HSBC podniósł w piątkowej nocie CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD) do "kupuj" z "trzymaj", stwierdzając, że firma przezwyciężyła swoje największe trudności.
Analitycy podnieśli cenę docelową akcji do 339 USD z 302 USD, podkreślając dobre wyniki finansowe firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem w drugim kwartale roku podatkowego 2025 (2QFY25) i jej stały potencjał wzrostu w czasie.
CrowdStrike odnotował wzrost przychodów o 32% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku w 2QFY25, który był nieco wyższy niż przewidywali analitycy finansowi.
Pomimo zakłóceń technicznych w lipcu, które spowodowały przesunięcie niektórych umów biznesowych, firma przekroczyła prognozy analityków finansowych dotyczące zysku operacyjnego non-GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), przy 41% wzroście zysku na akcję non-GAAP (EPS) w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.
Firma obniżyła prognozę przychodów na cały rok, uznając trwałe skutki lipcowych zakłóceń technicznych, ale nadal przewiduje silny wzrost przychodów o 23% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku w drugiej połowie FY25.
"Potencjał firmy do wzrostu w czasie pozostaje naszym zdaniem silny", powiedział HSBC. "Firma czerpie korzyści z zaangażowania na jednych z najszybciej rozwijających się rynków w sektorze bezpieczeństwa".
Własny projekt sztucznej inteligencji firmy jest uważany za kluczowy wyróżnik, odróżniający ją od konkurencji i stawiający ją w dobrej pozycji do czerpania korzyści ze wzrostu napędzanego przez sztuczną inteligencję.
Analitycy zauważyli również, że pomimo ostatnich przeszkód, nowe roczne powtarzające się przychody (ARR) firmy nadal rosną, szczególnie w segmentach doświadczających szybkiej ekspansji.
Zaktualizowana cena docelowa HSBC sugeruje potencjalny wzrost wartości akcji o 28,3%, wzmacniając wiarę w zdolność CrowdStrike do wykorzystania przyszłych możliwości rozwoju. "Ponieważ konsekwencje finansowe lipcowego incydentu są już jasne, uważamy, że okres niekorzystnych wiadomości już minął" - podsumował bank.
Ten artykuł został stworzony i przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji i sprawdzony przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.