Upstream Bio, Inc. (Nasdaq: UPB) ogłosiło dziś wycenę swojej powiększonej pierwszej oferty publicznej (IPO) 15 000 000 akcji zwykłych po cenie ofertowej 17,00 USD za akcję. Wszystkie oferowane akcje zwykłe są emitowane przez Upstream. Oczekuje się, że akcje Upstream rozpoczną notowania na rynku Nasdaq Global Market 11.10.2024 pod symbolem "UPB". Przewiduje się, że oferta zostanie zamknięta 15.10.2024, z zastrzeżeniem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia. Ponadto Upstream przyznało subemitentom 30-dniową opcję zakupu dodatkowych 2 250 000 akcji zwykłych po cenie oferty publicznej, pomniejszonej o rabaty i prowizje subemisyjne.
J.P. Morgan, TD Cowen, Piper Sandler i William Blair pełnią funkcję współzarządzających księgą popytu dla tej oferty.
Oczekuje się, że wpływy brutto dla Upstream z pierwszej oferty publicznej, przed odliczeniem rabatów i prowizji subemisyjnych oraz kosztów oferty, wyniosą 255,0 mln USD.
Oświadczenia rejestracyjne dotyczące akcji sprzedawanych w pierwszej ofercie publicznej zostały złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i weszły w życie 10.10.2024. Oferta jest realizowana wyłącznie za pomocą prospektu emisyjnego. Kopię ostatecznego prospektu, gdy będzie dostępny, można uzyskać od: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, drogą mailową pod adresem prospectus-eq_fi@jpmchase.com i postsalemanualrequests@broadridge.com; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, telefonicznie pod numerem (855) 495-9846 lub mailowo pod adresem TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; Piper Sandler & Co., Attention: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402, telefonicznie pod numerem (800) 747-3924 lub mailowo pod adresem prospectus@psc.com; lub William Blair & Company, L.L.C., Attention: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, telefonicznie pod numerem (800) 621-0687 lub mailowo pod adresem prospectus@williamblair.com.
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna tych papierów wartościowych, ani nie dojdzie do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w których taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją na mocy przepisów o papierach wartościowych takiego stanu lub jurysdykcji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.