Warszawa, 15.03.2024 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 11-15 marca.
RYNEK BANKOWY
Aktywa banków: W dłuższej perspektywie duży udział obligacji w aktywach banków może być problemem systemowym, uważa prezes mBanku Cezary Stypułkowski.
Kredyty hipoteczne: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) będzie popierał wdrożenie jednolitego wzoru umowy kredytu hipotecznego, zadeklarował prezes UOKiK Tomasz Chróstny.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny: Może powrócić do pobierania składki na fundusz gwarancyjny banków, zapowiedział prezes BFG Piotr Tomaszewski
Wakacje kredytowe: Ministerstwo Finansów liczy, że w dłuższej perspektywie tzw. wakacje kredytowe nie będą potrzebne, a głównym instrumentem będzie Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK), poinformował wiceminister finansów Jurand Drop.
RYNEK KAPITAŁOWY
PPK: Łączna wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty wzrosła o 1,43 mln zł m/m i wyniosła 23,48 mld zł na koniec lutego 2024 r., podał PFR Portal PPK - spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Łączna partycypacja w PPK to 46,43%.
Złoto: Sprzedaż produktów inwestycyjnych ze złota w Polsce spadła o 40-50% w 2023 r., jednak w w tym roku może nastąpić kilkuprocentowy wzrost, m.in. dzięki wzrostowi zainteresowania małymi gramaturami złota, szczególnie w kanale sprzedaży online, prognozuje Mennica Skarbowa.
PPK: Liczba uczestników pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wyniosła 3,89 mln na koniec IV kwartału 2023 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Oznacza to wzrost o 3% kw/kw i 29,8% r/r.
OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 89,57 mln zł w gotówce, podał ZUS.
Private equity: Liczba przejęć z udziałem funduszy private equity spadła w Polsce o ponad 20% r/r do 33 transakcji w 2023 roku, wynika z analiz Bain & Company. Powodem był utrzymujący się wysoki kosztu kapitału oraz niepewna sytuacja makroekonomiczna i geopolityczna. Eksperci przewidują jednak, że wraz z oczekiwanymi obniżkami stóp procentowych na świecie oraz dzięki znacznym środkom zgromadzonym na inwestycje międzynarodowe fundusze mogą w tym roku zwiększyć aktywność na rynku.
Aktywa TFI: Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych sięgnęły rekordowego poziomu 332,19 mld zł na koniec lutego 2024 r. (+2% m/m), podały Analizy.pl.
WIBOR: Jasność co do tego, jaka stawka referencyjna ma docelowo zastąpić WIBOR jest niezbędna, aby niepewność na rynku nie przedłużała się, uważa wiceprezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i pierwsza zastępca prezesa Marta Kightley. Podkreśliła też, że bank centralny jest za utrzymaniem kredytowania zarówno ze stałą, jak i ze zmienna stopą.
Podatek Belki: Ministerstwo Finansów ma gotowe założenia zmian w tzw. podatku Belki, które wkrótce będą przedmiotem obrad Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (KERM) - to kwestia najbliższych dni, poinformował szef resortu Andrzej Domański. Zwolnione z podatku byłyby dochody z lokat o zapadalności powyżej roku odpowiadające wartości wynikającej z pomnożenia 100 tys. zł przez stopę depozytową NBP, obowiązywałaby także kwota wolna w odniesieniu do inwestycji w akcji, obligacje i TFI wyliczana również jako iloczyn 100 tys. zł i stopy depozytowej lub jej mnożnika, dodał minister.
Fundusze obligacji korporacyjnych: Inwestorzy w lutym wpłacili netto do funduszu obligacji korporacyjnych kolejne 694 mln zł. W styczniu wpłaty netto sięgnęły 699 mln zł. Tym samym aktywa tej grupy aktywów osiągnęły dawno niewidziany poziom 12,492 mld zł. Oznacza to wzrost o 765 mln zł m/m (+6,5%), a od początku roku aktywa te wzrosły o ponad 1,5 mld zł. "Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych rosną napędzane nie tylko napływami netto, ale też wysokimi przeciętnymi stopami zwrotu funduszy. Średnia dla tej grupy za ostatnie 12 miesięcy (na 29.02.2024) wyniosła 10,6%, a w samym lutym wzrosła o 0,5%. Luty był dziewiątym miesiącem z rzędu, w którym inwestorzy wpłacili do funduszy obligacji korporacyjnych więcej niż z nich wypłacili. Suma wpłat netto w tym okresie wyniosła ponad 3,4 mld zł" - skomentował makler Michael / Ström Dom Maklerski Szymon Gil.
KNF: Komisja Nadzoru Finansowego i Polska Agencja Nadzoru Audytowego podpisały porozumienie, które określa zasady wzajemnej wymiany dokumentów lub informacji, zgodnie z przepisami ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawą o biegłych rewidentach. Dotyczy to m.in. informacji lub dokumentów o podejmowanych przez KNF działaniach systemowych wpływających na działalność biegłych rewidentów i firm audytorskich, spotkaniach z ich przedstawicielami oraz komitetami audytu, a także o wytycznych i rekomendacjach dla biegłych rewidentów oraz firm audytorskich. Przekazywane informacje będą również dotyczyć zidentyfikowanych przez KNF istotnych ryzyk sektorowych w zakresie sprawozdawczości finansowej, a także nałożonych przez Komisję kar zakazu pełnienia funkcji członka zarządu, rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego.
INNE USŁUGI FINANSOWE
Edukacja: BFG zachęca do zapoznania się z kampanią UOKiK ostrzegającą przed fałszywymi inwestycjami. Startująca kampania jest kolejnym działaniem edukacyjnym Prezesa UOKiK, które ma na celu zwiększanie świadomości i bezpieczeństwa konsumentów. Od 15 marca br. spoty będą nieodpłatnie emitowane przez media publiczne w oparciu o art. 31 c ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także przez nadawców komercyjnych, którzy zgodzili się na bezpłatne wsparcie kampanii.
Płatności bezgotówkowe: Bezgotówkowe płacenie w supermarketach deklaruje 74% osób, wynika z badania PolCard from Fiserv "Preferencje płatnicze Polaków 2024". Kolejne najpopularniejsze punkty płatności bezgotówkowych to apteki (58%) i stacje paliw (57%).
Subskrybcje: Prawie połowa Polaków korzysta aktualnie z jakiegoś rodzaju subskrypcji, pokazało badanie wykonane na zlecenie ING Banku Śląskiego (WA:INGP). Zdecydowanie najbardziej rozpowszechnione są subskrypcje na treści wideo, muzykę, gry, książki i audiobooki.
ROZWÓJ BIZNESÓW
mBank: Udzielił kredytów o wartości 1 143 mln zł na budowę nowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych w 2023 roku, podał bank. Od 2019 roku nowe finansowanie OZE przekroczyło już 4 mld zł.
Santander Bank Polska (WA:SPL1): Zakończył program odkupu akcji własnych w 2024 r. i zawarł transakcje odkupu 134 690 akcji, czyli 0,132% kapitału i głosów, w celu wykonania zobowiązań wynikających z przydzielenia akcji pracownikom grupy banku będącym uczestnikami Programu Motywacyjnego VII, tj. wypłaty nagród tym uczestnikom za 2023 rok oraz odroczonych nagród przysługujących za 2022 r. przeznaczonych do wypłaty w 2024 r., podał bank.
BNP Paribas (EPA:BNPP) BP (LON:BP): Zakończył proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB (ST:ABB)) na sprzedaż części akcji zwykłych na okaziciela BNP Paribas Bank Polska, podał bank. W wyniku procesu ABB łączna liczba akcji sprzedawanych została ustalona na 8 860 616, co stanowi 6% akcji w kapitale zakładowym banku oraz w ogólnej liczbie głosów.
Allegro (WA:ALEP) Pay: Wartość pożyczek udzielonych przez Allegro Pay wzrosła w o 43% r/r do ponad 2,6 mld zł w IV kw. 2023 r., a w całym ub.r. zwiększyła się o połowę do 6,7 mld zł, podało Allegro. Allegro testuje teraz nową ofertę cashbacku o nazwie Allegro Cash, podano także.Allegro Pay:
ING Bank Śląski: Przeznaczył w obszarze korporacyjnym 13,2 mld zł na finansowanie odnawialnych źródeł energii oraz projektów proekologicznych, podał ING Bank Śląski w raporcie zintegrowanym. Grupa jednocześnie znacząco ograniczyła finansowanie inwestycji związanych z paliwami kopalnymi.
Kredyt Inkaso (WA:KRIP): Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w całości powództwo Kredyt Inkaso o zapłatę 60,7 mln zł w sprawie toczącej się przeciwko Best i Krzysztofowi Borusowskiemu, podała spółka.
PKO Bank Polski (WA:PKO): Planuje podwoić w br. liczbę usług dostępnych na uruchomionej rok temu platformie usług dodatkowych, podał bank.
BOŚ (WA:BOSP): Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) oddelegowała swojego członka Marcina Liberadzkiego do czasowego pełnienia obowiązków wiceprezesa, powierzając mu jednocześnie kierowanie pracami zarządu, a Marzennę Sendecką - również z RN - do pełnienia funkcji członka zarządu, podał bank. Delegacja obowiązuje do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na prezesa i członka zarządu, jednak nie dłużej niż do 11 czerwca br., podał bank. Jednocześnie rada odwołała ze składu zarządu, nie podając przyczyn, Iwonę Marciniak i Sebastiana Bodzentę.
Grupa PKO Leasing: Udzieliła klientom finansowania na 13,6 mld zł, co oznacza wzrost o 16,6% r/r; jednocześnie z 13,3% udziału w rynku w 2023 roku, utrzymała pozycję lidera branży, podała spółka.
Uniqa: Osiągnęła w Polsce przypis składki na poziomie 4,63 mld zł w 2023 roku, co oznacza wzrost o 10,8% r/r, podała spółka. Zysk brutto wyniósł 350 mln zł.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
DataWalk Inc.: Spółka zależna DataWalk - podpisała umowę z Barclays (LON:BARC) Execution Services Ltd z siedzibą w Londynie, której przedmiotem jest sprzedaż licencji platformy analitycznej DataWalk. Barclays Bank wykorzysta oprogramowanie do zastosowań analitycznych w zakresie analiz wywiadowczych, podała spółka.
Grupa EOS: Wraz z IFC utworzył nową platformę o wartości 275 mln euro, której celem jest zakup i restrukturyzację kredytów zagrożonych w Polsce, podała spółka.
HeavyFinance: Litewski fintech HeavyFinance uruchomił fundusz pożyczkowy o wartości 50 mln euro dla małych i średnich przedsiębiorstw w Bułgarii, Łotwie, Litwie, Polsce i Portugalii na wsparcie dekarbonizacji gospodarstw rolnych i wdrażanie bardziej ekologicznych praktyk rolniczych, podał fintech. Pieniądze będą pochodzić z funduszu pożyczkowego HeavyFinance, na który Europejski Fundusz Inwestycyjny (EIF) przeznaczył 20 mln euro.
PFR Ventures: Zainwestował 10 mln euro w polski fundusz VC Radix Ventures, dołączając do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EIF) w ramach tzw. first close, podał Fundusz. To szósta inwestycja w ramach programu PFR Green Hub FoF. Radix Ventures będzie inwestować w spółki z obszaru deep tech wspierające zieloną transformację z Polski oraz innych krajów regionu CEE.
Bibby: Nowo powstały region na Europę Środkowo-Wschodnią ma wzmocnić pozycję Bibby Financial Services w Europie. Lokalne oddziały BFS w Polsce, Czechach i Słowacji będą ściśle współpracować, aby podnieść jakość obsługi sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz długoterminowo: rozszerzenie działalności o nowe rynki.
Warta: W latach 2018-2023 średnia liczba zgłoszeń szkód komunikacyjnych spowodowanych jazdą pod wpływem alkoholu, w samej tylko Warcie wyniosła 9171. I choć w 2023 roku było ich najmniej (299 w stosunku do 879 w roku 2022, co może być skutkiem zaostrzenia kar), to tzw. kwota regresu za poprzedni rok wciąż była bardzo wysoka. W samym 2023 roku należności wobec ubezpieczyciela z tego tytułu wynosiły ponad 31 milionów zł, a na przestrzeni ostatnich pięciu lat łączna kwota regresów to ponad 129 milionów.
PKO BP: Z danych PKO Banku Polskiego wynika, że klienci coraz chętniej korzystają z usług dodatkowych. Obecnie we wszystkich kanałach bankowości elektronicznej kupują średnio 3,5 mln tego rodzaju usług miesięcznie. Największą popularnością cieszą się doładowania telefonów, których bank sprzedaje 1,6 mln w miesiącu. Klienci równie chętnie kupują przez kanały banku bilety parkingowe - ich sprzedaż w ciągu roku wzrosła o 25%. Dynamicznie rośnie także sprzedaż biletów autostradowych. W 2023 r. bank sprzedał ich 1,5 mln. Dużym zainteresowaniem cieszą się także karty podarunkowe (największą sprzedaż notują Google (NASDAQ:GOOGL) Play, PaySafeCard, PlayStation, Spotify (NYSE:SPOT) i Xbox) oraz raporty i alerty BIK.
PKO BP: Na koniec 2023 roku pierwsi klienci PKO Banku Polskiego dostali karty debetowe i kredytowe wykonane z PVC w 100% pochodzącego z recyklingu (rPVC). Bardziej ekologiczne karty stopniowo, w miarę wyczerpywania zapasów "starych" kart poszczególnych rodzajów, zastępują karty wyprodukowane ze standardowego tworzywa PVC. W portfelach klientów PKO BP znajduje się 10 mln kart płatniczych wydanych przez bank - jest to około 50 ton plastiku. Obecnie wszystkie karty produkowane dla banku są w swojej plastikowej części wykonywane z rPVC lub z tworzywa Ocean Plastic. W przypadku rPVC w miejsce standardowego tworzywa sztucznego PVC stosowanego do produkcji kart płatniczych, używane jest PVC z odzysku (rPVC).
Nexi (BIT:NEXII): Europejska firma z sektora PayTech wybrała Mastercard na swojego strategicznego partnera do obsługi płatności opartych na otwartej bankowości w Europie. Dzięki tej współpracy rozwiązanie Mastercard Open Banking ułatwi płatności w e-commerce wykorzystując bramki płatnicze Nexi, z których korzystają sprzedawcy w całej Europie.
PZU (WA:PZU): 11 marca br. rozpoczął sprzedaż ubezpieczeń upraw przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi, występującymi w okresie wiosenno-letnim. Sadownicy oraz pozostali producenci rolni mogą otrzymać dofinansowanie aż do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej. Limit na dopłaty do składek przyznany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na ten rok jest wystarczający dla upraw polowych - wszyscy zainteresowani ofertą w PZU będą mogli z niej skorzystać. Dofinansowanie dotyczy zarówno ubezpieczeń upraw od ryzyk obowiązkowych, np. gradu, przymrozków wiosennych, jak i dobrowolnych tj. deszczu nawalnego, huraganu.
Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji
(ISBnews)