Warszawa, 13.07.2023 (ISBnews) - Orlen wyemitował 5 tys. imiennych euroobligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin, podała spółka. Wartość emisji wyniosła 491,77 mln euro.
"W okresie subskrypcji około 90 inwestorów wyraziło zainteresowanie euroobligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na ponad 800 mln euro, co oznacza 1,8-krotną nadsubskrypcję euroobligacji. Orlen (WA:PKN) dokonał przydziału 5 000 euroobligacji 78 inwestorom z 19 krajów" - czytamy w komunikacie.
Euroobligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 98 353 euro za sztukę. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 491 765 000 euro, podano również.
W przygotowaniu transakcji udział wzięli Banco Santander (BME:SAN), Bank Pekao (WA:PEO), BNP Paribas (EPA:BNPP), Citigroup (NYSE:C) Global Markets Europe, Erste Group Bank, ING Bank, J.P Morgan, SMBC Bank EUoraz Société Générale (EPA:SOGN) jako współprowadzący księgę popytu.
Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi (WA:ENGP), Grupy Lotos oraz PGNiG (WA:PGN). Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.
(ISBnews)