- Po intensywnym tygodniu, pełnym posiedzeń banków centralnych, nadszedł czas na podsumowanie wydarzeń i reorganizację naszych strategii inwestycyjnych.
- W tak niestabilnym środowisku, kluczowe znaczenie ma posiadanie zdywersyfikowanego portfela opartego na akcjach i/lub sektorach, które są najlepiej przystosowane do napięć rynkowych i mogą zaoferować najlepsze zwroty.
- Profesjonalne narzędzie InvestingPro może pomóc w opracowaniu skutecznych strategii inwestycyjnych. Dowiedz się więcej tutaj.
W związku z oczekiwanymi dalszymi podwyżkami stóp procentowych, które jeszcze w tym roku ma przegłosować Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych (Fed) i Europejski Bank Centralny (EBC), eksperci są zdania, że "jastrzębie nastawienie", które banki centralne nadal demonstrują, może zmniejszyć presję cenową.
Na rynkach akcji obserwowaliśmy stonowaną reakcję, mimo że banki centralne dały jasno do zrozumienia, że obniżenie stóp procentowych, przynajmniej w tym roku, nie wchodzi w rachubę.
Niektórzy eksperci uważają nawet, że ten "jastrzębi ton" może „wepchnąć” gospodarkę USA w objęcia recesji pod koniec 2023 r. lub na początku 2024 r., ponieważ restrykcyjna polityka stosowana przez Fed zacznie w końcu jej szkodzić.
W Europie mamy podobny scenariusz. W sytuacji, gdy polityka pieniężna jest już w fazie zacieśniania, a skutki poprzednich podwyżek stóp procentowych nadal wpływają na realną gospodarkę, inwestorzy zaczynają przyzwyczajać się do nowej rzeczywistości; muszą stawić czoła wyższym stopom procentowym; wciąż wysokiej inflacji i możliwości recesji jeszcze w tym roku, spowodowanej jastrzębią polityką pieniężną.
W tym środowisku, w którym rynki nadal doświadczają wysokiego poziomu zmienności i niepewności, kluczowe pozostaje skupienie się na rozsądnym zarządzaniu ryzykiem, z naciskiem na to, które rodzaje akcji i/lub sektory najlepiej wytrzymują napięcia na rynku. Celem nadrzędnym jest osiągnięcie zdywersyfikowanego portfela.
Aby opracować skuteczną strategię, niezbędne jest posiadanie najlepszych informacji rynkowych, które mogą mieć wpływ na taki portfel. W tym zakresie pomocne może być profesjonalne narzędzie InvestingPro.
Dzięki InvestingPro będziesz mieć dostęp do danych rynkowych z pierwszej ręki oraz czynników pozytywnych i negatywnych, które mogą wpływać na wybór akcji.
Zarejestruj się na bezpłatny 7-dniowy okres próbny InvestingPro tutaj.
Pomysły
Na przykład, InvestingPro oferuje kilka pomysłów na znalezienie akcji o najlepszych wynikach. Obejmują one wyszukiwanie według wyników akcji uczestników w ciągu ostatniego miesiąca, ostatnich 3 miesięcy lub ostatniego roku.
Źródło: InvestingPro. Wykresy dostępne w języku angielskim.
W podobny sposób InvestingPro umożliwia wyszukiwanie aspektów związanych z obrotem portfela, tj. miarami tego, jak szybko zarządzający funduszem kupują lub sprzedają akcje w funduszu.
Źródło: InvestingPro
Jeśli wolisz poznać wybory inwestycyjne według typu inwestora, InvestingPro umożliwia wyszukiwanie według różnych profili: doradców, brokerów, funduszy private equity, banków itp.
Źródło: InvestingPro
Oczywiście, można również wyszukiwać wybory inwestycyjne według sektorów. Narzędzie może zaoferować pomysły z koncentracją akcji powyżej 30% w danym sektorze, np.: energetycznym, konsumenckim, zdrowotnym, przemysłowym itp.
Źródło: InvestingPro
Filtry
Profesjonalne narzędzie InvestingPro umożliwia również wyszukiwanie propozycji inwestycyjnych poprzez zastosowanie różnych filtrów, w zależności od rodzaju strategii.
Można, na przykład, wyszukiwać akcje z silnym trendem wzrostowym według InvestingPro i wartości godziwej analityków.
Można również wyszukiwać akcje wzrostowe z konsekwentnie osiąganymi 6-miesięcznymi zyskami lub akcje z wynikami Piotroskiego powyżej 7.
Źródło: InvestingPro
Inne strategie oferowane przez narzędzie InvestingPro to, na przykład, akcje z silnym trendem wzrostowym według formuły Benjamina Grahana, a także akcje z wysoką dywidendą i zyskami.
Jeśli chcesz zagłębić się w określony sektor, możesz również poszukać spółek technologicznych z trendami wzrostowymi, wysokim ROE (zwrot z kapitału własnego) i ROIC (zwrot z zainwestowanego kapitału), dodatnimi przepływami pieniężnymi i marżami zysku.
Źródło: InvestingPro
Inną opcją wyszukiwania strategii inwestycyjnych oferowaną przez InvestingPro jest znalezienie akcji w pobliżu 52-tygodniowych minimów, które mają niskie zadłużenie i wysoki zwrot z kapitału, a także akcje, które mają dobry wynik Altman Z (wskaźnik ryzyka kredytowego), dodatnie przepływy pieniężne i rosnące zyski.
Możesz także wybrać akcje, które mają dużo gotówki, niskie zadłużenie, dobry zwrot z aktywów i szerokie marże wolnych przepływów pieniężnych.
Źródło: InvestingPro
Czy te informacje okazały się przydatne? Czy myślisz o restrukturyzacji swojej strategii inwestycyjnej, dodaniu nowych akcji do portfela lub pozbyciu się akcji, które Twoim zdaniem nie są już opłacalne? Jeśli chcesz uzyskać dostęp do najlepszych informacji, które pomogą Ci zmaksymalizować swoje inwestycje, wypróbuj profesjonalne narzędzie InvestingPro za darmo przez 7 dni pod tym linkiem.
Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł został napisany wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowi on zachęty, oferty, porady, porady ani rekomendacji do inwestowania, ani nie ma na celu zachęcania do zakupu aktywów w jakikolwiek sposób.