Tyler Technologies, Inc. (NYSE: TYL) odnotował udany drugi kwartał, przekraczając oczekiwania dzięki silnemu wzrostowi przychodów i zysków.
Spółka, która specjalizuje się w oprogramowaniu dla sektora publicznego, wykazała solidne wyniki w zakresie przychodów cyklicznych i SaaS, jednocześnie odnotowując znaczny postęp w wysiłkach na rzecz migracji do chmury.
Dzięki dobrym perspektywom rynkowym i strategicznym przejęciom przyczyniającym się do jej wzrostu, Tyler Technologies jest gotowy do dalszej ekspansji w obszarze oprogramowania dla sektora publicznego.
Kluczowe wnioski
- Powtarzające się przychody Tyler Technologies wzrosły o 8,4%, stanowiąc 83% całkowitych przychodów.
- Przychody SaaS wzrosły o 23,2%, kontynuując trend wzrostowy powyżej docelowego 20% CAGR do 2025 roku.
- Firma z powodzeniem opuściła swoje centrum danych w Dallas, przyspieszając migrację do chmury.
- Przychody z transakcji i e-zgłoszeń wzrosły dzięki wyższym wolumenom zarówno od nowych, jak i obecnych klientów.
- Transakcje SaaS stanowiły 97% wartości nowych umów na oprogramowanie, przy 203 nowych umowach i 111 konwersjach lokalnych.
- Marża operacyjna non-GAAP wzrosła do 24,5%, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i wolne przepływy pieniężne przekroczyły oczekiwania.
- Zaktualizowane prognozy na 2024 r. przewidują łączne przychody w wysokości od 2,120 mld USD do 2,150 mld USD, przy wzroście organicznym na poziomie około 9%.
Perspektywy spółki
- Tyler Technologies przewiduje kontynuację silnego rozwoju nowej działalności i możliwości sprzedaży krzyżowej.
- Firma dąży do wykorzystania swojej zainstalowanej bazy, ekspansji na nowe rynki i rozwoju działalności płatniczej.
- Strategiczne przejęcia są obecnie oceniane w celu wzmocnienia oferty i pozycji rynkowej firmy.
Najważniejsze niedźwiedzie
- Zmiana modelu przychodów z płatności w ramach umowy z przedsiębiorstwem państwowym wpłynęła na porównanie wzrostu rok do roku.
Najważniejsze wydarzenia
- Sektor bezpieczeństwa publicznego nabiera rozpędu, a oferta SaaS zapewnia przewagę konkurencyjną.
- Obawy związane z cyberbezpieczeństwem przyspieszają przejście na rozwiązania chmurowe, stwarzając możliwości sprzedaży dodatkowej.
- Przejęcia, takie jak CSI, ResourceX i ARInspect, przynoszą dobre wyniki i napędzają rozwój nowych firm.
Braki
- W podsumowaniu wyników nie wspomniano o żadnych konkretnych brakach.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Firma omówiła ulepszony proces wdrażania klientów i udaną klapkę Idaho SaaS.
- Zdalne świadczenie usług i stabilność siły roboczej przyczyniają się do poprawy marży.
- Tyler Technologies podkreślił przewagę konkurencyjną swojej kompleksowej oferty chmurowej w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
Podsumowując, Tyler Technologies skutecznie realizuje swoją strategię przenoszenia klientów do chmury, z silnym naciskiem na SaaS i cyfrową modernizację sektora publicznego. Wyniki finansowe firmy odzwierciedlają sukces tej strategii, a dzięki stabilnym budżetom klientów i skupieniu się na efektywności kosztowej, Tyler Technologies jest dobrze przygotowana do utrzymania trajektorii wzrostu.
InvestingPro Insights
Niedawny raport o zyskach Tyler Technologies przyciągnął uwagę inwestorów, pokazując wzrostową trajektorię firmy na rynku oprogramowania dla sektora publicznego. Aby dodać głębi do przedstawionego obrazu finansowego, rozważmy kilka kluczowych wskaźników i spostrzeżeń InvestingPro:
InvestingPro Data podkreśla, że kapitalizacja rynkowa Tyler Technologies wynosi 23,98 mld USD, co świadczy o jej znaczącej obecności w branży. Jednak wskaźnik P/E spółki wynosi aż 114,86, co odzwierciedla wysoką wycenę, którą inwestorzy są skłonni zapłacić za jej perspektywy wzrostu. Jest to dodatkowo potwierdzone przez skorygowany wskaźnik P / E za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., Który jest nieco wyższy i wynosi 115,51.
Pomimo wysokiej wielokrotności zysków, Tyler Technologies wykazuje stały wzrost przychodów, a ostatnie dwanaście miesięcy od 1 kwartału 2024 r. wykazało wzrost o 6,77%. Uzupełnia to solidna marża zysku brutto w wysokości 44,42%, wskazująca na zdolność spółki do utrzymania rentowności w warunkach ekspansji.
InvestingPro Tips ujawnia, że Tyler Technologies jest notowany przy wysokiej wielokrotności wyceny przychodów i blisko 52-tygodniowego maksimum, a cena wynosi 98.52% tego szczytu. Sugeruje to, że zaufanie inwestorów pozostaje silne, a rynek wycenia przyszłe oczekiwania dotyczące wzrostu. Ponadto analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna w tym roku, co jest zgodne z pozytywnymi prognozami przedstawionymi w raporcie o zyskach.
Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące Tyler Technologies, które mogą dodatkowo wpłynąć na decyzje inwestycyjne. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, użytkownicy mogą uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, odblokowując bogactwo informacji, w tym 13 dodatkowych wskazówek InvestingPro dla Tyler Technologies.
Podsumowując, podczas gdy Tyler Technologies handluje z premią, jego stały wzrost przychodów i optymizm rynkowy, odzwierciedlony w prawie 52-tygodniowej wysokiej cenie transakcyjnej, podkreślają jego potencjał do trwałego wzrostu w dziedzinie oprogramowania dla sektora publicznego.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.