Warszawa, 19.06.2023 (ISBnews) - PEU (FIN) Limited - spółka działająca na prawie Anglii i Walii pośrednio zależna będąca całkowitą własnością Pepco Group N.V. - razem ze skonsolidowanymi spółkami zależnymi ogłosiły uruchomienie proponowanej oferty niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o łącznej kwocie głównej 300 mln euro z terminem zapadalności w 2028 r., podało Pepco Group.
"W związku z ofertą spodziewane jest powiększenie kredytu odnawialnego (revolving credit facility, RCF) dostępnego w ramach istniejących warunków i umów dotyczących kredytu odnawialnego dla Grupy z obecnych 190 mln euro do 390 mln euro poprzez zwiększenie zobowiązań wobec obecnych pożyczkodawców Grupy" - czytamy w komunikacie.
Wpływy brutto z oferty (wraz z pewnymi środkami pieniężnymi w bilansie) mają zostać wykorzystane do (i) spłaty w całości wszystkich kwot pozostających do spłaty w ramach i anulowania kredytu terminowego A o wartości 300 mln euro dostępnego w ramach istniejącej umowy o kredyt uprzywilejowany; oraz (ii) pokrycia określonych opłat i wydatków w związku z ofertą i zwiększeniem wielkości RCF, wymieniono także.
Pepco Group prowadzi działalność w dwóch segmentach rynkowych: poprzez PEPCO (sieć wielobranżowych sklepów dyskontowych) oraz Poundland/Dealz (sieć sklepów działających w modelu zakupów impulsowych artykułów spożywczych, ogólnego przeznaczenia, sezonowych i artykułów pierwszej potrzeby sprzedawanych w formule cen jednorodnych). Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksów WIG20 i WIG30.
(ISBnews)