⏳ Ostatnie godziny! Zaoszczędź do 60% InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

2 ETFy dla początkujących inwestorów

Opublikowano 16.06.2021, 12:54
NDX
-
US500
-
DJI
-
QQQ
-
COP
-
SPG
-
STX
-
IRM
-
IXIC
-
FTNT
-
REG
-
ODFL
-
SPYD
-
ROKU
-
ZS
-
CRWD
-
QQQJ
-

Amerykańskie indeksy, takie jak Dow Jones Industrial Average, S&P 500 i NASDAQ 100 odnotowały znaczne zyski w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wzrosły one odpowiednio o 37%, 41% i 45%. Pierwsze dni pandemii przyniosły dużą zmienność cen akcji i wystawiły na próbę cierpliwość inwestorów długoterminowych.

Jednak bezprecedensowe bodźce fiskalne i monetarne, a także poprawa nastrojów konsumentów i inwestorów sprawiły, że wiele akcji zaliczyło spektakularne powroty. Dane z amerykańskich domów maklerskich pokazują, że w ciągu ostatniego roku inwestorzy detaliczni z różnych grup wiekowych lokowali kapitał w akcje.

Historia rynku przypomina nam, że inwestowanie w solidne akcje, które mają przed sobą dekady wzrostu, może pomóc w tworzeniu portfeli typu multi-bagger. Dlatego też, dzisiaj omawiamy dwa fundusze ETF, które nowi inwestorzy mogą rozważyć zbadanie ich jako potencjalnych dodatków do portfela długoterminowego.

1. Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Obecna cena: $33.08
Zakres 52-tygodniowy: $24.67 - $35.18
Dywidenda: 0.33%
Koszt: 0.15% rocznie

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (NASDAQ:QQQJ) inwestuje w 101. do 200. największych firm niefinansowych na giełdzie NASDAQ Composite.

QQQJ Daily
Większość inwestorów zna dobrze indeks NASDAQ 100, który składa się ze 100 największych przedsiębiorstw notowanych na NASDAQ, z wyjątkiem przedsiębiorstw z branży finansowej.

Zamiast tego, QQQJ koncentruje się na firmach, które mogłyby ewentualnie awansować do NASDAQ 100. Rozpoczął obrót w październiku 2020 roku.
Największą wagę (42,6%) w tym funduszu mają spółki informatyczne, a następnie opieka zdrowotna (19,51%), zakupy uznaniowe (14,26%), usługi komunikacyjne (13,90%) i inne.

W pierwszej dziesiątce znajduje się ok. 20% aktywów netto o wartości 1,2 mld dol., co oznacza, że krótkoterminowe wahania na jednej akcji nie wpłyną na wartość funduszu. Obecnie pierwsze pięć nazw w funduszu to:

  • Crowdstrike (NASDAQ:CRWD): grupa zajmująca się cyberbezpieczeństwem z siedzibą w Sunnyvale w Kalifornii; wzrost o 9% od początku roku (YTD);
  • Roku (NASDAQ:ROKU): platforma rozrywki streamingowej z siedzibą w San Jose, Kalifornia; wzrost o 4% YTD;
  • Fortinet (NASDAQ:FTNT): firma z branży cyberbezpieczeństwa z siedzibą w Sunnyvale, Kalifornia; wzrost o 54% YTD;
  • Old Dominion Freight Line (NASDAQ:ODFL): grupa spedycyjna zajmująca się przewozem ładunków mniejszych niż ciężarowe (LTL) z siedzibą w Thomasville w Karolinie Północnej; wzrost o 28% YTD;
  • Zscaler (NASDAQ:ZS): platforma bezpieczeństwa w chmurze z siedzibą w San Jose, Kalifornia; wzrost o 4% YTD.

Do tej pory w 2021 roku fundusz ten zwrócił ponad 8%, a w połowie lutego osiągnął rekordowy poziom. Podobnie, Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ), który śledzi zwroty indeksu NASDAQ 100, również wzrósł o około 9%. W ostatnich dniach osiągnął on najwyższy poziom w historii.

Uważamy, że QQQJ powinien być na celowniku inwestorów w 2021 roku. Kilka nazw technologicznych w funduszu znalazło się pod presją w ostatnich tygodniach. Dlatego też inwestorzy mogą rozważyć kupno spadków w funduszu. Udziały w funduszu prawdopodobnie będą zapewniać zyski dla akcjonariuszy przez wiele lat w przyszłości.

2. SPDR® Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Obecna cena: $42.13
Zakres 52-tygodniowy: $26.15 - $42.64
Dywidenda: 4.45%
Koszt: 0.07% rocznie

SPDR® Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (NYSE:SPYD) zapewnia dostęp do akcji charakteryzujących się wysokim poziomem dochodów z dywidendy, które mogą również odnotować aprecjację kapitału. Rozpoczął on notowania w październiku 2015 r., a aktywa netto wynoszą 4,8 mld dol. Obecne środowisko niskich stóp procentowych sprawiło, że inwestorzy poszukują funduszy ze stabilnymi dywidendami. W rezultacie, fundusze takie jak SPYD odnotowały zwiększony napływ kapitału.

SPYD Daily

SPYD, który posiada 77 jednostek uczestnictwa, śledzi zwroty indeksu S&P 500 High Dividend Index. 10 najlepszych akcji stanowi mniej niż 15% funduszu, a żadna spółka nie ma wagi większej niż 1,75%.

Jeśli chodzi o podział sektorowy, na pierwszym miejscu znajdują się spółki finansowe (23,46%). Następne w kolejności są nieruchomości (19,58%), a następnie energia (13,66%), media (12,93%) i IT (6,69%).

W czołówce ETF-ów znajdują się takie spółki jak Seagate Technology (NASDAQ:STX) i Iron Mountain (NYSE:IRM), fundusze inwestycyjne rynku nieruchomości (REIT) Regency Centers (NASDAQ:REG) i Simon Property Group (NYSE:SPG) oraz ConocoPhillips (NYSE:COP).

Jak dotąd w tym roku fundusz ten zwrócił ponad 28%, osiągając rekordowy poziom na początku czerwca. Wskaźniki wyprzedzające P/E i P/B na poziomie 15,10% i 1,88%, jak również obecna rentowność dywidendowa sugerują, że fundusz ten może osiągnąć nowe maksima w nadchodzących miesiącach.

Większość osób poszukujących pasywnego dochodu nie ma tendencji do panicznej sprzedaży akcji dywidendowych, nawet gdy rynki znajdują się pod presją. Dlatego też, nawet gdyby doszło do krótkoterminowej realizacji zysków na nazwach wchodzących w skład SPYD, prawdopodobnie szybko się one odbudują.

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.