DigitalOcean, dostawca infrastruktury chmurowej, odnotował solidne wyniki w drugim kwartale, z 13% wzrostem przychodów rok do roku, wynoszącym 192,5 mln USD. Produkty firmy z zakresu sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego odnotowały znaczny 200% wzrost rocznych przychodów cyklicznych (ARR).
DigitalOcean pochwalił się również wysokimi skorygowanymi marżami EBITDA na poziomie 42% i skorygowanymi marżami wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 19%. Firma rozszerza swoją ofertę i infrastrukturę AI, wprowadzając droplety GPU i ogłaszając otwarcie nowego centrum danych w Atlancie w 1. kwartale 2025 roku. Zespół wykonawczy został wzmocniony trzema nowymi liderami, którzy mają napędzać innowacje produktowe, rozwój ekosystemu i przychody.
Kluczowe wnioski
- Przychody DigitalOcean w drugim kwartale wyniosły 192,5 mln USD, co oznacza wzrost o 13% rok do roku.
- ARR produktów AI i uczenia maszynowego wzrósł o 200%.
- Skorygowana marża EBITDA wyniosła 42%, a marża wolnych przepływów pieniężnych 19%.
- Firma dodała trzech kluczowych dyrektorów i wydała 24 nowe funkcje produktów.
- DigitalOcean ogłosił przyszłe otwarcie nowego centrum danych w Atlancie i uruchomił droplety GPU do wykorzystania technologii AI na żądanie.
- Całoroczna prognoza przychodów została podniesiona do 770-775 mln USD.
- Liczba klientów osiągnęła około 638 000, przy wskaźniku utrzymania dolara netto na poziomie 97% i średnim przychodzie na użytkownika w wysokości 99,45 USD.
Perspektywy spółki
- Przychody za trzeci kwartał mają wynieść od 196 do 197 mln USD.
- Całoroczna prognoza przychodów została podniesiona do przedziału od 770 mln USD do 775 mln USD.
- Oczekuje się, że skorygowane marże EBITDA za cały rok wyniosą od 37% do 39%.
Najważniejsze niedźwiedzie
- Przewiduje się, że tempo nowych ARR netto spadnie w trzecim i czwartym kwartale z powodu ryzyka związanego z łańcuchem dostaw i dodatkowymi mocami produkcyjnymi.
- Ekspansja klientów nie rośnie tak szybko, jak oczekiwano, choć podejmowane są wysiłki w celu jej poprawy.
Najważniejsze informacje
- Wzrost ARR platformy AI o ponad 200% rok do roku wskazuje na silny popyt.
- Oczekuje się, że droplety GPU i nadchodzące interfejsy API punktów końcowych dla modeli open source przyczynią się do dalszego rozwoju aplikacji na platformie.
Braki
- Pomimo stabilnej retencji dolara netto, firma dąży do jej zwiększenia, ponieważ obecne tempo ekspansji jest wolniejsze niż preferowane.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Dyskusje obejmowały wysiłki na rzecz sukcesu klientów, rolę platformy Gradient i zwiększanie wykorzystania na kontach o wysokim potencjale.
- Podkreślono znaczenie konsolidacji i optymalizacji śladu centrum danych w celu poprawy marż brutto.
DigitalOcean (ticker: DOCN), pod kierownictwem CEO Paddy'ego Srinivasana, koncentruje się na innowacjach produktowych, szczególnie w sektorze sztucznej inteligencji, dążąc do przeniesienia sztucznej inteligencji z infrastruktury na platformy i aplikacje. Strategią firmy jest uczynienie sztucznej inteligencji bardziej dostępną dla klientów bez głębokiej wiedzy specjalistycznej w tej dziedzinie.
Wraz z wprowadzeniem dropletów GPU i planami wydania interfejsów API punktów końcowych dla modeli open source w czwartym kwartale, DigitalOcean zaspokaja rosnące zapotrzebowanie na możliwości AI w przepływach pracy klientów.
Wyniki finansowe firmy odzwierciedlają jej silną pozycję na rynku, z przewidywaną kontynuacją dynamiki platformy AI przez cały rok. Pomimo wyzwań, takich jak ryzyko związane z łańcuchem dostaw i potrzeba zwiększonej ekspansji klientów, DigitalOcean podejmuje kroki w celu optymalizacji swojej działalności i utrzymania przewagi konkurencyjnej w branży infrastruktury chmurowej.
InvestingPro Insights
DigitalOcean (ticker: DOCN) wykazał się solidnymi wynikami w sektorze infrastruktury chmury, podkreślonymi przez znaczny wzrost przychodów i ekspansję w zakresie produktów AI i uczenia maszynowego. W miarę jak firma porusza się po konkurencyjnym krajobrazie, kilka wskaźników finansowych i strategii zarządzania z InvestingPro zapewnia głębszy wgląd w jej obecną pozycję i przyszły potencjał.
InvestingPro Data podkreśla kapitalizację rynkową w wysokości 2,65 mld USD, odzwierciedlającą skalę firmy i wycenę inwestorów na rynku. Wskaźnik ceny do zysku (P/E) wynosi 50,64, wskazując, ile inwestorzy są skłonni zapłacić za dolara zysku, co jest kluczowym wskaźnikiem przy ocenie wyceny spółki.
Warto zauważyć, że wskaźnik P/E został skorygowany do 36,75 za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., co sugeruje zmianę oczekiwań inwestorów co do przyszłych zysków. Ponadto wskaźnik PEG dla tego samego okresu wynosi 0,18, co może zapewnić wgląd w wartość akcji przy uwzględnieniu oczekiwanego wzrostu zysków.
Dwie wskazówki InvestingPro szczególnie istotne dla trajektorii DigitalOcean obejmują agresywny wykup akcji przez zarząd i wysoką rentowność dla akcjonariuszy. Odkup akcji może sygnalizować wiarę zarządu w przyszłość spółki i często prowadzi do wzrostu zysku na akcję. Wysoka stopa zwrotu dla akcjonariuszy, która łączy dywidendę i odkup akcji, wskazuje, że spółka zwraca znaczną wartość swoim akcjonariuszom.
Dla tych, którzy szukają dodatkowych informacji, InvestingPro zapewnia wiele innych wskazówek dla DigitalOcean, w tym oczekiwania dotyczące wzrostu dochodu netto w tym roku, rentowność spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy oraz zmienność ruchów cen akcji. W sumie dostępnych jest 12 dodatkowych porad InvestingPro, oferujących kompleksową analizę kondycji finansowej i pozycji rynkowej DigitalOcean.
Te wskaźniki i strategie mają kluczowe znaczenie dla inwestorów, ponieważ DigitalOcean rozwija swoją ofertę AI i rozbudowuje infrastrukturę, aby sprostać rosnącemu popytowi w sektorze usług w chmurze.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.