Warszawa, 25.05.2023 (ISBnews) - Ipopema TFI i Crido zaoferują kompleksową usługę zabezpieczenia i zarządzania majątkiem prywatnym oraz planowania sukcesji, podały spółki. Oferta kierowana jest do grupy właścicieli firm rodzinnych, zamożnych menedżerów wyższego szczebla i przedstawicieli wolnych zawodów o aktywach ponad 5 mln zł. Nowe przepisy o fundacji rodzinnej wprowadzają nowy rodzaj osoby prawnej, ułatwiając międzypokoleniowy transfer majątków polskich przedsiębiorców i efektywne ekonomicznie pomnażanie tych aktywów.
"Wprowadzenie do polskiego prawa fundacji rodzinnych to krok w dobrym kierunku. Od strony prawnej taka fundacja daje dużą elastyczność - znacznie większą niż dotychczas obowiązujące przepisy prawa spadkowego" - powiedział Mateusz Baran z Crido, cytowany w komunikacie.
To nowe podejście pozwala zarówno na całkowite zwolnienie z podatku dochodowego od generowanych zysków w ramach fundacji, jak i umożliwia zastosowanie preferencyjnych stawek opodatkowania kwot wypłacanych końcowym beneficjentom. Dotychczas wielokrotnie zdarzało się, że jedynym rozwiązaniem - zwłaszcza w przypadku znacznego majątku - było skorzystanie z zagranicznych fundacji prywatnych (rodzinnych).
Filarem oferty Ipopema TFI/ Crido ma być nie tylko zajmowanie się aktywnym zarządzaniem zgromadzonymi aktywami rodzin (dodatkowo raportowanie i wycena aktywów, które fundator i zarząd fundacji zdecydują się powierzyć specjalistom Ipopema TFI w zarządzanie), lecz także doradztwo podatkowo-prawne związane z przeprowadzeniem procesu sukcesji (planowanie mechanizmu uposażania przedstawicieli młodszego pokolenia w majątek przez założyciela fundacji), doradztwo w strategii ograniczenia ryzyka (przenoszenie określonych aktywów do fundacji w sposób eliminujący regres do tego mienia ze strony potencjalnych wierzycieli fundatora), podkreślono.
"Z racji na 'uwspólnienie' procesu dotarcia do potencjalnych klientów Ipopema i Crido liczą na przewagę konkurencyjną, ze względu na bogate doświadczenie w sukcesji oraz współpracę z podmiotami z zagranicy, gdzie tego typu struktury działają od wielu lat. Dzięki temu będą mogły zaproponować ciekawe, atrakcyjne rozwiązania dla klientów w Polsce" - zakończono.
Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych powstało w 2007 r. i jest jednym z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Klienci powierzyli Ipopema TFI ponad 58 mld zł.
(ISBnews)