ServiceTitan Inc., dostawca oprogramowania do napraw mieszkaniowych i komercyjnych, doświadczył znaczącego wzrostu wartości akcji podczas swojej pierwszej oferty publicznej (IPO), otwierając się na poziomie 101 USD za akcję, co stanowi 42% wzrost w stosunku do ceny ofertowej wynoszącej 71 USD. Jest to największy skok otwarcia dla amerykańskiego IPO, które zebrało ponad 400 milionów USD od debiutu Astera Labs Inc. w marcu.
Firma z siedzibą w Glendale w Kalifornii z powodzeniem pozyskała 624,8 miliona USD poprzez IPO, co obecnie wycenia ServiceTitan na około 9 miliardów USD na rynku. Uwzględniając opcje na akcje i jednostki akcji o ograniczonej zbywalności, wycena sięga około 10 miliardów USD. Ta wycena stanowi znaczący wzrost w porównaniu z wyceną 7,6 miliarda USD po rundzie finansowania w 2022 roku i jest nieco powyżej szczytowej wyceny 9,5 miliarda USD podczas boomu w 2021 roku.
ServiceTitan, który początkowo ustalił przedział cenowy akcji na poziomie 65-67 USD, później podniósł ten zakres, odzwierciedlając zaufanie inwestorów do perspektyw wzrostu firmy, dużego potencjału rynkowego i kompleksowej oferty oprogramowania. Platforma firmy została zaprojektowana w celu usprawnienia różnorodnych zadań dla firm usługowych, w tym planowania, wysyłki i finansowania, z zamiarem zwiększenia efektywności projektów budowlanych i wizyt serwisowych.
Współzałożyciele firmy, CEO Ara Mahdessian i Prezes Vahe Kuzoyan, mają utrzymać większość praw głosu po IPO poprzez swoje akcje klasy B. Główni udziałowcy firmy po ofercie to podmioty powiązane z ICONIQ Growth z 20,5% udziałem w akcjach klasy A, Bessemer Venture Partners z 11,9%, podmioty TPG Inc. z 7,2% oraz podmioty powiązane z Battery Ventures posiadające 6,4%.
Wyniki finansowe ServiceTitan wykazują wzrost, przy czym firma raportuje roczne przychody na poziomie około 614 milionów USD za rok fiskalny 2024, co stanowi 31% wzrost rok do roku. Pomimo tego wzrostu, firma poniosła stratę netto w wysokości około 195 milionów USD, co jest poprawą w stosunku do straty 270 milionów USD raportowanej w roku fiskalnym 2023.
IPO było prowadzone przez konsorcjum instytucji finansowych, w tym Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co. i Citigroup Inc., wraz z 10 innymi bankami. Akcje ServiceTitan są teraz notowane na NASDAQ Global Select Market pod symbolem TTAN.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.