J.P. Morgan Asset Management ogłosił w piątek uruchomienie nowego aktywnie zarządzanego funduszu ETF typu hedged equity, JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (NYSE:HELO). Ten najnowszy dodatek do aktywnego portfela ETF firmy został zaprojektowany z myślą o inwestorach przygotowujących się na okres niepewności rynkowej, zapewniając zabezpieczenie przed spadkami w stosunku do tradycyjnych strategii kapitałowych.
Nowo uruchomiony HELO inwestuje w akcje amerykańskich spółek o dużej kapitalizacji z nakładką na opcje. Strategia ta stara się uchwycić znaczną część zwrotów z amerykańskiego rynku akcji przy niższej zmienności w perspektywie długoterminowej, co powinno prowadzić do konkurencyjnych zwrotów skorygowanych o ryzyko. Nakładka hedgingowa HELO będzie składać się z trzech zabezpieczeń trwających trzy miesiące, z których każde będzie rozłożone w odstępie jednego miesiąca. Takie podejście ma na celu zapewnienie ochrony przed spadkami i przechwytywanie wzrostów.
Hamilton Reiner, zarządzający portfelem i szef amerykańskich instrumentów pochodnych na akcje w J.P. Morgan Asset Management, wyraził podekscytowanie wprowadzeniem HELO na rynek, ponieważ oferuje on unikalne rozwiązanie, które odpowiada potrzebom ich klientów. "Pomaganie inwestorom w inwestowaniu i utrzymywaniu inwestycji zawsze było naszą gwiazdą północną" - powiedział Reiner.
Bryon Lake, Global Head of ETF Solutions w J.P. Morgan Asset Management, podkreślił duży sukces zespołu z aktywnymi funduszami ETF, takimi jak JEPI i JEPQ, stwierdzając, że HELO jest doskonałym dodatkiem do ich aktywnej rodziny ETF.
Nowe uruchomienie ETF pojawia się w momencie, gdy aktywa ryzykowne znajdują się pod presją z powodu rosnących stóp procentowych, ponieważ Rezerwa Federalna sygnalizuje, że utrzyma wyższe koszty pożyczek na dłużej. W tym kontekście strategia HELO powinna pomóc inwestorom "pozostać zainwestowanymi", jednocześnie pozwalając na "pewne pozory snu w nocy", według Reinera.
ETF jest zarządzany przez doświadczony zespół zarządzający portfelem akcji, w tym weteranów branży Hamiltona Reinera i Raffaele Zingone, zarządzającego portfelem w grupie U.S. Equity Core. Aktywnie zabezpieczony fundusz ETF jest oferowany po cenie 50 punktów bazowych.
J.P. Morgan Asset Management plasuje się w pierwszej dziesiątce emitentów funduszy ETF w USA pod względem AUM i zajmuje pierwsze miejsce od początku roku pod względem aktywnych przepływów netto w aktywnych funduszach ETF w USA. Na dzień 30 czerwca 2023 r. J.P. Morgan Asset Management zarządzał aktywami o wartości 2,8 bln USD, podczas gdy JPMorgan Chase (NYSE:JPM) miał aktywa o wartości 3,9 bln USD i kapitał własny w wysokości 313 mld USD.
Ten artykuł został wygenerowany przy wsparciu AI i sprawdzony przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.