Investing.com - Credit Suisse (SIX:CSGN) zakończył dwuetapowe podwyższenie kapitału o 4 mld CHF (4,3 mld dol.) zapewniając dyrektorowi generalnemu Ulrichowi Koernerowi środki niezbędne do realizacji skomplikowanego planu restrukturyzacji, który obejmuje, m.in. wydzielenie pionu inwestycyjnego.
Inwestorzy nabyli 98,2% akcji w ramach oferty praw poboru, za łączną kwotę 2,24 mld CHF, podał bank w komunikacie prasowym; natomiast niewykonana część zostanie sprzedana na rynku po cenie „równej lub wyższej", niż cena ofertowa w wys. 2,52 CHF za akcję.
Finansowanie to stanowi dodatek do 1,8 mld CHF gwarantowanych przez konsorcjum inwestorów instytucjonalnych na czele z Saudi National Bank, narodowym bankiem Arabii Saudyjskiej, który obecnie przygotowuje się do roli największego udziałowca szwajcarskiego banku.
Zgodnie z dokumentem złożonym w SIX Exchange Regulation, od 8 grudnia bank z Rijadu posiada 12,7% kapitału Credit Suisse, a kolejny podmiot z Zatoki Perskiej, tj. Qatar Holding LCC bezpośrednio kontrolowany przez fundusz narodowy suwerenny Qatar Investment Authority, posiada 5,03%.
Przypomnijmy, że saudyjski bank jest w ponad 37% własnością Public Investment Fund, państwowego funduszu majątkowego Arabii Saudyjskiej, który według plotki WSJ przymierza się do CS First Boston, nowego banku inwestycyjnego Credit Suisse (NYSE:CS) powstałego z rozdzielenia działalności inwestycyjnej i komercyjnej.
Źródła zaznajomione ze sprawą poinformowały gazetę, że książę Mohammed rozważa zainwestowanie około 500 milionów dolarów w nowy bank inwestycyjny, do którego mógłby dołączyć Atlas Merchant Capital, bankiera Boba Diamonda.
Transakcja ta może spowodować pewne zawirowania w europejskim systemie bankowym, ale na razie zapewniła szwajcarskiemu bankowi możliwość kontynuacji działalności nawet, jeśli, jak stwierdził prezes Credit Suisse Axel Lehmann, zajmie to około dwóch lat, zanim CS First Boston stanie się w pełni niezależny. Jednakże, analitycy przewidują, że będzie to „długi i złożony” proces.
Z punktu widzenia kosztów, restrukturyzacja banku postępuje. Jak potwierdził sam bank, rozpoczęte z dniem 8 grudnia działania zmierzające do ograniczenia wydatków stanowią „80% celu redukcji bazy kosztowej na 2023 r., czyli około 12 mld CHF”.
Sukces aucap oznacza koniec 13-dniowego trendu spadkowego na akcjach banku w wyniku, którego wycena rynkowa spadła poniżej 127 mld dol., co odpowiada cenie 2,99 CHF za akcję w porównaniu do 6,22 CHF sześć miesięcy temu. Wygląda atrakcyjnie, ale należy zachować ostrożność.
Autor: A.A.