(PAP) Akcje Idea Baku po otwarciu piątkowej sesji spadają o około 4 proc., z kolei kurs Getin Noble Banku jest równoważony z TKO oznaczającym wzrost 2,6 proc. Banki podały w czwartek, że podpisały plan połączenia.
Getin Noble Bank (WA:GNB) i Idea Bank po czwartkowej sesji podały, że uzgodniły i podpisały plan połączenia. Akcjonariusze GNB za 1 akcję banku otrzymają 0,1850 akcji Idea Banku. Skumulowane synergie kosztowe (przed podatkiem) w latach 2019-2021 szacowane są na 370 mln zł, a od 2021 roku mają wynieść 180 mln zł rocznie. Koszty integracji w skali trzech lat wyniosą 220 mln zł.
Połączenie banków nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Getin Noble Banku (jako spółki przejmowanej) na Idea Bank (jako spółkę przejmującą) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Idea Banku w drodze emisji nowych akcji, które Idea Bank przyzna akcjonariuszom GNB.
Banki podały, że celują w rentowność ROE na poziomie 8 proc. w 2021 roku, przed podatkiem bankowym.
Analitycy oceniają, że informacja o planowanym połączeniu Getin Noble Banku i Idea Banku była przez rynek spodziewana, zakładane synergie kosztowe są realistyczne, trudny do realizacji będzie jednak cel założonego wskaźnika ROE. Parytet wymiany akcji faworyzuje akcjonariuszy Getin Noble Banku.
Notowania Idea Banku wzrosły podczas czwartkowej sesji na GPW o 12,7 proc., a Getin Noble Banku o 8,6 proc. (PAP Biznes)