(PAP) Saldo wpłat i umorzeń funduszy wyniosło w grudniu 2018 roku minus 4,37 mld zł, a odpływy dotknęły wszystkich kategorii funduszy inwestycyjnych - wynika z raportu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.
"W grudniu w relacji do listopada wzrosły nabycia, lecz druga pod względem wartości w 2018 roku kwota umorzeń spowodowała, że ostatecznie miesiąc zamknął się saldem w wysokości -4,4 mld zł. Ostatnie miesiące minionego roku nie były zatem sprzyjające sprzedaży funduszy. Konieczny jest impuls, który spowoduje pozytywną zmianę. Szansą są tutaj Pracownicze Plany Kapitałowe uruchamiane już niebawem" – powiedział, cytowany w raporcie, prof. Marcin Dyl, prezes zarządu IZFiA.
Od początku 2018 roku roku wartość sprzedaży netto funduszy kapitałowych wyniosła 0,5 mld zł, natomiast sprzedaż funduszy rynku niepublicznego -12,9 mld zł.
IZFiA podało, że saldo nabyć i umorzeń funduszy akcyjnych w grudniu wyniosło -0,4 mld zł, niemal tyle samo co w miesiącu poprzednim.
Sprzedaż funduszy mieszanych wyniosła -0,2 mld zł, czyli dwukrotnie mniej niż w listopadzie. Lepsze wyniki dotyczyły wszystkich grup w tej kategorii, wśród których sprzedaż funduszy aktywnej alokacji i selektywnych (0,1 mld zł) oraz mieszanych pozostałych (0,1 mld zł) była dodatnia.
Według danych IZFiA ujemna wartość sprzedaży funduszy dłużnych (-1,0 mld zł) to po raz kolejny rezultat umorzeń w funduszach korporacyjnych (-1,2 mld zł). Sprzedaż funduszy dłużnych uniwersalnych i dłużnych skarbowych zarówno w perspektywie miesięcznej, jak i rocznej pozostaje dodatnia.
W całym 2018 roku sprzedaż funduszy rynku kapitałowego pozostaje dodatnia (z wynikiem 0,5 mld zł). Największe odpływy w minionym roku dotknęły fundusze absolutnej stopy zwrotu (-4,3 mld zł), fundusze dłużne korporacyjne (-4,2 mld zł) oraz fundusze akcyjne (-3,6 mld zł). Środki wypłacano również z funduszy mieszanych (-2,1 mld zł). IZFiA podało, że bardzo dobrze sprzedawały się w 2018 roku fundusze pieniężne i gotówkowe (+13,1 mld zł) oraz dłużne skarbowe i dłużne uniwersalne (+1,6 mld zł).
Rok 2018 zakończył się również ujemnym bilansem w przypadku funduszy rynku niepublicznego (-12,9 mld zł).
Saldo wpłat i wypłat do funduszy w grudniu 2018 r. (w mln zł)
| Kategoria funduszy | Nabycia | Umorzenia | Saldo |
| Akcyjne | 1 626 | 2 010 | -384 |
| Mieszane | 1 376 | 1 625 | -249 |
| Dłużne | 1 389 | 2 383 | -995 |
| Pieniężne i gotówkowe | 2 409 | 2 589 | -180 |
| Absolutnej stopy zwrotu | 20 | 448 | -429 |
| Surowcowe | 83 | 119 | -36 |
| Pozostałe* | 175 | 2 276 | -2 102 |
| Suma | 7 077 | 11 451 | -4 374 |
* pozostałe obejmuje fundusze private equity, sekurytyzacyjne oraz nieruchomości.
(PAP Biznes)