Kanadyjska firma inwestycyjna Brookfield (TSX:BNRE) złożyła ofertę nabycia American Equity Investment Life (NYSE:AEL) za 55,00 USD za każdą akcję AEL. Oferta wycenia AEL na około 4,3 miliarda dolarów.
Akcje firmy ubezpieczeniowej wzrosły wczoraj po raporcie Bloomberg News omawiającym zbliżającą się ofertę. Podczas gdy akcje zyskały prawie 11% w poniedziałek, akcje AEL wzrosły o dodatkowe 13% we wtorek przed rynkiem po tym, jak Brookfield złożył swoją ofertę. Obecnie wskazuje się, że akcje zostaną otwarte po około 51 USD za sztukę.
W zamian za każdą akcję AEL, akcjonariusze otrzymają 38,85 USD w gotówce oraz pewną liczbę akcji Brookfield klasy A z ograniczonym prawem głosu o wartości równej 16,15 USD w oparciu o niezmieniony 90-dniowy VWAP z dnia 23 czerwca 2023 r., co daje łączne wynagrodzenie w wysokości 55,00 USD za akcję AEL, poinformował dziś tytan inwestycyjny.
Brookfield Reinsurance posiada już 20% udziałów w American Equity i jest największym udziałowcem spółki.
Transakcja ta ma miejsce po kilku latach zainteresowania przejęciem American Equity ze strony różnych potencjalnych nabywców. W grudniu American Equity odrzuciło niezamówioną ofertę Prosperity Life Insurance Group, wspieraną przez Elliott Investment Management.
Oferta Brookfield jest wyższa niż poprzednia propozycja i wycenia American Equity z premią.
(Dodatkowe informacje dostarczył Senad Karaahmetovic)