WeRide Inc. ("WeRide" lub "Spółka") (Nasdaq: WRD), światowy lider i pionier w branży autonomicznej jazdy, ogłosiła dziś cenę swojej pierwszej oferty publicznej 7 742 400 amerykańskich kwitów depozytowych ("ADS"), z których każdy reprezentuje trzy akcje zwykłe klasy A Spółki, po cenie 15,50 USD za ADS. ADS-y zostały zatwierdzone do notowań i oczekuje się, że rozpoczną obrót na rynku Nasdaq Global Select Market 25.10.2024 r. pod symbolem "WRD". Oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta 28.10.2024 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.
Ponadto Spółka przyznała subemitentom opcję, możliwą do wykonania w ciągu 30 dni od daty ostatecznego prospektu, na zakup do 1 161 360 dodatkowych ADS-ów.
Jednocześnie z zakończeniem tej oferty i pod warunkiem jej realizacji, niektórzy inwestorzy zgodzili się nabyć akcje zwykłe klasy A od Spółki o wartości 320,5 mln USD w ramach prywatnych plasowań, zgodnie z wyłączeniem z rejestracji w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC) na podstawie Regulacji S Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami. Spółka może pozyskać łączne wpływy brutto w wysokości około 458,5 mln USD w ramach pierwszej oferty publicznej i równoległych plasowań prywatnych, przy założeniu, że subemitenci pierwszej oferty publicznej w pełni zrealizują swoją opcję zakupu dodatkowych ADS-ów.
Morgan Stanley Asia Limited, J.P. Morgan Securities LLC, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, ABCI Securities Company Limited, BNP Paribas (EPA:BNPP) Securities (Asia) Limited oraz Tiger Brokers (NZ) Limited pełnią rolę subemitentów oferty.
Oświadczenie rejestracyjne dotyczące tych papierów wartościowych (innych niż te w równoległych plasowaniach prywatnych) zostało złożone i zatwierdzone przez SEC. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna tych papierów wartościowych, ani nie może dojść do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w których taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją na mocy przepisów o papierach wartościowych takiego stanu lub jurysdykcji.
Niniejsza oferta jest realizowana wyłącznie za pomocą prospektu stanowiącego część skutecznego oświadczenia rejestracyjnego. Kopię ostatecznego prospektu dotyczącego oferty można uzyskać, gdy będzie dostępny, kontaktując się z Morgan Stanley Asia Limited, c/o Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Stany Zjednoczone, lub dzwoniąc pod numer +1-866-718-1649, lub wysyłając e-mail na adres prospectus@morganstanley.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 lub wysyłając e-mail na adres prospectus-eq_fi@jpmchase.com i postsalemanualrequests@broadridge.com; oraz China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited pod adresem 29/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong lub telefonicznie pod numerem +852-2872-2000 lub wysyłając e-mail na adres g_prospectus@cicc.com.cn.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.