Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Nestmedic przeprowadzi ofertę prywatną 500 000 akcji zwykłych na okaziciela po cenie 1,5 zł za jedną akcję, skierowaną wyłącznie do nowego inwestora - Deutsche Balaton AG. Całkowita wartość emisji wyniesie 750 tys. zł, podała spółka. Ponadto Nestmedic prowadzi dalsze ustalenia dotyczące m.in. wprowadzenia akcji Nestmedic do obrotu na giełdzie w Niemczech (dual-listing).
Nestmedic podwyższa kapitał zakładowy o 500 000 akcji, wykorzystując jednocześnie kapitał docelowy. Spółka zaoferuje inwestorowi akcje serii E, co wpłynie na zabezpieczenie finansowania długoterminowego rozwoju i dalszej ekspansji.
"Pozyskanie nowego inwestora jest dla nas dużym sukcesem. Uzyskane finansowanie bardzo pozytywnie wpłynie na rozwój Nestmedic, a co za tym idzie naszego mobilnego KTG Pregnabit. Środki zainwestowane przez Deutsche Balaton AG umożliwią nam długoterminowe finansowanie rozwoju zarówno na rynku polskim, jak i na kolejnych rynkach zagranicznych" - powiedziała prezes Nestmedic Patrycja Wizińska-Socha, cytowana w komunikacie.
Dodatkowo Nestmedic wstępnie uzgodnił kolejne etapy inwestycji: emisję trzyletniej pożyczki lub trzyletnich obligacji zamiennych na akcje skierowaną wyłącznie do nowego inwestora, emisję warrantów subskrypcyjnych dających prawo do objęcia akcji skierowaną wyłącznie do inwestora, przy czym wykonanie praw z warrantów przez Deutsche Balaton AG nastąpi pod warunkiem spełnienia określonych "kamieni milowych", które będą przedmiotem dalszych negocjacji.
Ponadto Nestmedic prowadzi dalsze ustalenia dotyczące pozostałych warunków inwestycji, takich jak: dokonanie zmian w składzie rady nadzorczej Nestmedic S.A. poprzez powołanie do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej reprezentanta Deutsche Balaton AG, kwestia lock-upu na akcjach spółki, wprowadzenie akcji Nestmedic do obrotu na giełdzie w Niemczech (dual-listing), podano także.
Kolejne etapy negocjacji pozwolą stronom na uszczegółowienie realizacji planowanych emisji oraz doprecyzowanie dalszych warunków inwestycji, podsumowano.
Wczoraj Nestmedic podał w opóźnionej informacji poufnej, że 13 lutego rozpoczął negocjacje z Deutsche Balaton Aktiengesellschaft - jako potencjalnym inwestorem - w ramach procesu pozyskania inwestowania dla wsparcia rozwoju spółki. Łączne zaangażowanie inwestora może sięgnąć do 9,3 mln zł.
Firma Nestmedic SA powstała w 2014 roku. Jej zespół stworzył innowacyjny produkt - system teleKTG do zdalnego przeprowadzania kontrolnych badań i analizowania wyników w ostatnim trymestrze ciąży. Nestmedic zadebiutował na NewConnect w 2017 r.
(ISBnews)