CeriBell, Inc. (Nasdaq: CBLL) ogłosiła dziś wycenę swojej powiększonej pierwszej oferty publicznej 10 606 060 akcji zwykłych po cenie ofertowej 17,00 USD za akcję. W związku z ofertą, Ceribell przyznała subemitentom 30-dniową opcję zakupu dodatkowych 1 590 909 akcji zwykłych po początkowej cenie oferty publicznej, pomniejszonej o rabaty i prowizje subemisyjne. Oczekuje się, że akcje zaczną być notowane na rynku Nasdaq Global Select Market w dniu 11.10.2024 pod symbolem "CBLL". Przewiduje się, że wpływy brutto z oferty, przed odliczeniem rabatów i prowizji subemisyjnych oraz innych kosztów oferty płatnych przez Ceribell, wyniosą około 180,3 mln USD, z wyłączeniem ewentualnego wykonania opcji subemitentów na zakup dodatkowych akcji. Zamknięcie oferty ma nastąpić 15.10.2024, z zastrzeżeniem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia.
BofA Securities i J.P. Morgan pełnią funkcję głównych zarządzających księgą popytu i przedstawicieli subemitentów oferty. William Blair, TD Cowen i Canaccord Genuity pełnią funkcję współzarządzających ofertą.
Oferta jest realizowana wyłącznie za pośrednictwem prospektu. Kopie ostatecznego prospektu dotyczącego tej oferty, gdy będą dostępne, można uzyskać od BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, lub drogą mailową pod adresem dg.prospectus_requests@bofa.com; lub J.P. Morgan, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, lub drogą mailową pod adresem prospectus-eq_fi@jpmchase.com i postsalemanualrequests@broadridge.com.
Oświadczenie rejestracyjne na formularzu S-1, zawierające prospekt dotyczący tych papierów wartościowych, zostało uznane za skuteczne przez U.S. Securities and Exchange Commission w dniu 10.10.2024. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna, ani nie może dojść do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w których taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją na mocy przepisów o papierach wartościowych danego stanu lub jurysdykcji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.