Investing.com -- Chiński sektor energetyczny otrzymuje od Pekinu polecenie, aby "za wszelką cenę" utrzymywać włączone światła. Izba Reprezentantów odkłada na półkę plany głosowania nad infrastrukturą po oporze postępowych Demokratów. Akcje rozpoczną październik słabo, pomimo dobrych wyników banku inwestycyjnego Jefferies (NYSE:JEF). Dane o dochodach i wydatkach osobistych za sierpień, podobnie jak badanie produkcji ISM i indeks cenowy wydatków konsumpcyjnych za sierpień. A ceny ropy naftowej stoją w miejscu, gdy pojawiają się nadzieje, że OPEC może otworzyć kurek z ropą nieco bardziej w przyszłym miesiącu. Oto co trzeba wiedzieć o rynkach finansowych w piątek, 1 października.
1. "Za wszelką cenę"
Chiński rząd nakazał przedsiębiorstwom energetycznym zapewnić stabilne dostawy energii "za wszelką cenę", dając im zielone światło do zaostrzenia wojny przetargowej na globalnym rynku gazu ziemnego.
Europejskie kontrakty terminowe na gaz poszybowały do poziomu 100 euro za megawatogodzinę, zanim się wycofały, ale poziom cen spotowych nadal oscyluje wokół ceny 200 dolarów za baryłkę.
Działania Pekinu, podjęte w czasie, gdy ponad połowa regionów kraju racjonuje dostawy energii, zmniejszają presję na energochłonnych użytkowników przemysłowych, którzy w ostatnich tygodniach musieli ograniczyć produkcję. Jednak bez dostosowania do cen regulowanych, sektorowi energetycznemu grożą poważne straty finansowe, które w przyszłości mogą wymagać dokapitalizowania przez państwo.
2. Izba ponownie odkłada głosowanie nad infrastrukturą
Izba Reprezentantów USA odłożyła głosowanie nad projektem ustawy infrastrukturalnej o wartości 1,2 biliona dolarów, zaproponowanym przez dwupartyjną grupę, po tym, jak lewe skrzydło Partii Demokratycznej w Izbie zaparło się pod ziemię.
Kongresmeni odmówili poparcia ustawy, chyba że ich pakiet wydatków o wartości 3,5 biliona dolarów dotyczyłby rozbudowy sieci bezpieczeństwa socjalnego i finansowania transformacji energetycznej.
Jednak widmo zamknięcia rządu zostało zażegnane, przynajmniej na kilka tygodni, ponieważ prezydent Joe Biden podpisał ustawę przedłużającą finansowanie federalne do grudnia.
3. Akcje kontynuują spadki; Jefferies korzysta z boomu na fuzje i przejęcia
Październik rozpocznie się tak, jak zakończył się wrzesień na rynku akcji - pełen obaw o zacieśnienie polityki pieniężnej, spadek dochodów z powodu rosnących cen energii i spowolnienie gospodarcze. Wieści z Chin, choć łagodzą groźbę niedoboru produktów z tego kraju, to jednak najwyraźniej niewiele zmieniły.
Do 12.15 indeks Dow Jones spadł o 140 punktów, czyli 0,4%, S&P 500 również spadł o 0,4%, a Nasdaq 100 spadł o 0,3%. Te trzy kontrakty mogą stracić w tym tygodniu od 3,7% do 5%.
Akcje, które prawdopodobnie znajdą się w centrum uwagi w późniejszym terminie, to m.in. banki inwestycyjne, po tym jak Jefferies - często postrzegany jako wskaźnik dla sektora - ogłosił silny kwartał napędzany przez rekordowy poziom aktywności w zakresie fuzji i przejęć. Akcje Jefferies wzrosły o 1,2% na rynku przedpremierowym, ale rywale Goldman Sachs (NYSE:GS) i Morgan Stanley (NYSE:MS) nie byli w stanie odnieść korzyści, spadając o ponad 1%.
4. Ceny PCE, dane o dochodach i wydatkach osobistych należne
Przy słabych nastrojach na rynku, mogą nadejść lepsze dni na aktualizację preferowanej przez Rezerwę Federalną miary inflacji, czyli koszyka osobistych wydatków konsumpcyjnych.
Oczekuje się, że dynamika miesięczna w sierpniu nieznacznie osłabła, a ceny bazowe wzrosły jedynie o 0,2% z 0,3% w lipcu. W ujęciu rocznym inflacja ma jednak utrzymać się na poziomie 3,6%. O 14:30 poznamy dane o dochodach i wydatkach osobistych.
Po nich, o godz. 16:00, opublikowany zostanie indeks nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan za wrzesień. Dane te zostaną opublikowane w tym samym czasie, co indeks menedżerów zakupów Instytutu Zarządzania Podażą, pod koniec tygodnia, w którym chińskie i europejskie PMI pokazały wyraźne spowolnienie aktywności.
5. Ropa naftowa stoi w miejscu, bo rośnie nadzieja na zwiększenie produkcji przez OPEC
Ceny ropy naftowej znów nie zdołały się przebić do przodu, ponieważ wzrosła siła przekonania, że Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową może zwiększyć dostawy o więcej niż uzgodnione wcześniej 400 tys. baryłek miesięcznie w listopadzie, kiedy spotka się z kluczowymi sojusznikami w przyszłym tygodniu.
O 12:25 rano, ceny ropy naftowej w USA spadały o 0,8% do 74,44 dol. za baryłkę, podczas gdy ceny Brent spadały o 0,6% do 77,88 dol. za baryłkę.
Tygodniowe dane Baker Hughes dotyczące liczby platform wiertniczych w USA dadzą odpowiedź na pytanie, czy amerykańskie firmy wiertnicze są w stanie sprostać rosnącemu globalnemu popytowi na energię. Ich liczba osiągnęła w zeszłym tygodniu najwyższy poziom od kwietnia 2020 r., co jest jednym z wielu wskaźników i cen aktywów, które powracają do średniej po ogromnych wahaniach w ciągu ostatnich 20 miesięcy.
Dane CFTC na temat spekulacyjnego pozycjonowania netto są również spodziewane.