R1 RCM (RCM) odnotował 9% wzrost ceny akcji w obrocie przedrynkowym w czwartek po ogłoszeniu, że firma specjalizująca się w zarządzaniu cyklami przychodów z opieki zdrowotnej zgodziła się na przejęcie przez TowerBrook Capital Partners i Clayton, Dubilier & Rice za 14,30 USD za akcję.
Przejęcie przypisuje R1 RCM łączną wartość około 8,9 miliarda dolarów.
Proponowana cena zakupu za akcję stanowi wzrost o 29% w porównaniu z ceną akcji R1 RCM na zamknięciu rynku 23 lutego, czyli dzień przed upublicznieniem przez New Mountain Capital wstępnej niewiążącej oferty nabycia spółki.
Rada Dyrektorów R1 posiada specjalny komitet złożony w całości z niezależnych dyrektorów, którzy jednogłośnie wyrazili zgodę na przejęcie.
Ten specjalny komitet, który został powołany 11 marca 2024 r. w celu zbadania różnych opcji strategicznych, kierował negocjacjami w sprawie transakcji z pomocą niezależnych konsultantów prawnych i finansowych. Rada Dyrektorów R1 zatwierdziła przejęcie po zatwierdzeniu przez Komisję Specjalną.
"TowerBrook był konsekwentnym i cennym inwestorem i partnerem dla R1 i jest zgodny z naszym celem, aby stać się preferowaną platformą automatyzacji dla dostawców usług opieki zdrowotnej" - powiedział Lee Rivas, dyrektor generalny R1.
"Nasza umowa jest świadectwem wiary TowerBrook i CD&R w nasz zespół oraz unikalną skalę, technologię i wartość, jaką wnosimy. Jesteśmy przekonani, że to przejęcie jest najbardziej korzystnym kierunkiem dla R1 i oferuje naszym akcjonariuszom atrakcyjną wycenę, która uznaje status firmy jako wiodącego dostawcy usług technologicznych dla naszych klientów" - dodał Rivas.
Po sfinalizowaniu przejęcia, R1 stanie się spółką prywatną, a jej akcje przestaną być notowane na giełdzie Nasdaq.
Oczekuje się, że przejęcie zostanie sfinalizowane do końca bieżącego roku, z zastrzeżeniem spełnienia standardowych warunków, takich jak zatwierdzenie przez akcjonariuszy R1 i organy regulacyjne. Finansowanie transakcji zostanie zapewnione poprzez połączenie zobowiązań dłużnych i inwestycji kapitałowych z funduszy powiązanych z TowerBrook i CD&R.
Ten artykuł został stworzony przy pomocy sztucznej inteligencji i sprawdzony przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.