Investing.com -- Akcje tej firmy farmaceutycznej mogą zyskać 20% w 2025 roku, napędzane przewidywanym wprowadzeniem na rynek długodziałającej terapii zapobiegającej HIV, szacują analitycy.
Gilead Sciences Inc (NASDAQ:GILD) może wzrosnąć do 110 USD w 2025 roku, jak twierdzi Jefferies, po tym jak firma zaprezentowała na spotkaniu analityków swój solidny pipeline terapii HIV, od tabletek przyjmowanych raz w tygodniu po zastrzyki co sześć miesięcy.
Kluczowym punktem jest planowane na lato 2025 roku wprowadzenie na rynek terapii profilaktyki przedekspozycyjnej (PrEP) HIV w postaci zastrzyków podawanych co sześć miesięcy, która według szacunków analityków może trafić na rynek o wartości od 2 do 5 miliardów USD.
Oczekuje się, że terapia znana jako LEN osiągnie lepszą zgodność i przestrzeganie zaleceń w porównaniu z istniejącymi terapiami, w tym własnym lekiem Gilead - Descovy i generycznym Truvada. LEN został już uwzględniony w wytycznych International Antiviral Society-USA na rok 2024, co może przyspieszyć jego penetrację rynku.
Dynamika cenowa LEN również dobrze wróży Gilead, przy czym analitycy przewidują niższe rabaty w porównaniu z Descovy, którego marża brutto do netto wynosi obecnie około 50%. Ponadto LEN może przyciągnąć pacjentów przechodzących z generycznego Truvada, co dodatkowo zwiększy jego potencjał rynkowy.
Analitycy zauważyli, że logistyka refundacji LEN w dużej mierze ominie uciążliwy system "kup i rozlicz". Zamiast tego oczekuje się, że 70-80% recept będzie wykorzystywać usprawniony proces specjalistycznej apteki, upraszczając dostęp zarówno dla pacjentów, jak i świadczeniodawców.
Gilead obecnie posiada 45% rynku PrEP w USA, głównie dzięki Descovy, a pozostałą część stanowią leki generyczne i konkurencyjne preparaty do wstrzykiwań od GSK. Firma spodziewa się zwiększyć swój udział w rynku PrEP do ponad 60% do 2030 roku, wspierana przez zwiększone wskaźniki przestrzegania zaleceń, które według prognoz przekroczą 80%, w porównaniu z obecnymi 50-55%.
Przyszły potencjał wzrostu może wynikać z planów Gilead dotyczących opracowania formuły PrEP w postaci zastrzyków podawanych raz w roku. Badania kliniczne fazy III dla tej wersji mają rozpocząć się w 2025 roku, z potencjalnym złożeniem wniosku o rejestrację do 2027 roku. Chociaż ten rozwój nie jest uwzględniony w obecnych oczekiwaniach rynkowych, analitycy postrzegają go jako umiarkowany długoterminowy czynnik wzrostu.
Koncentracja Gilead na innowacyjnych terapiach HIV oraz strategiczne podejście do refundacji i przestrzegania zaleceń stwarzają warunki do znacznego wzrostu przychodów, podsumowują analitycy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.