Jak donoszą ostatnie nagłówki gazet, trwa "wyścig kosmiczny miliarderów". 11 lipca Sir Richard Branson, założyciel firmy Virgin Galactic (NYSE:SPCE), odbył podróż w kosmos na pokładzie statku kosmicznego VSS Unity. A dziś, najbogatszy człowiek na świecie spróbuje tego samego. Firma Blue Origin, która jest w pełni finansowana przez byłego prezesa firmy Amazon (NASDAQ:AMZN) Jeffa Bezosa, wystrzeli miliardera i trzech innych pasażerów w kosmos.
Branson, który wcześniej założył Virgin Atlantic Airways, należące częściowo do Delta Air Lines (NYSE:DAL), przeniósł się do sektora kosmicznego w 2004 roku, kiedy założył Virgin Galactic, który określa siebie jako "pierwszą na świecie komercyjną linię kosmiczną". Firma weszła na giełdę poprzez odwrotną fuzję ze spółką akcyjną specjalnego przeznaczenia (SPAC) w październiku 2019 r. po cenie otwarcia 12,34 dol. Na początku lutego akcje SPCE osiągnęły rekordowy poziom 62,80 dol. Obecnie akcje oscylują wokół poziomu 30 dolarów.
Założyciel Tesli (NASDAQ:TSLA), Elon Musk i jego projekt SpaceX również ma wzniosłe ambicje galaktyczne. SpaceX dąży do lądowania pierwszych ludzi na Marsie do 2024 roku i obecnie współpracuje z NASA nad różnymi projektami.
Każda z tych trzech firm ma inną strukturę, model biznesowy i podejście do finansowania komercyjnej eksploracji kosmosu.
Większość z nas nie będzie mogła polecieć w kosmos w ciągu swojego życia. Jednakże, dla inwestorów istnieją fundusze ETF, które dają ekspozycję na spółki, które pracują nad technologiami kosmicznymi. Dziś omawiamy dwa z tych funduszy.
1. Procure Space ETF
Obecna cena: 28.52 dol.
Zakres 52-tygodniowy: 20.26- 32.40 dol.
Wskaźnik kosztów: 0.75% rocznie
Zysk z dywidendy: 1.62%
Procure Space ETF (NYSE:UFO) zapewnia dostęp do przedsiębiorstw zaangażowanych w branże związane z przestrzenią kosmiczną. Fundusz rozpoczął notowania w kwietniu 2019 r.
UFO, które posiada 35 udziałów, śledzi zyski z indeksu S-Network Space Index. Około trzy czwarte przedsiębiorstw ma siedzibę w USA. Reszta pochodzi z Francji (5,58%), Kanady (4,98%), Luksemburga (4,36%), Japonii (3,99%) i kilku innych krajów.
Jeśli chodzi o podział na podsektory, największy udział ma sektor usług komunikacyjnych (44,30%), a następnie sektory przemysłowy i technologii informacyjnych (odpowiednio 32,67% i 15,07%). Na 10 największych spółek funduszu przypada prawie połowa aktywów netto, które wynoszą 122,4 mln dol.
Wśród wiodących nazw w funduszu znajdują się: grupa usług komunikacyjnych Dish Network (NASDAQ:DISH); Trimble (NASDAQ:TRMB), która z firmy GPS przekształciła się w zintegrowaną platformę procesów roboczych skupiającą się na technologii pozycjonowania; Globalstar (NYSE: GSAT), która dostarcza mobilne usługi satelitarne; Maxar Technologies (NYSE:MAXR), która zbudowała ramiona robotyczne w łaziku NASA Perseverance, który bada powierzchnię Marsa; oraz kanadyjska grupa technologii kosmicznych MDA (TSX:MDA).
W ciągu ostatniego roku, UFO wzrosło o 38% i zwróciło 12% jak dotąd w tym roku. W lutym fundusz osiągnął rekordowy poziom. Ci inwestorzy, którzy chcieliby być częścią nowego wyścigu kosmicznego powinni mieć ten fundusz na swoim celowniku.
2. SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
Obecna cena: 39.79 dol.
Zakres 52-tygodniowy: 30.10 - 44.18 dol.
Zysk z dywidendy: 1,84%.
Wskaźnik kosztów: 0,45% rocznie
SPDR S&P Kensho Final Frontiers (NYSE:ROKT) inwestuje w spółki, które koncentrują się na eksploracji przestrzeni kosmicznej i głębin morskich. ETF ten rozpoczął notowania w październiku 2018 r. Jest to niewielki fundusz o aktywach w wysokości ok. 22,13 mln dol.
ROKT, który posiada 35 udziałów, podąża za indeksem S&P Kensho Final Frontiers Index. Jeśli chodzi o podział na podsektory, największą część stanowi segment lotniczy i obronny (55,07%). Następne w kolejności są alternatywne nośniki energii (7,78%) oraz usługi badawcze i konsultingowe (7,41%). 10 największych spółek funduszu stanowi blisko 40% funduszu.
Teledyne Technologies (NYSE:TDY), która koncentruje się na oprzyrządowaniu i obrazowaniu cyfrowym; grupa obronna L3Harris Technologies (NYSE:LHX); Honeywell International (NASDAQ: HON), której największym segmentem biznesowym jest przemysł lotniczy; specjalista od przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT) ORBCOMM (NASDAQ:ORBC); oraz firma lotnicza Aerojet Rocketdyne Holdings (NYSE:AJRD) przewodzą nazwom w spisie.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ROKT wzrósł o ponad 28%. Pod koniec czerwca osiągnął rekordowy poziom. Inwestorzy, którzy chcą włączyć ETF, który jest silnie ukierunkowany na nazwy związane z przemysłem lotniczym i obronnym, powinni dokładniej zbadać ten fundusz. Potencjalny spadek w kierunku 37 dolarów poprawiłby margines bezpieczeństwa.
Na koniec warto zwrócić uwagę na ARK Space Exploration & Innovation ETF (NYSE:ARKX) - aktywnie zarządzany fundusz prowadzony przez Cathie Wood's ARK Invest. Został on wprowadzony na giełdę w marcu 2021 r., a jego aktywa netto wynoszą 627 mln dol. Od momentu powstania ARKX jest na minusie około 3%.