StandardAero, Inc. (SARO) ogłosiło dziś wycenę swojej pierwszej oferty publicznej 60 000 000 akcji zwykłych po cenie publicznej 24,00 USD za akcję. Oferta obejmuje 53 250 000 akcji, które zostaną wyemitowane i sprzedane przez StandardAero oraz 6 750 000 akcji, które zostaną sprzedane przez obecnych akcjonariuszy. Wielkość oferty została zwiększona z wcześniej ogłoszonych 46 500 000 akcji. Oczekuje się, że akcje zwykłe StandardAero rozpoczną notowania na New York Stock Exchange pod symbolem "SARO" 2 października 2024 r. Przewiduje się, że oferta zostanie zamknięta 3 października 2024 r., pod warunkiem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia.
Ponadto sprzedający akcjonariusze przyznali subemitentom 30-dniową opcję zakupu do 9 000 000 dodatkowych akcji zwykłych po cenie pierwszej oferty publicznej, pomniejszonej o rabaty i prowizje subemisyjne. Jest to zwiększenie w stosunku do wcześniej ogłoszonej 30-dniowej opcji zakupu do 6 975 000 dodatkowych akcji zwykłych.
J.P. Morgan, Morgan Stanley (w kolejności alfabetycznej), BofA Securities, UBS Investment Bank, Jefferies i RBC Capital Markets pełnią funkcję głównych menedżerów księgi popytu dla proponowanej oferty. Carlyle, CIBC Capital Markets, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, Societe Generale i Wolfe | Nomura Alliance działają jako współmenedżerowie księgi popytu, a Citizens JMP Securities, LLC, Macquarie Capital, Santander, AmeriVet Securities, Inc. i Drexel Hamilton, LLC pełnią funkcję współmenedżerów oferty.
Deklaracja rejestracyjna na formularzu S-1 dotycząca tych papierów wartościowych została uznana za skuteczną przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd 1 października 2024 r. Oferta jest realizowana wyłącznie za pomocą prospektu. Kopie ostatecznego prospektu dotyczącego tej oferty, gdy będą dostępne, można uzyskać od: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, drogą mailową na adres prospectus-eq_fi@jpmchase.com i postsalemanualrequests@broadridge.com oraz Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna tych papierów wartościowych, ani też nie może dojść do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w których taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją na mocy przepisów o papierach wartościowych takiego stanu lub jurysdykcji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.