- W tym tygodniu w centrum uwagi znajdą się niewątpliwie posiedzenie Fed FOMC, dane o inflacji PCE i zyski "Big Tech".
- Agresywny nacisk na sztuczną inteligencję w połączeniu z silnym wzrostem przychodów i zysków sprawia, że Meta jest atrakcyjną spółką do kupienia.
- W obliczu przeciwności związanych ze spowolnieniem sprzedaży iPhone'ów i zmniejszoną dynamiką innowacji, do akcji spółki Apple należy podchodzić z ostrożnością.
- Szukasz więcej praktycznych pomysłów tradingowych? Subskrybuj tutaj, aby uzyskać 50% zniżki na InvestingPro!
Amerykańskie akcje zamknęły się w piątek niżej, ale Dow Jones Industrial Average i S&P 500 odnotowały drugi z rzędu tydzień na plusie po inauguracji prezydenta Donalda Trumpa.
Dow i S&P 500 wzrosły odpowiednio o 2,1% i 1,7%, podczas gdy technologiczny Nasdaq zyskał 1,6%.
Źródło: Investing.com
Oczekuje się, że nadchodzący tydzień będzie obfitował w wiele wydarzeń rynkowych, w tym kluczowe posiedzenie Fed - FOMC, ważny odczyt inflacji, a także lawinę zysków spółek technologicznych.
Powszechnie oczekuje się, że amerykański bank centralny pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie w środę, ale przewodniczący Fed - Jerome Powell może zareagować na presję ze strony prezydenta Trumpa by stopy obniżyć, gdy będzie przemawiał na konferencji prasowej po posiedzeniu.
Rynki obecnie nie spodziewają się obniżki stóp procentowych do czerwca. Jednakże, przewidywania, co do majowego posiedzenia są niejednoznaczne, zgodnie z narzędziem Fed Monitor Investing.com.
Oprócz Fed, najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu ekonomicznym będzie piątkowa publikacja indeksu cen wydatków na konsumpcję osobistą (PCE), który jest preferowaną przez Fed miarą inflacji.
Źródło: Investing.com
W międzyczasie, sezon wyników finansowych nabiera tempa, a cztery z największych spółek grupy „Siedmiu wspaniałych” (Magnificent Seven’ tech stocks) przedstawi swoje najnowsze wyniki. Microsoft (NASDAQ:MSFT), Meta Platforms (NASDAQ:META) i Tesla (NASDAQ:TSLA) podadzą wyniki w środę wieczorem, a Apple (NASDAQ:AAPL) pod koniec dnia w czwartek.
Do tych mega-spółek dołączą duże firmy, takie jak Intel (NASDAQ:INTC), IBM (NYSE:IBM), ASML (AS:ASML), Boeing (NYSE:BA), United Parcel Service (NYSE:UPS), General Motors (NYSE:GM), Caterpillar (NYSE:CAT), ExxonMobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA), Starbucks (NASDAQ:SBUX), AT&T (NYSE:T), Lockheed Martin (NYSE:LMT) i Southwest Airlines (NYSE:LUV).
Niezależnie od tego, w którym kierunku pójdzie rynek, poniżej przedstawiam jedną akcję, na którą prawdopodobnie będzie popyt, oraz inną, która może odnotować nowe spadki. Pamiętajcie jednak, że moje ramy czasowe dotyczą tylko nadchodzącego tygodnia, tj. od poniedziałku 27 stycznia do piątku 31 stycznia.
Akcja warta kupna: Meta Platforms
Meta Platforms, spółka macierzysta Facebooka, Instagrama, Threads i WhatsApp, wyróżnia się, jako najlepszy zakup w tym tygodniu. Jej wyczekiwany raport o zyskach za czwarty kwartał ma być głównym katalizatorem dla notowań tego giganta technologicznego.
Meta ma przedstawić swoją aktualizację za czwarty kwartał po zamknięciu rynku w USA w środę o 16:05 czasu wschodniego. Dyrektor generalny Mark Zuckerberg i dyrektor finansowy Susan Li mają omówić wyniki podczas telekonferencji o godzinie 17:00 czasu wschodniego.
Uczestnicy rynku spodziewają się znacznych wahań akcji META po publikacji, zgodnie z rynkiem opcji, z możliwym implikowanym ruchem o 7,5% w obu kierunkach. Po ostatnim raporcie o zyskach w październiku akcje spółki spadły o 4,3%.
Źródło: InvestingPro
Według ankiety InvestingPro, szacunki zysków zostały w ostatnich tygodniach 26 razy skorygowane w górę, przy zaledwie trzech korektach w dół, co odzwierciedla rosnący wzrost potencjału zysków Mety.
Analitycy spodziewają się, że Meta odnotuje 26% roczny wzrost skorygowanego zysku na akcję (EPS) do 6,73 USD i 17% wzrost przychodów do 47 mld USD w kwartale zakończonym w grudniu. Te imponujące dane są napędzane przez wysokie przychody z reklam i innowacyjne wysiłki firmy mające na celu rozszerzenie możliwości sztucznej inteligencji (AI).
Firma wstępnie ogłosiła, że planuje wydać od 60 do 65 miliardów dolarów na wydatki kapitałowe w 2025 roku, aby przyspieszyć strategiczne inwestycje w sztuczną inteligencję, w tym nowe, najnowocześniejsze centra danych.
Wybiegając w przyszłość, uważam, że prognozy Mety na bieżący kwartał przekroczą konsensus szacunków, ponieważ firma czerpie korzyści z rosnącej bazy użytkowników, nowych inicjatyw AI i nowych możliwości w zakresie monetyzacji.
Koncentracja firmy Meta na rozbudowie infrastruktury sztucznej inteligencji nie tylko zwiększyła skuteczność jej możliwości kierowania reklam, ale także wzmocniła ekosystem produktów, w tym takich jak Facebook, Instagram, Messenger, Reels, Threads i WhatsApp.
Źródło: Investing.com
Akcje META osiągnęły w piątek rekordowy poziom 652 USD, zanim zamknęły się na poziomie 647,49 USD, powyżej poprzedniego rekordowego zamknięcia na poziomie 636,45 USD z poprzedniego dnia. Na obecnych poziomach spółka z siedzibą w Menlo Park w Kalifornii ma kapitalizację rynkową w wysokości 1,63 bln USD, co czyni ją szóstą co do wielkości spółką notowaną na amerykańskiej giełdzie.
Akcje zyskały 10,6% na początku 2025 r. po rocznym wzroście o 65% w ubiegłym roku.
Jak wskazuje InvestingPro, Meta może pochwalić się świetnym wynikiem kondycji finansowej na poziomie 3,4 na 5, wspieranym przez imponujące zyski i perspektywy wzrostu przychodów, a także solidne marże zysku brutto i wysoki zwrot z kapitału własnego.
Koniecznie zaglądaj na InvestingPro, aby być na bieżąco z trendami rynkowymi i tym, co oznaczają one dla Twojego handlu. Subskrybuj teraz i uzyskaj 50% zniżki i pozycjonuj swój portfel o krok przed innymi!
Akcje, które warto sprzedać: Apple
Dla kontrastu, Apple, największa na świecie firma zajmująca się elektroniką użytkową, znajduje się w bardziej niepewnej sytuacji ze względu na słabszy niż oczekiwano popyt na iPhone'a 16 i szersze wyzwania na rynku elektroniki użytkowej.
Wyniki finansowe Apple za pierwszy kwartał fiskalny zostaną opublikowane po zamknięciu rynku w czwartek o 16:30 czasu wschodniego, co prawdopodobnie będzie jednym z najpilniej obserwowanych raportów tygodnia. Rozmowa telefoniczna z CEO Timem Cookiem i dyrektorem finansowym Kevanem Parekhem zaplanowana jest na 17:00 czasu wschodniego.
Oczekiwany ruch na rynku opcji wynosi około 4,6% w górę lub w dół. Akcje spadły o 3,1% po opublikowaniu raportu fiskalnego spółki za IV kwartał pod koniec października.
Źródło: InvestingPro
Podkreślając kilka krótkoterminowych przeciwności, przed którymi stoi Apple w obecnym klimacie, 11 z 17 analityków ankietowanych przez InvestingPro obniżyło swoje prognozy przychodów w ciągu ostatnich 90 dni.
Podczas gdy oczekuje się, że spółka opublikuje EPS w wysokości 2,35 USD przy przychodach w wysokości 124,09 mld USD w ostatnim kwartale, oznaki słabnącego popytu na iPhone'a - szczególnie w Chinach - budzą obawy o trajektorię wzrostu Apple.
Analitycy obawiają się również wolniejszego wdrażania i komercjalizacji sztucznej inteligencji przez Apple, co może zaważyć na przyszłych innowacjach produktowych.
Co więcej, oczekuje się, że prognozy Apple na bieżący kwartał rozczarują, a Wall Street przygotowuje się na słaby wzrost sprzedaży i zysków. 
Źródło: Investing.com
Akcje AAPL zamknęły się w piątek na poziomie 228,78 USD, niedaleko od niedawnego czteromiesięcznego minimum 219,38 USD osiągniętego 21 stycznia. Akcje, które testują swoją 200-dniową średnią kroczącą, spadły o 11% na początku nowego roku.
Przy obecnej wycenie Apple ma kapitalizację rynkową w wysokości 3,35 biliona dolarów, co czyni ją drugą najbardziej wartościową spółką na amerykańskiej giełdzie po Nvidii (NASDAQ:NVDA).
Warto wspomnieć, że pomimo względnie słabych wyników, AAPL pozostaje skrajnie przewartościowana zgodnie z modelami Wartości godziwej na InvestingPro. Modele te wskazują na potencjalny spadek o -15,5% do około 188 USD / akcję.
Co więcej, Apple ma obecnie ocenę kondycji finansowej InvestingPro na poziomie 2,6/5, co podkreśla spowolnienie wzrostu zysków i sprzedaży. Ponadto akcje są notowane przy wysokich mnożnikach wyceny zysków i przychodów.
Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym inwestorem, czy doświadczonym traderem, wykorzystanie InvestingPro może odblokować świat możliwości inwestycyjnych, jednocześnie minimalizując ryzyko w trudnych warunkach rynkowych.
Subskrybuj teraz, aby uzyskać 50% zniżki na wszystkie plany Pro w ramach naszej noworocznej wyprzedaży świątecznej i natychmiast odblokować dostęp do kilku funkcji bijących rynek, w tym:
-ProPicks AI: Wyselekcjonowani przez AI zwycięzcy giełdowi z udokumentowaną historią.
-Wartość godziwa InvestingPro: Natychmiastowe sprawdzenie, czy akcje są niedowartościowane czy przewartościowane.
-Zaawansowana wyszukiwarka akcji: Wyszukiwanie najlepszych akcji w oparciu o setki wybranych filtrów i kryteriów.
- Top pomysły: Zobacz, jakie akcje kupują inwestorzy miliarderzy, tacy jak Warren Buffett, Michael Burry i George Soros.
Zastrzeżenie: W chwili pisania tego tekstu zajmuję długą pozycję na S&P 500 i Nasdaq 100 za pośrednictwem funduszu SPDR® S&P 500 ETF (SPY) oraz funduszu Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Zajmuję również długie pozycje w funduszach Invesco Top QQQ ETF (QBIG), Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) i VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
Regularnie równoważę swój portfel poszczególnych akcji i funduszy ETF w oparciu o bieżącą ocenę ryzyka zarówno środowiska makroekonomicznego, jak i finansów spółek.
Poglądy omówione w tym artykule są wyłącznie opinią autora i nie powinny być traktowane, jako porada inwestycyjna.
Śledź Jesse Cohena na X/Twitter @JesseCohenInv, aby uzyskać więcej analiz giełdowych i spostrzeżeń.
