W styczniu 1993 r. SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY), który śledzi zwroty z indeksu S&P 500, stał się pierwszym funduszem ETF (exchange-traded fund) w USA. Obecnie w kraju funkcjonuje ponad 2650 funduszy ETF, które zarządzają aktywami o wartości około 6,7 bln dol.
A liczba ta będzie rosła. Według BlackRock (NYSE:BLK) - największego emitenta ETF-ów w Stanach Zjednoczonych - do 2025 r. wartość aktywów zarządzanych przez globalne ETF-y prawdopodobnie osiągnie 14 bln dol.
A według kilku trendów w ETF-ach zidentyfikowanych w niedawnym badaniu przeprowadzonym przezJPMorgan Chase:
„Pozycje w funduszach tematycznych znacznie wzrosły od 2020 r. i będą dalej rosły w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat, ponieważ respondenci przenoszą więcej aktywów w szczególności do tematów technologicznych i środowiskowych”.
Dlatego dziś przedstawiamy dwa nowe tematyczne ETF-y, które zasługują na to, by znaleźć się na ekranie radaru inwestorów w nadchodzących miesiącach. Powinniśmy przypomnieć czytelnikom, że oba fundusze są wciąż małe i mają niewielką historię obrotu.
1. First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
- Obecna cena: 26.73 dol.
- 52-tygodniowy przedział: 18.27- 27.56 dol.
- Wskaźnik kosztów: 0,85% rocznie
W tym roku nastąpił gwałtowny wzrost cen wielu kryptowalut, takich jak Bitcoin (wzrost o 131% rok-do-roku), Ethereum (wzrost o 551% YTD), Cardano (wzrost o 1167% YTD), oraz Solana - (wzrost o 15,920% YTD). Oprócz kryptowalut, inwestorzy lokują swoje pieniądze w firmy będące częścią rewolucji walut cyfrowych. Firmy te obejmują zarówno firmy wydobywające Bitcoiny, jak i firmy zajmujące się technologiami finansowymi, giełdy kryptowalut, firmy technologiczne, które koncentrują się na technologiach blockchain lub sprzedawcy detaliczni, którzy przyjmują płatności w kryptowalutach.
Ostatnie dane sugerują, że globalny rynek kryptowalut „ma wzrosnąć z 910,3 mln dol. w 2021 r. do 1 902,5 mln dol. w 2028 r. przy CAGR wynoszącym 11,1% w okresie prognozy, 2021-2028”.
Fundusz First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (NYSE:CRPT) inwestuje w przedsiębiorstwa działające w przestrzeni kryptowalutowej. CRPT, który posiada 30 udziałów, rozpoczął notowania we wrześniu.
Jeśli chodzi o podział na podsektory, to największą część stanowi sektor oprogramowania z udziałem 32,69%, następnie rynki kapitałowe (24,69%), usługi IT (15,91%), banki (10,72%) oraz półprzewodniki i sprzęt półprzewodnikowy (5,27%). Na 10 największych holdingów przypada 57% aktywów netto o wartości 39,7 mln dol.
Górnicy kryptowalut Marathon Digital (NASDAQ:MARA) i Bitfarms (NASDAQ:BITF), giełda aktywów cyfrowych Coinbase Global (NASDAQ:COIN), grupa oprogramowania analitycznego MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) i firma zarządzająca inwestycjami Galaxy Digital (OTC:BRPHF} ) prowadzą wśród spółek znajdujących się w funduszu.
Od momentu powstania, CRPT wzrósł o ponad 35% i ostatnio osiągnął rekordowy poziom. Czytelnicy, którzy są zwolennikami kryptowalut, ale nie chcą angażować kapitału w aktywa cyfrowe, mogą rozważyć inwestycję w ETF taki jak CRPT.
2. ProShares Nanotechnology ETF
- Obecna cena: 43.19 dol.
- 52-tygodniowy przedział: 39.73 - 43.49 dol.
- Wskaźnik kosztów: 0,58%.
Od kryptowalut przechodzimy do nanotechnologii, które „obejmują tworzenie i/lub manipulację materiałami w skali nanometrowej.... Nanotechnologie oferują potencjalnie ogromne korzyści dla społeczeństwa, przemysłu, środowiska i zdrowia.... Potencjalne korzyści obejmują wkład w lepsze magazynowanie energii i wydajność, lepszą diagnozę i leczenie chorób, szybsze systemy komputerowe i oczyszczanie zanieczyszczonego powietrza, gleby i wody”.
Emergen Research podkreśla:
„Wielkość globalnego rynku nanotechnologii wynosiła 75,80 mld dol. w 2020 r. i oczekuje się, że osiągnie 290,93 mld dol. w 2028 r. i zarejestruje CAGR przychodów w wysokości 18,3% w okresie prognozy, 2021-2028”.
ProShares Nanotechnology ETF (NYSE:TINY) daje dostęp do firm, które opierają się na nanonaukach w różnych branżach, takich jak rolnictwo, nauka o żywności, produkcja, elektronika i energetyka. Fundusz ten wszedł na giełdę pod koniec października.
TINY, który śledzi Solactive Nanotechnology Index, posiada obecnie 30 udziałów. Trzy sektory w funduszu to IT (69,05%), opieka zdrowotna (26,75%), a następnie materiały (4,20%).
10 wiodących akcji stanowi około 54% funduszu. Ponad dwie trzecie tych firm ma siedzibę w USA. Następne w kolejności są firmy z Izraela (7,05%), Japonii (5,07%), Holandii (4,99%), Tajwanu (4,23%), Singapuru (3,55%) i inne.
Wśród najważniejszych nazwisk na liście znajdują się: grupa biofarmaceutyczna Moderna (NASDAQ:MRNA), która opracowała jedną z pierwszych szczepionek przeciwko nowemu koronawirusowi, producenci układów scalonych Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) i ASML (NASDAQ: ASML), Agilent Technologies (NYSE:A), którego instrumenty analityczne i oprogramowanie są wykorzystywane na rynkach chemicznych i w naukach przyrodniczych, oraz Bruker (NASDAQ:BRKR), który rozwija instrumenty naukowe.
W ciągu ostatnich trzech tygodni, TINY zwróciły blisko 8%. Czytelnicy, którzy chcą włączyć ETF nanotechnologiczny do swoich długoterminowych portfeli, powinni dokładniej przeanalizować ten fundusz.