Całkowity zwrot z funduszu ETF Global X NASDAQ 100 Covered Call (QYLD) w tym roku w dalszym ciągu pozostaje w tyle za indeksem Nasdaq 100. Zwrócił zaledwie 0,98%, podczas gdy Invesco QQQ i SPDR S&P 500 ETF (SPY) wzrosły o ponad 11%.
QYLD ETF nadal podąża za Nasdaq 100
Jego słabe wyniki sięgają początków. Dane Yahoo Finance pokazują, że najlepszy roczny zwrot osiągnął w 2019 r., kiedy to zyskał o 22,685, a następnie w 2017 r., w którym wzrósł o 18,7%. Najgorszym rokiem był 2022, kiedy fundusz stracił 19%.
Dla kontrastu, ostatnio najlepsze roczne wyniki spółki Invesco QQQ osiągnięto w 2023 r., kiedy to wzrosła o 54%, a następnie w latach 2020, 2019 i 2017, w których wzrost wyniósł ponad 32%.
Taki wynik udało się osiągnąć mimo tego, że QYLD jest drogim funduszem ETF w utrzymaniu. Jego wskaźnik kosztów wynosi 0,61%, podczas gdy fundusz QQQ pobiera zaledwie 0,20%. Wyższa opłata jest zrozumiała, ponieważ QYLD jest aktywnie zarządzanym funduszem ETF.
Celem początkującego funduszu QYLD ETF jest zapewnienie inwestorom wzrostu cen i regularnych dywidend. Dane pokazują, że jego stopa dywidendy wynosi około 11,79%, czyli jest wyższa niż w przypadku większości pasywnych funduszy ETF. QQQ i SPY dają rentowność poniżej 1%.
Wyniki QYLD ETF vs QQQ vs SPY ETF za pięć lat
QYLD ma na celu osiągnięcie wzrostu i dochodów
QYLD osiąga wzrost i dochody inwestując w indeks Nasdaq 100, który śledzi oparty na technologii indeks Nasdaq 100. Czyni to również poprzez wykorzystanie koncepcji połączeń objętych ubezpieczeniem, która zapewnia jej miesięczne składki.
QYLD radzi sobie dobrze, gdy indeks Nasdaq 100 albo rośnie, albo gdy porusza się w bok. Jednakże użycie opcji może ograniczyć ich wzrost, jeśli indeks będzie nadal rósł. Podejrzewam, że w tym roku indeks Nasdaq 100 będzie nadal rósł.
QYLD nie jest jedynym funduszem ETF typu call, który pozostaje w tyle za swoim benchmarkiem. Jak pisałem wcześniej, popularny ETF TSLY stale podążał za akcjami Tesli (NASDAQ:TSLA), podczas gdy NVDY podążało za Nvidią. JEPI i JEPQ pozostają w tyle za indeksami S&P 500 i Nasdaq 100.
Technicznie rzecz biorąc, indeks niedawno przekroczył kluczowy punkt oporu na poziomie 18 465 dolarów, unieważniając formującą się formację podwójnego szczytu. Pozostała także przede wszystkim średnimi kroczącymi, co oznacza, że byki nadal mają kontrolę.
Wykres Nasdaqa 100
Zasadniczo istnieją szanse, że w nadchodzących miesiącach Fed rozpocznie obniżki stóp procentowych. Obniżki stóp procentowych Fed prawdopodobnie doprowadzą do zamiany krótkoterminowych obligacji rządowych na akcje. Również amerykańskie akcje w dalszym ciągu publikowały dobre zyski, a średni wzrost przychodów w I kwartale wyniósł 5,4%.
Dlatego uważam, że QYLD, pomimo dużej stopy dywidendy, nie jest lepszą inwestycją niż generyczny QQQ.
The post ETF (QYLD) z pokryciem call na Nasdaq 100 daje 11,8%, ale czy jest to zakup? appeared first on Invezz
Ten artykuł został pierwotnie opublikowany przez Invezz.com
