźników, które pomagają w selektywnym wyborze spółek zgodnie z naszymi preferencjami. Jednymi z podstawowych wskaźników, które pomagają w doborze spółek pod kątem ich potencjału do wzrostu, lub ostrzegają przed ryzykiem spadków są kondycja finansowa oraz wartość godziwa. Aby wykorzystać w pełni efekt synergii tych dwóch wskaźników warto zwrócić uwagę na skaner akcji umożliwiający selekcje spółek w dowolny sposób z użyciem setek różnego rodzaju filtrów i ich praktycznie nieograniczonej kombinacji.

Poniższe kryteria dają możliwość doboru spółek klasyfikowanych wysoko w kategoriach kondycji finansowej oraz wartości godziwej.

Jak wykorzystać efekt synergii wskaźnika wartości godziwej oraz kondycji finansowej

Rysunek 1. Wybrane kryteria dla selekcji spółek pod kątem kondycji finansowej oraz wartości godziwej, źródło: InvestingPro

Dodatkowo wybrane zostały kryteria ograniczające liczbę spółek do tych, których cena jest większa niż 20 dolarów oraz c/z równa lub niższa od 3. Ma to na celu wyeliminowanie papierów znacząco przewartościowanych oraz z niską wartością nominalną, co mogłoby zaburzać procentowe wskazania potencjału wzrostu wartości godziwej. Rezultat to 26 spółek z amerykańskiego parkietu, które możemy porównać w ramach 6 kategorii:

  • Podsumowanie skanera

  • Widok rynku

  • Ryzyko

  • Efektywność

  • Prognozy

  • Kondycja

Jak wykorzystać efekt synergii wskaźnika wartości godziwej oraz kondycji finansowej

Rysunek 2. Wynik wyszukiwania według wybranych filtrów skanera InvestingPro

Wartość godziwa – budowa wskaźnika

Wskaźnik wartości godziwej ma za zadanie określenie czy dana spółka według aktualnej wyceny jest niedowartościowana lub przewartościowana oraz jaki jest docelowy poziom, który będzie odpowiadał rzeczywistej wartości spółki.

Jak wykorzystać efekt synergii wskaźnika wartości godziwej oraz kondycji finansowej

Rysunek 3. Wskaźnik wartości godziwej Apple (NASDAQ:AAPL), źródło: InvestingPro

Według wartości godziwej docelowy poziom dla spółki Apple to 147,95 dolarów, co oznacza, że jest przewartościowana o ponad 10%. Poziom został wyznaczony na podstawie średniej z 14 wybranych modeli inwestycyjnych. Dodatkowo mamy również poziom docelowy wyznaczony na podstawie 42 (w tym konkretnym przypadku) prognoz analityków, których średnia wynosi 170,41 dolarów. Z uwagi na to, że nie dla wszystkim spółek jest możliwe zebranie przewidywań analityków, dlatego też występują one w ograniczonej liczbie w porównaniu z wartością definiowaną przez modele inwestycyjne.

To sprawia, że wskaźnik wartości godziwej to niezwykle kompleksowe narzędzie pozwalające na ocenę potencjału spółki zarówno pod kątem wskaźników fundamentalnych jak i rekomendacji analityków.

Co składa się na wskaźnik kondycji finansowej?

Kondycja finansowa to narzędzie, które zbiera dane z ponad 100 wskaźników finansowych i na tej podstawie wystawia ocenę spółki w skali 1-5. W ramach ocenianych kategorii analizowane są następujące grupy:

  • Wartość względna

  • Przepływy pieniężne

  • Dynamika ceny

  • Wzrost

  • Rentowność

  • Jak wykorzystać efekt synergii wskaźnika wartości godziwej oraz kondycji finansowej

Rysunek 4, Wskaźnik kondycji finansowej na przykładzie Apple, źródło: InvestingPro

Dodatkowo dostępne są dane w formie wykresów, które pokazują dynamikę w ramach 5 wskazanych grup w okresie do 5 lat wstecz

Jak wykorzystać efekt synergii wskaźnika wartości godziwej oraz kondycji finansowej

Rysunek 5. Historyczne dane kondycji finansowej na przykładzie Apple, źródło: InvestingPro

Global Ship Lease z dużym potencjałem wzrostu

Analizując spółki, które zostały wyróżnione w ramach wyników skanera warto zwrócić uwagę na Global Ship Lease Inc. Jest to spółka, która zajmuje się leasinigem kontenerów i notowana jest na NYSE. Notowania zarówno z punktu widzenia modeli inwestycyjnych (49,8%) jak i analityków (78,2%) ma duży potencjał do wzrostu.

Jak wykorzystać efekt synergii wskaźnika wartości godziwej oraz kondycji finansowej

Rysunek 6. Wartość godziwa oraz kondycja finansowa Global Ship Lease, źródło: InvestingPro

Z technicznego punktu widzenia kluczowym obszarem jest okolica 20-21 dolarów za akcję, gdzie wypada silny opór, którego przełamanie powinno być punktem wyjścia do kontynuowania ruchu w kierunku północnym.

Jak wykorzystać efekt synergii wskaźnika wartości godziwej oraz kondycji finansowej

Rysunek 7. Analiza techniczna Global Ship Lease Inc (NYSE:GSL)

Jeśli uważasz, że moje analizy są przydatne i chcesz otrzymywać powiadomienie, gdy tylko zostaną opublikowane, kliknij przycisk OBSERWUJ na moim profilu!

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.