Investing.com - Po rekordowym zamknięciu marca, rynki rozpoczęły kwiecień niemrawo, a coraz więcej ekspertów ostrzega przed możliwą korektą.
"W obliczu większych obaw związanych z oczekiwaną mniejszą skalą cięć stóp procentowych ze względu na siłę gospodarki i bez katalizatora w postaci wyników spółek, rynki akcji decydują się na spowolnienie swoich wzrostów" – twierdzą specjaliści Bankinter (BME:BKT).
Jednym z katalizatorów rynkowych, który eksperci uważnie śledzą, jest wskaźnik Buffetta. W 2001 r. Warren Buffett opracował coś, co w magazynie Fortune nazwał "prawdopodobnie najlepszą miarą tego, gdzie w danym momencie znajdują się wyceny".
Wskaźnik Buffetta to narzędzie, które porównuje łączną kapitalizację rynkową wszystkich amerykańskich akcji do PKB Stanów Zjednoczonych. Wskaźnik ten zapewnia szerokie spojrzenie na to, czy rynek akcji jest przewartościowany, czy niedowartościowany w stosunku do całej gospodarki. Jeśli rynek akcji rośnie znacznie szybciej niż gospodarka, może to być oznaką bańki.
Według CNN barometr ten osiągnął 2-letni szczyt, wskazując, że może nadejść krach na rynku.
- Jeśli inwestujesz na giełdzie, jak najlepiej wykorzystać swój portfel w niestabilnych czasach, wypróbuj InvestingPro, zarejestruj się TUTAJ i TERAZ za mniej niż 9 GBP miesięcznie i uzyskaj prawie 40% zniżki na roczny plan tylko przez ograniczony czas!
Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) Buffeta twierdzi, że odczyt na poziomie 100% jest uczciwy, jeśli jest bliższy 70%, akcje są w okazyjnej cenie, a jeśli jest bliski 200%, inwestorzy "igrają z ogniem".
Wskaźnik znajduje się obecnie w pobliżu 2-letniego maksimum wynoszącego prawie 190%.
Ostatni raz wskaźnik ten osiągnął taki poziom w 2022 r., znajdując się blisko 211%, a S&P 500 spadł o 19% w ciągu następnego roku.
Jeśli spojrzymy wstecz na historię wskaźnika Buffetta, zobaczymy, że wskaźnik osiągnął szczyt tylko kilka razy. Ale po każdym szczycie następowała poważna korekta rynkowa. Na przykład, wskaźnik osiągnął szczyt tuż przed pęknięciem bańki internetowej i Wielkim Kryzysem Finansowym. W 2021 r. wskaźnik Buffetta osiągnął najwyższy poziom w historii, przewyższając poprzednie szczyty. Po tym nastąpił rok stale spadających cen akcji, co wzmocniło moc predykcyjną wskaźnika, przypomina Nasdaq.com.
Czy mamy do czynienia ze scenariuszem bańki?
Rynki wzrosły w tym roku, ponieważ entuzjazm inwestorów dla akcji sztucznej inteligencji (AI) doprowadził producentów chipów, takich jak NVIDIA (NASDAQ:NVDA), do rekordowych poziomów.
Wall Street obstawia również, że w tym roku Rezerwa Federalna dokona trzech cięć stóp procentowych, a inwestorzy świętowali z wyprzedzeniem.
Niektórzy analitycy biją jednak na alarm. Obawiają się, że entuzjazm związany ze sztuczną inteligencją jest chybiony. Co więcej, dwóch członków Fed nie przewidziało żadnych obniżek stóp procentowych w tym roku.
Co więcej, wskaźnik Buffetta nie jest pozbawiony wad. Pomija on to, ile pieniędzy firmy zarabiają za granicą i nie bierze pod uwagę tego, jak stopy procentowe mogą zmienić wycenę firmy. Sam Buffett przyznał, że ten prosty wskaźnik ma swoje ograniczenia, przypomina CNN.
Jak handlować w obecnej sytuacji?
W niestabilnym środowisku posiadanie najlepszych informacji rynkowych, które mogą mieć wpływ na portfel, jest po prostu niezbędne. W tym względzie może pomóc profesjonalne narzędzie InvestingPro.
Dzięki InvestingPro będziesz mieć dane rynkowe z pierwszej ręki oraz czynniki za i przeciw, które mogą wpływać na akcje.
Ponadto InvestingPro oferuje 6 strategii inwestycyjnych opartych na modelach AI zaprojektowanych, aby pomóc Ci osiągnąć Twoje cele inwestycyjne.
Chcesz wypróbować narzędzia, które zmaksymalizują Twoje portfolio? Skorzystaj z okazji TUTAJ I TERAZ, aby uzyskać roczny plan InvestingPro za mniej niż 9 GBP miesięcznie. Użyj kodu INVESTINGPRO1 i uzyskaj prawie 40% zniżki na roczną subskrypcję - mniej niż kosztuje subskrypcja Netflixa! (A także uzyskasz więcej ze swoich inwestycji). Wraz z nim otrzymujesz:
- ProPicks: zarządzane przez sztuczną inteligencję portfele akcji o sprawdzonej wydajności.
- ProTips: przystępne informacje upraszczające wiele złożonych danych finansowych do kilku słów.
- Zaawansowana wyszukiwarka akcji: wyszukiwanie najlepszych akcji w oparciu o Twoje oczekiwania, biorąc pod uwagę setki wskaźników finansowych.
- Historyczne dane finansowe dla tysięcy akcji: Dzięki temu specjaliści od analizy fundamentalnej mogą samodzielnie zagłębić się we wszystkie szczegóły.
- I wiele innych usług, nie wspominając o tych, które planujemy dodać w najbliższej przyszłości.
Działaj szybko i dołącz do rewolucji inwestycyjnej - odbierz swoją OFERTĘ TUTAJ!