ChargePoint Holdings Inc. (CHPT) opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał 4 grudnia 2024 roku, ujawniając przychody w wysokości 100 milionów dolarów, przekraczając prognozy. Jednak zysk na akcję (EPS) spółki był nieznacznie poniżej oczekiwań, co przyczyniło się do spadku ceny akcji po zamknięciu rynku. Pomimo tych mieszanych wyników, inicjatywy strategiczne ChargePoint i redukcja kosztów pokazują potencjał przyszłego wzrostu.
Najważniejsze informacje
- Przychody ChargePoint w III kwartale przekroczyły oczekiwania, osiągając 100 milionów dolarów.
- EPS był poniżej prognoz, wynosząc -0,18 USD w porównaniu do oczekiwanych -0,17 USD.
- Cena akcji spadła o 0,86% w handlu posesyjnym.
- Znacząca redukcja kosztów i strategiczne partnerstwa podkreślają przyszły potencjał.
- Firma utrzymuje silną pozycję na rynku ładowania pojazdów elektrycznych.
Wyniki spółki
Wyniki ChargePoint w tym kwartale odzwierciedlają jego ciągłe wysiłki na rzecz stabilizacji finansów i rozszerzenia obecności na rynku. Wzrost przychodów był napędzany wyższymi niż oczekiwano sprzedażą subskrypcji i strategicznymi partnerstwami. Jednak spadek przychodów z systemów ładowania sieciowego i niewielkie niedotrzymanie prognozy EPS wskazują na obszary wymagające uwagi. Widoczne jest skupienie ChargePoint na redukcji kosztów i efektywności operacyjnej, co widać w zmniejszonym zużyciu gotówki i kosztach operacyjnych.
Najważniejsze dane finansowe
- Przychody: 100 milionów dolarów, przekraczające prognozę 85-95 milionów dolarów.
- EPS: -0,18 USD, nieznacznie poniżej prognozy -0,17 USD.
- Marża brutto non-GAAP: 26%, zgodna z poprzednim kwartałem.
- Zużycie gotówki: 24 miliony dolarów, spadek o 64% w porównaniu z I kwartałem.
- Gotówka w kasie: 220 milionów dolarów.
Wyniki vs prognozy
ChargePoint odnotował EPS na poziomie -0,18 USD, nieznacznie nie spełniając prognozy -0,17 USD. Stanowi to niewielkie odchylenie o około 5,9% od oczekiwań. Przychody jednak przekroczyły przewidywania, osiągając 100 milionów dolarów w porównaniu do oczekiwanych 93,27 miliona dolarów. Ten wynik przychodów oznacza pozytywną zmianę w porównaniu z poprzednimi kwartałami, kiedy firma miała trudności z osiągnięciem prognoz.
Reakcja rynku
Po ogłoszeniu wyników cena akcji ChargePoint spadła o 0,86% w handlu posesyjnym, zamykając się na poziomie 1,15 USD. Ten spadek odzwierciedla obawy inwestorów związane z niedotrzymaniem prognozy EPS, pomimo pozytywnych wyników przychodów. Akcje pozostają w pobliżu 52-tygodniowego minimum, wskazując na trwające wyzwania rynkowe. W porównaniu z szerszymi trendami rynkowymi, ruch akcji ChargePoint sugeruje konkretne obawy inwestorów dotyczące krótkoterminowej rentowności.
Perspektywy spółki
Patrząc w przyszłość, ChargePoint ustalił prognozę przychodów na IV kwartał w wysokości 95-105 milionów dolarów. Firma dąży do osiągnięcia pozytywnego skorygowanego EBITDA non-GAAP do roku fiskalnego 2026. Kluczowe czynniki wzrostu obejmują rozszerzanie umów flotowych, kontraktów rządowych i zwiększone przychody z subskrypcji. Skupienie ChargePoint na innowacjach, takich jak wprowadzenie platform programowych i sprzętowych nowej generacji, podkreśla jego zaangażowanie w utrzymanie przewagi konkurencyjnej.
Komentarze zarządu
CEO Rick Wilmer podkreślił przekonanie firmy o wyższości pojazdów elektrycznych, stwierdzając: "Jesteśmy mocno przekonani i prawdopodobnie stronniczy, że pojazdy elektryczne są znacznie lepsze od samochodów z silnikiem spalinowym." CFO Mansi Kaithani wyraziła optymizm, zauważając: "Wierzymy, że dno jest już za nami", sugerując pozytywne perspektywy na przyszłe kwartały. Wilmer podkreślił również rosnący popyt na infrastrukturę ładowania, wzmacniając strategiczny kierunek ChargePoint.
Pytania i odpowiedzi
Podczas wyników finansowych analitycy pytali o odporność ChargePoint w obliczu zmian politycznych i jego zaangażowanie na rynku europejskim. Kierownictwo zapewniło, że nie ma znaczącego wahania kupujących i potwierdziło skupienie na Europie pomimo obecnych wyzwań. Pytania dotyczące zarządzania zapasami zostały rozwiązane planami dalszego ich zmniejszania i przewidywaną poprawą marży brutto.
Ryzyka i wyzwania
- Problemy z łańcuchem dostaw: Potencjalne zakłócenia mogą wpłynąć na dostępność sprzętu i koszty.
- Nasycenie rynku: Rosnąca konkurencja w przestrzeni ładowania pojazdów elektrycznych może wywierać presję na ceny i marże.
- Presje makroekonomiczne: Spowolnienia gospodarcze mogą wpłynąć na wydatki konsumentów i inwestycje w infrastrukturę pojazdów elektrycznych.
- Wyzwania na rynku europejskim: Obecne trudności w Europie mogą utrudniać perspektywy wzrostu.
- Zmiany polityczne: Zmiany w polityce rządowej mogą wpłynąć na adopcję pojazdów elektrycznych i rozwój infrastruktury.
Pełny transkrypt - ChargePoint Holdings Inc (CHPT) Q3 2025:
Abby, Operator Konferencji: Panie i panowie, dzień dobry. Nazywam się Abby i będę operatorem dzisiejszej konferencji. W tym momencie chciałabym powitać wszystkich na konferencji i transmisji internetowej dotyczącej wyników finansowych ChargePoint za trzeci kwartał roku fiskalnego 2025. Wszystkie linie uczestników zostały wyciszone, aby zapobiec jakimkolwiek szumom w tle. Po wystąpieniach prelegentów odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi.
A teraz chciałabym przekazać głos Nandanowi Amladi, Wiceprezesowi ds. Finansów i Relacji Inwestorskich ChargePoint. Nandan, proszę kontynuować.
Nandan Amladi, Wiceprezes ds. Finansów i Relacji Inwestorskich, ChargePoint: Dzień dobry i dziękuję za dołączenie do dzisiejszej konferencji dotyczącej wyników finansowych ChargePoint za trzeci kwartał roku fiskalnego 2025. Ta konferencja jest transmitowana w internecie i można uzyskać do niej dostęp w sekcji dla inwestorów na naszej stronie internetowej investors.chargepoint.com. Wraz ze mną na dzisiejszej konferencji są Rick Wilmer, nasz Dyrektor Generalny oraz Mansi Kaithani, nasz Dyrektor Finansowy. Dziś po południu opublikowaliśmy nasz komunikat prasowy ogłaszający wyniki za kwartał zakończony 31 października 2024 roku, który można znaleźć na naszej stronie internetowej.
Chcielibyśmy przypomnieć, że podczas konferencji kierownictwo będzie przedstawiać stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym nasze perspektywy na czwarty kwartał roku fiskalnego 2025. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z ryzykiem i niepewnością, z których wiele jest poza naszą kontrolą i może spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić od naszych oczekiwań. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości są aktualne na dzień dzisiejszy i nie podejmujemy żadnych zobowiązań do aktualizacji tych stwierdzeń po zakończeniu tej konferencji. Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis niektórych czynników, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się różnić, prosimy zapoznać się z naszym formularzem 10-Q złożonym w SEC 9 września 2024 roku oraz naszym komunikatem prasowym opublikowanym dziś na naszej stronie internetowej i złożonym w SEC na formularzu 8-K. Należy również zauważyć, że używamy pewnych niestandardowych miar finansowych na tej konferencji, które uzgadniamy z GAAP w naszym komunikacie prasowym oraz dla niektórych okresów historycznych w prezentacji dla inwestorów zamieszczonej w sekcji dla inwestorów na naszej stronie internetowej.
I wreszcie, opublikujemy transkrypt tej konferencji na naszej stronie internetowej dla inwestorów w sekcji Wyniki kwartalne. A teraz przekażę głos Rickowi.
Rick Wilmer, Dyrektor Generalny, ChargePoint: Dzień dobry i witamy na konferencji dotyczącej wyników finansowych ChargePoint za trzeci kwartał roku fiskalnego 2025. Dziś omówię kluczowe wyniki finansowe za kwartał, implikacje niedawnych wyborów w USA oraz przegląd postępów w realizacji naszego planu strategicznego. Zacznijmy od trzeciego kwartału.
Nasze nieustanne dążenie do doskonałości operacyjnej przekłada się na pozytywne wyniki, ponieważ dostosowujemy naszą działalność do wzrostu i zarządzamy naszymi kosztami operacyjnymi. Zakończyliśmy kwartał z przychodami w wysokości 100 milionów dolarów, przekraczając nasz przedział prognozy od 85 do 95 milionów dolarów. Marża brutto non-GAAP pozostała stabilna na poziomie 26%, a zapasy były nieco niższe niż w drugim kwartale. Koszty operacyjne również spadły do 59 milionów dolarów w porównaniu do 66 milionów dolarów w drugim kwartale. W tym kwartale zmniejszyliśmy nasze zużycie gotówki do 24 milionów dolarów, co stanowi spadek o 64% w porównaniu z pierwszym kwartałem tego roku. Nadal zarządzamy naszą gotówką z niezwykłą starannością.
Trzeci kwartał był godny uwagi ze względu na rozszerzenie naszej współpracy z producentami samochodów i partnerami. Ukończyliśmy projekt dla General Motors, wdrażając nasze oprogramowanie do nowego przypadku użycia w głównej sieci szybkiego ładowania w USA. Rozszerzyliśmy naszą obecność w portach USA, realizując znaczącą umowę z Portem Stockton w Kalifornii.
Niedawno połączyliśmy siły z Sixt USA, wiodącym dostawcą usług mobilności premium. Sixt i ChargePoint będą współpracować w celu przetestowania rozwiązań ChargePoint w wybranych lokalizacjach wypożyczalni samochodów Sixt na rynkach USA o wysokim wskaźniku adopcji pojazdów elektrycznych. Wraz z naszym partnerem Energy Efficiency Pros przeprowadziliśmy dużą instalację dla floty dostawczej Red Bull.
Więcej instalacji w lokalizacjach IKEA zostało uruchomionych i wspólnie z nimi zorganizowaliśmy webinar dotyczący floty, aby podzielić się studium przypadku. Niedawne wybory w USA prawdopodobnie są na myśli wielu z was, ale ChargePoint obecnie nie widzi żadnych dramatycznych zmian na horyzoncie, które naszym zdaniem istotnie wpłyną na naszą działalność. Ustanowiliśmy nasze przywództwo na rynku przez 17 lat w zmieniającym się środowisku politycznym i będziemy nadal napędzać sekularną zmianę w kierunku czystego transportu.
Znaczące inwestycje zostały dokonane w różnych sektorach, aby przygotować się na tę zmianę. Wierzymy, że pojazdy elektryczne są znacznie lepsze od ich odpowiedników z silnikiem spalinowym i nie przewidujemy żadnych odwrotów na drodze do elektryfikacji. W zeszłym kwartale wspomniałem o zielonych pędach popytu i nadal widzimy zachęcające oznaki na rynku. Operatorzy sieci ładowania zgłaszają wzrost wykorzystania ładowarek, trend, który również obserwujemy w ChargePoint. Jest to dobre dla całej branży i dobre dla ChargePoint jako dostawcy oprogramowania i sprzętu dla wspomnianych sieci.
Wszystko to pokazuje potrzebę większej infrastruktury, przy czym nasze wykorzystanie ponownie przewyższyło wzrost liczby portów w trzecim kwartale
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.