Spółka Powell Max Limited (Nasdaq: PMAX) ogłosiła dziś wycenę swojej pierwszej oferty publicznej 1 426 750 akcji zwykłych klasy A po cenie 4 USD za akcję. Spółka spodziewa się uzyskać z Oferty łączne wpływy brutto w wysokości 5.707.000 USD, przed odliczeniem dyskonta subemisyjnego i innych kosztów związanych z ofertą. Ponadto Spółka przyznała Subemitentowi 45-dniową opcję nabycia dodatkowych 214.012 Akcji po początkowej cenie emisyjnej, po odjęciu dyskonta subemisyjnego.
Oczekuje się, że obrót Akcjami na rynku Nasdaq Capital Market rozpocznie się 5 września 2024 r. pod symbolem giełdowym "PMAX". Zakończenie Oferty przewidywane jest na 6 września 2024 r., pod warunkiem spełnienia wszystkich standardowych warunków zamknięcia.
Spółka planuje przeznaczyć wpływy netto z Oferty na tworzenie podmiotów gospodarczych, oddziałów i biur za granicą, badanie potencjalnych fuzji i przejęć, spłatę kredytów bankowych oraz na wykorzystanie jako kapitał obrotowy i inne ogólne cele korporacyjne.
WallachBeth Capital LLC ("Subemitent") pełni funkcję głównego Subemitenta Oferty, a Revere Securities LLC pełni funkcję Współzarządzającego Ofertą. K&L Gates świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz Spółki w Stanach Zjednoczonych, a Hunter Taubman Fischer & Li LLC świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz Subemitenta w Stanach Zjednoczonych.
Oświadczenie rejestracyjne na formularzu F-1 (333-279859) dotyczące tych papierów wartościowych zostało złożone i zatwierdzone przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 4 września 2024 roku. Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego. Kopie ostatecznego prospektu emisyjnego związanego z Ofertą można uzyskać od Subemitenta za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem cap-mkts@wallachbeth.com. Ostateczna wersja prospektu zostanie złożona w SEC i będzie dostępna na stronie internetowej SEC pod adresem https://www.sec.gov.
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna, ani też żadna sprzedaż tych papierów wartościowych nie będzie miała miejsca w jakimkolwiek stanie lub jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż nie jest dozwolona przed rejestracją lub zgodnością z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w tym stanie lub jurysdykcji.
Niniejszy artykuł został opracowany i przetłumaczony z pomocą AI oraz zweryfikowany przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.